中银航空租赁在港交所主板成功上市

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收藏文章 赞一个 已赞 2016-06-03 中国银行悉尼分行





       6月1日,中银航空租赁有限公司(以下简称“中银航空租赁”)在香港联合交易所主板成功上市(股份代号:2588)。中银航空租赁发行价为每股42.00港元,募集资金总额约为11.26亿美元(绿鞋前),成为香港今年以来新股发售“冻资王”,获得香港社会和国际市场的高度评价。中银国际担任该项目的独家财务顾问、联席保荐人、联席全球协调人及联席账簿管理人。

中国银行董事长田国立、中央汇金投资有限责任公司股权董事张向东、香港交易所行政总裁李小加及中银航空租赁马锐博首席执行官等嘉宾出席了上市仪式。中央汇金投资张宏安副总经理与中银航空租赁马锐博首席执行官共同敲锣。

中银航空租赁拆分上市为公司进一步发展开拓了空间,促使其建立独立的市场融资平台,提升资产扩张能力,增加在不同经济周期的融资灵活性,同时有利于其加强市场化管理水平,提升公司品牌形象。该项目也将进一步推动中国银行集团多元化平台发展,提升市场竞争力与股东回报率,提升中国银行整体的品牌形象以及在飞机租赁行业的地位与影响力。此外,中银航空租赁公开上市也有利于发展壮大中资飞机租赁机构,完善中资航空业综合物流服务体系,提高中资航空服务机构国际竞争力,推进国家“一带一路”战略实施。

中银航空租赁分拆上市是今年香港资本市场上最受瞩目的项目之一。在项目执行过程中,中银国际作为独家财务顾问和联席保荐人,协助中银航空租赁在较短时间内完成境内外监管审批,把握市场时机登陆香港资本市场。在市场推广方面,中银国际作为牵头全球协调人,充分发挥海内外投资者网络资源优势,提前部署、细致安排、深入推介,为中银航空租赁的成功发行保驾护航。在此次发行中,累计11位基石投资者投资约5.83亿美元,约占总发行规模的52%(绿鞋前)。

中银航空租赁是总部设于亚洲的最大的飞机经营性租赁公司及全球五大飞机经营性租赁公司之一。自成立以来,中银航空租赁连续22年保持盈利,累计溢利21亿美元。截至2015年末,中银航空租赁机队共有270架自有及代管飞机,其自有飞机平均剩余租期为7.4年,平均机龄为3.3年,飞机已租至30个国家的60多家航空公司。2008—2015年,中银航空租赁净利润年复合增长率为18.1%,股本回报率稳定地维持于15%左右,保持行业领先。


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