“迈阿密天际大厦”募股常见问题

2014年10月28日 美国投资移民



问:总项目的估计成本是多少?

答:4.3亿美元。

问:股权总额是多少?

答:最少1.1亿美元。股权融资保证不低于项目成本的25%。

问:开发商在该项目中有多少钱?

答:最少3000万美元。在EB-5投资者资金和其他资金来源释放之前开发商必须支付项目成本的头3000万美元。实际上,开发商负责投入头3000万美元。

问:其余股权来自哪里?

答:开发商正在通过对高净值个人和/或对冲基金、私募股权和机构投资者的私募筹集剩余的8000万美元。另外,开发商预期一些政府实体将提供数额可观的补助以支付全部或部分公共基础设施成本。总体而言,开发商基于对项目成本的估计保证至少1.1亿美元的股权融资。

问:EB-5投资者的资金处于第一顺位担保位置吗?

答:是的。EB-5投资者处于第一顺位担保位置。

问:除EB-5资金外,是否还有任何其他债务?

答:有。开发商可获得高达1亿美元的机构债务,但是机构债务金额必须在项目开业前减少至最多5000万美元。总债务(EB-5和机构债务)不得超过总项目成本的75%。机构债务将与EB-5投资者的资金共享第一顺位担保位置。

问:EB-5资金数额是多少?

答:2.7亿美元,由540个投资单位组成,每个单位为50万美元。

问:是否会向EB-5投资者收取行政费用?

答:会收取5万美元的行政费用。

问:EB-5投资者的资金何时释放到项目公司?

答:仅在以下述托管条件得到完全满足时:

托管条件(股本出资-50万美元)

EB-5为项目筹集2.7亿美元,由540个投资单位组成,每个单位为50万美元。筹集的资金将存入托管账户,直到以下所有情形发生后才会释放:

EB-5投资者已认购并将50万美元的股本出资和5万美元的行政费用存放托管。

EB-5投资者已提交其I-526申请。

美国移民局已批准以下之一,以先发生者为准:

(a) 批准大厦项目为模范,或 (b) 任一I-526申请。

开发商和/或其关联方已为项目目的在股权上花费并记录不低于2500万美元的开支,并记录提供可用于施工期间资金要求的额外500万美元的流动资金。

开发商已记录对额外股权和/或政府补助的承诺,上述承诺总额不低于8000万美元;据此,总股权融资不低于1.1亿美元。

数额不少于5000万美元的额外股权和/或机构融资已获得正式书面承诺;据此,项目成本的总可用资金达到4.3亿美元。

该项目的施工合同已由项目公司和总承包商充分签署。

总承包商和/或主要分包商已就项目基础建设成本签署支付及履约保证书或AECOM[1]的公司担保。

开展项目施工所必需的所有政府批准和许可均已获批。

上述条件得到满足之后,已提交I-526申请的EB-5投资者的资金(50万美元)的50%可被解除托管。剩余的50%将继续托管保存,直到投资者的I-526申请获批。

托管条件(行政费用-50万美元)

行政费用被保留在托管账户中,直到以下情形发生后才能被释放:

美国移民局批准(以先发生者为准):

大厦项目为模范,或任何I-526申请如发生以上任一情形, EB-5投资者行政费用的50%将由托管释放至区域中心。

剩余50%的行政费用将在每名EB-5投资者的I-526申请获批时释放。

问:EB-5投资者的资金是否有一名独立的共同管理人?

答:是的,一名独立且完全不附属于开发商和区域中心的实体将充当共同管理人并保证EB-5投资者的资金妥当用于项目成本。

问:项目成本是否经独立的第三方会计师事务所审计?

答:是的,项目公司将提供年度经审计财务报表。

问:政府是否会参与该项目?

答:是的,预期政府机构将资助大约1500万美元到3000万美元的项目成本。

问:如果EB-5筹款不足会怎样?

答:开发商将以以下任何一种方式补足不足部分:

单独出资;

从第三方筹集额外股权;

寻求额外的第三方机构债务;

通过项目“命名权”和其他赞助设立的收益流获得资金。单凭该独立收益流可获得超过7500万美元的可观贷款。

问:施工何时开始?

答:2014年5月。

问:项目何时完工?

答:2017年6月。

问:需要创造多少个EB-5就业岗位?

答:5,400个就业岗位。

问:预计创造多少个EB-5就业岗位?

答:6,701个就业岗位,24%的缓冲率。

问:经济影响研究报告是谁编制的?

答:经济与政策资源有限公司的JeffCarr。

问:施工合同是否会有保证的封顶价?

答:是的,基于逐步增加的施工成本和变更通知。

问:总承包商和主要分包商是否需要提供支付及履约保证书或AECOM[2]的公司担保?

答:是的。

问:该项目是否位于目标就业区(”TEA”)?

答:是的,2013年5月6日收到目标就业区指定,因此允许50万美元的单笔投资。

问:区域中心是否获得美国移民局的指定?

答:是的,2013年9月30日收到指定。

问:EB-5投资者贷款的期限是几年?

答:五年贷款,期限开始日为向项目公司发放第一笔资金之日,有两年延长选择期。年利率为0.05%。

问:开发商将如何偿还EB-5贷款?

答:由于大厦的预期收益非常可观并可支持以下任何或所有,开发商将拥有多个选项:

从现金流支付EB-5贷款的部分或全部;

通过机构债再融资偿还EB-5贷款;

筹集额外股权;

出售全部或部分项目。

另外,开发商也可选择通过质押来自命名权和/或赞助的收入来源保证额外资金,该资金可用于偿还EB-5贷款。

问:该项目是否有政治和社区支持?

答:是的,该项目有来自国家、地区和地方级别的民选官员的大力支持。另外,该项目还得到佛罗里达州迈阿密-戴德郡各主要商业组织的支持。

问:开发团队是否具有建设摩天大楼的经验?

答:是的,施工团队在建设摩天大楼方面积累有丰富经验,建设项目包括纽约市世贸中心一号大楼(美国最高建筑)和中国上海的上海塔(目前正在施工)。

问:是否已有EB-5投资者提交I-526申请?

答:首份I-526申请预期在2014年3月底提交。

问:该项目的模范文件是否已提交至美国移民局?

答:是的,该项目的模范文件已于2014年2月19日提交。


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