争夺战继续!安邦再次大幅提价 获喜达屋“青睐”

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收藏文章 赞一个 已赞 2016-03-31 美房帮



 喜达屋董事会周一称,安邦领衔的财团已提价至每股现金82.75美元,董事会认为这一报价更优。喜达屋股价盘前涨2.5%,万豪国际股价盘前涨3.4%。


上周,喜达屋的另一个追求者——万豪国际刚刚将报价提升至每股85.36美元,远超安邦上一轮提出的每股78美元的修正报价。不过万豪报价提案并非是全现金支付。根据万豪上周的方案喜达屋股东将获得每股21美元现金,再加0.8股的万豪国际普通股。收购完成后,喜达屋股东将获得新公司约34%的股权。


不过万豪的这一努力却再度“打水漂”。喜达屋董事会称,公司3月26日收到了来自安邦领衔财团的非约束性要约,希望以81美元/股的价格现金收购喜达屋的全部流通股。在与公司法律和金融咨询方商议之后,董事会决定该方案比此前万豪的收购方案“更优”。


当天,喜达屋在与安邦商谈时,安邦又将收购价格修正至82.75美元/股。双方将继续就非价格条款进一步商议,并拟定最终文件。


截至上周五收盘,喜达屋股价为82.11美元。




横刀夺爱


安邦领衔的财团正在和万豪争夺喜达屋剧情简要如下:


3月14日,安邦领衔的财团“横空插足”,开价每股76美元全现金,高于万豪国际提出的每股68美元现金+股票。安邦的收购总价将为129亿美元,高于万豪提出的122亿美元。


3月18日,安邦将收购价提高至每股78美元,交易总价达132亿美元,解约金为5000万美元。喜达屋表示将优先考虑安邦的新报价,倾向于解除之前与万豪签署的收购意向书。


3月21日,万豪国际反击,大幅提高收购价至每股85.36美元,方式为每股21美元现金+0.8股万豪国际普通股,喜达屋股东将在收购完成后获得新公司约34%的股权。新的收购总价升至136亿美元。喜达屋放弃了安邦的新报价,与万豪国际签署修订版并购意向书,并将解约金从4亿美元提高至4.5亿美元。


喜达屋和万豪的修订后并购意向书禁止喜达屋与安邦进行沟通。但在喜达屋股东4月8日对万豪报价进行最终投票之前,安邦仍可以提出新的收购要约。



保监会不支持


尽管安邦在海外收购上风生水起,但国内监管部门似乎对此并不支持。理由之一指,安邦的境外投资已经碰触了保监会关于“保险资金境外投资不超过总资产15%”的监管红线。


同样在三月,安邦将65亿美元买下豪华酒店运营商。彭博社援引知情人消息称,黑石集团(Blackstone Group LP)同意将旗下地产投资信托企业Strategic Hotels & Resorts Inc.转让给中国安邦保险集团,交易价约为65亿美元。


若交易成功,则将是中国大陆买家收购美国房地产资产的最高单笔成交记录,也远超安邦2014年购买纽约华尔道夫酒店(Waldorf Astoria hotel)所花费的19.5亿美元。当年的交易价格是美国酒店业史上的最高成交纪录。值得注意的是,黑石原本打算只出售Strategic酒店集团的部分资产,而安邦先发制人提出购买整个资产。


“土豪”安邦今两年来四处出击,公开资料显示,安邦自2014年起开始进行海外投资,至此完成的交易包括,以19.5亿美元买下纽约华尔道夫酒店;2.2亿欧元收购比利时FIDEA保险公司;2.19亿欧元收购比利时劳埃德银行100%股权;约1.1万亿韩元拿下韩国东洋人寿57.5%的控股权;以1.5亿欧元收购荷兰VIVAT保险公司100%股权;以15.9亿美元收购美国信保人寿。


2015年间,安邦还曾试图以4.1亿美元收购美国纽约美林金融中心;11.7亿美元收购英国伦敦Heron大厦等。


以上交易总计约69亿美元,约合438亿元人民币。加上近期两笔未完成的对于海外酒店的收购,总的海外投资额度已达1716亿元人民币。


 

本文由Remax Advanced提供,内容及图片转载自华尔街见闻。


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