【汇率】2016下半年各国央行大显神通,澳元汇率将会怎么走?

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收藏文章 赞一个 已赞 2016-07-20 澳大利亚移民


来源:今日墨尔本,版权原作者所有。


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随著澳大利亚迎来2016/17新财年,全球金融市场也即将迎来下半年的剧烈波动,其中,世界各国央行的货币政策正是引发市场波动的最大因素,对各国货币汇率特别是澳元的汇率也会有非常直接的影响,那我们就速来围观一下今年下半年世界各国央行将会有什么动作吧:

美国 – 美联储公开市场委员会 (FOMC)

美国作为世界最大的经济体,是全球目前唯一处在加息通道的发达国家,在去年12月加息以后,今年的加息步伐显著放缓。虽然美国的经济正在复苏,但是从近期的就业数据来看,其复苏的步伐慢于市场的预期,所以说,尽管美国目前处于加息通道,但是今年年内很有可能最多只有一次加息,而2017年的加息步伐也要视美国的经济复苏以及周边主要经济体的经济情况而定。所以预计下半年美元汇率将会稳中略有上升。


欧洲 – 欧洲央行 (ECB)

欧洲区的经济情况在步入负利率之后依旧不理想,本周四将迎来英国退欧后欧元区第一次利率决议。目前市场暂不期待欧洲央行降息,但是英国退欧势必对欧洲区带来长期的负面影响,目前投资者普遍认为,欧洲中央银行在年内将会再次加大量化宽松规模,或是进一步降息至负利率来刺激经济。所以预计下半年欧元汇率将会稳中有降。


英国 – 英格兰银行(BOE)


上个月的英国退欧公投引爆了全世界,英国本身也迎来了一系列的改变,从前英国首相卡梅伦宣布辞去英国首相职务,英国央行行长卡尼口头宣称将进一步降息来刺激经济发展,英国退欧的影响正在英国持续发酵中。在上周的英国央行利率决议中,支持降息:不变的人数从0:9变成了1:8。目前投资者普遍认为英国央行将在下个月利率决议时进行降息,虽然目前我们对英国退欧的长期影响并不明朗,但是预计下半年英镑汇率仍然会下跌。


澳大利亚&新西兰 – 澳洲储备银行&新西兰储备银行 (RBA,RBNZ)


澳大利亚与新西兰,亚太地区两大高经济开发国家(MEDC – More Economically Developed Country)目前的央行核心利率分别为1.75%与2.25%,在现在这个全球大部分央行零利率甚至负利率的时代,较高的利率将引来一部分的套息交易资金流,进而推高汇率。近期澳联储会议纪要中也频频提及目前全球的低利率环境。如果澳元持续的走高,或是全球央行进一步宽松货币政策,可能刺激澳联储与新西兰储备银行进一步的降息来防止本国货币走高,进而防止高涨的汇率对本国进出口造成影响。目前投资者认为年内澳洲央行暂不会降息,但是新西兰央行仍有降息可能,所以预计下半年澳元汇率会企稳,而纽元(新西兰元)可能会进一步下跌。 


中国 – 中国人民银行(PBOC)

近年中国经济增长放缓,整体处于转型阶段,虽然基于中国执政党的掌控力与调控,应该不会出现所谓的硬著陆,但不可否认中国GDP增速逐年下降的事实。中国央行在年初2月29日意外宣布降准(降低银行存款准备金率,释放流动性到市场刺激经济),目前投资者普遍预期中国央行在年内将会在进一步的降准与降息来维持中国的经济稳定发展。预计人民币兑美元汇率年内将会进一步贬值。

日本 – 日本央行 (BOJ)

在英国退欧公投期间,基于全球风险情绪走强的影响,美元兑日元一度走强至100的关键价位,高涨的日元将日本首相安倍晋三近几年来的安倍经济学,压低日元汇率进而刺激日本制造业出口的政策的努力付诸一空。近期安倍获得连任,并宣称将进行更将激进的货币政策以刺激日元。目前日本是最有可能实际测试”直升机洒钱”货币政策的国家。日本下次利率决议将是下周四,7月28日。预计年内日元汇率将会进一步走弱。

综上所述,英国退欧进一步将全球央行(美联储除外)往降息与加大量化宽松的道路上越走越远。具体到澳元汇率,我们认为年内澳元兑美元汇率应该会继续稳定在0.70 – 0.75区间,而澳元兑人民币汇率由于人民币的贬值而有可能进一步走高。


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