美国5月新屋销售创近十年次高 市场聚焦美联储耶伦讲话 黄金触及一周高位 临近夏季消费旺季原油需求有望回升

2017年06月26日 澳大利亚ECNTRADE


美元指数

美国商务部上周五数据显示,美国5月新屋销售年化总数61万户,好于预期的59万,恢复了年初连涨三个月的走势,继3月所创64.2万的九年半新高之后,站在200710月以来的次高位。4月年化总数也由56.9万上修至59.2万户。

本周市场将关注美国耐用品订单数据,另外还会公布美国和英国一季度GDP修正值,美国5月份PCE物价指数和欧元CPI数据,美联储耶伦627日将发表讲话,金融市场将迎来狂风暴雨。

美联储耶伦的讲话将会是是市场关注的焦点;在美联储6月份利率决议加息后的新闻发布会上,耶伦的讲话令市场感到意外,这曾帮助美元止跌反弹;在油价持续走弱之际,Markit制造业PMI数据亦表现不佳,耶伦的态度是否发生变化值得关注,不过耶伦亦可能偏向于释放缩减资产负债表时间安排的相关信息。

如果耶伦延续强硬措辞,则有望给美元提供进一步的反弹动能,进而可能会打压黄金和非美货币;反之,美元则可能重回跌势,黄金有望延续反弹走势。

美元指数上周五走低,录得三周来最大单日跌幅,因通胀数据持续回软,使市场对美联储年内是否会再度加息存疑虑。

欧元兑美元上扬0.44%,报1.1198美元。投资者密切关注美国和欧元区的通胀数据,通胀数据将会成为本周市场走势的关键因素。鉴于目前通胀数据在各国中央银行政策制定上起到的重要作用。关注欧洲央行德拉吉在周二讲话。

美元兑日元支撑于110.95-111.35区间。美元兑日元走平至111.28。近期美元兑日元与美国10年期国债收益率密切联动,当前上行空间有限。上周美元对日元收复失地从109.10回升至111.30。当前技术指标阻力位于111.50-111.90。支撑价110.80-35。关注周三晚间日本央行行长黑田东彦讲话。

英镑兑美元

英镑兑美元上周五上涨近0.30%,报1.2732,支撑于1.2700 上方。 受到利率预期发生转变提振,部分市场人士预计英国央行将在数月内加息。

英国央行货币政策委员会(MPC)福布斯周四发表了离开央行之前的最后一次讲话,敦促其同事立即升息,以压制英镑贬值带来的通胀压力。

福布斯表示,“货币历史给我们的一个重要教训就是,在薪资提速至符合2%持续性通胀的水平之前,收紧周期就该启动。”

她表示,美联储正在加息的事实,应该能降低英国央行加息时对英镑构成的冲击,而且市场目前的焦点应该在于英国脱欧谈判,而非货币政策前景。留意周三晚间英国央行卡尼讲话。

澳元兑美元


澳洲联储6月纪要乐观,并未对一季度实际经济增长的放缓做出过多解释,更新后的经济前景暗示,若澳洲经济好转,澳洲联储可能改变当前货币政策立场,或移除部分当前实施的宽松政策。澳元兑美元当前水平暗示,汇市参与者们的确预计未来数月澳洲联储将收紧货币政策。澳元兑美元支撑0.7565。

黄金


黄金受到支撑。上周五国际现货黄金收涨报1256.71美元/盎司,白银收报16.68美元/盎司。

国际黄金上周五上涨,纽约盘中最高上探至1258.97美元/盎司,攀升至一周高位,受到美元走低的支撑。但美国进一步加息的预期限制了金价的涨幅。

由于在最近的一次美联储利率决议后,美联储耶伦曾表示通胀数据的短期疲软无碍美联储加息进程,但近几个月国际油价呈现震荡下行走势,拖累了美联储的通胀前景预期,目前市场预期美国5PCE物价指数年率增长1.5%,核心PCE年率将增长1.4%,均差于前值。

在数据公布前,这种预期料会令市场对美联储的进一步加息的预期受到拖累,进而对美元形成打压,黄金则有望获得支撑。如何数据符合预期或者差于预期,这将提振今价;反之若数据好于预期,则不利于黄金。

原油

美国WTI8月原油期货电子盘价格上周五收盘上涨0.43美元,涨幅1.01%,报43.23美元/桶。油价上周五上涨,受美元走弱提振;但上周为连续第五周周线下跌,上周暴跌3.87%42.75,创下1997年以来原油最差的上半年表现。因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。

本周三将公布的美国EIA原油库存周报,从历史数据来看,近期美国EIA原油库存数据已经有所下滑,但市场还在关注汽油库存和精炼油库存的表现,由于临近夏季消费旺季,需求有望回升,这有利于库存下降,如果市场炒作这一概率,有望数据出炉前给油价提供一些支撑。


今日外汇关键词汇解读:

PCE物价指数

不像消费者物价指数(CPI)基于一篮子固定商品,个人消费支出(PCE)平减指数用于发现所有国内个人消费品价格的平均增长,能够反映由于价格变动使消费者购买替代产品的价格。PCE平减被认为能更全面、稳定地衡量美国通胀,受到美联储的关注。

PCE是个人消费支出平减指数(CTPIPCE)的缩写,它由美国商务部经济分析局最先推出,并于2002年被美联储的决策机构联邦公开市场委员会(FOMC)采纳为衡量通货膨胀的一个主要指标。

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