中国资金枯竭,对冲基金大举做空楼市:温哥华房价要暴跌70%!

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收藏文章 赞一个 已赞 2016-07-14 加中国际集团




在经历了一轮狂热的上涨之后,有关温哥华楼市即将崩溃的声音再起。这一次,磨刀霍霍的对冲基金经理们预言,温哥华楼市即将经受泡沫破裂的沉痛洗礼,惨烈程度堪比2000年的互联网泡沫破灭危机——那一年,纳斯达克市场从最高点整整暴跌了78%




  做出如此大胆预测的,管理5.2亿资产的温哥华对冲基金经理David LePoidevin,他同时也是基金公司LePoidevin的创办人。本周,他在接受《赫芬顿邮报(The Huffington Post)》采访时表示,温哥华地产市场已进入下行周期,一旦房市崩溃,大温地区房价将暴跌50%,房屋均价将从91.78万加元骤降至45.89万加元。这一预测,比之前业内30%的最大胆预测还要狠。



  话说看热闹不嫌事儿大,没有最狠只有更狠。曾被《纽约时报》誉为最受瞩目金牌投资者的柯霍德斯(Marc Cohodes)也认为温哥华房价泡沫严重,未来有下降50%-70%的趋势。


  他强调,现在房价的大涨,并不代表未来泡沫就不会破裂。“在房地产泡沫中,或者是生活中,任何人在倒下或者心脏病发之前都有可能会变的很胖,这和房地产泡沫一个道理。”


  Marc Cohodes同样认为,海外资金流入将温哥华房价推到本地人无力负担的高度。“温市楼市疯狂,它是一个洗钱、投机和低利率的混合产物。”


大名鼎鼎的麦克林杂志封面,也用中文写下“已售”的大字,强调中国资金对加拿大楼市的影响

  David LePoidevin认为,温哥华楼市出现崩溃迹象的证据之一就是大家可能都严重低估了从中国流入温哥华的资金总量。“未来某一天,当中国政府限制资本外流的政策起作用了,温哥华楼市也就离泡沫破灭不远了。


  预测楼市当然还是要靠数据说话。David LePoidevin提出楼市拐点论的依据则是,刚刚过去的6月,温哥华西区房屋销量与去年同期相比大跌35.6%。与很多人认为销量下滑主要是供应紧缺造成的观点不同,David LePoidevin根据自己的统计指出,6月温西独立屋的挂牌量并未减少,相反比去年同期还要高出12.5%。


蓝线为2015年数据,紫线为2016年数据


  温西豪宅市场一直都是加拿大衡量“外国资金”对本国楼市影响的标杆,现在该地区突然降温,在David LePoidevin 看来,是因为中国方面担忧人民币加速贬值、限制资金外流而带来的影响。


  除了中国因素影响外,David LePoidevin指出,监管层的新政也是楼市降温的因素之一。加拿大金融机构监管办公室(OSFI)已要求金融机构收紧按揭,对房贷申请人进行严格审查,尤其对申请者的收入和就业状况进行彻查,这项新政让完全依赖境外收入的房贷申请人成了重灾区。这部分买家的担心和犹豫,已经在西温房地产市场体现出来。



      对于温哥华楼市来说,David LePoidevin和柯霍德斯可以说是资深的唱空者。



        早在2011年,《麦克林》杂志就曾表示,David LePoidevin认为加拿大楼市将重演美国次贷危机式的下跌。



  2012年11月,在接受加拿大财经频道BNN采访时,David LePoidevin言之凿凿地表示,加拿大楼市泡沫严重,数字不会说谎。他当时预测,温哥华楼市泡沫即将爆裂,跌幅惊人,软着陆基本没有可能。



  2013年,据《环球邮报》报导,因坚信加拿大银行将受到地产市场下滑冲击,旧金山对冲基金经理Vijai Mohan把他投资组合的95%用来“做空”加拿大银行股票。David LePoidevin也认为加拿大银行将受到房市拖累,开始做空加拿大股票



      2015年《国家邮报》报道的报道称,美国华尔街知名对沖基金投资者正部署做空加拿大许多楼市。曾向包括柯霍德斯在内的许多美国客户提供意见的一位分析师指出,不少投资者正部署做空加拿大楼市和加元,期待从中获取暴利。



  2016年,还是在熟悉的BNN频道,David LePoidevin言论还是带着熟悉的味道。他再次预言,温哥华楼市目前已是最后的疯狂,随之而来的将是断崖式的下跌,惨烈程度将和去年油价从147美元暴跌到26美元时非常相似。



  对于David LePoidevin的观点,不少市场人士并不认同,仅就房价来看,温西独立屋的房屋基准价(benchmark price)3年前约为207万加元,而今年6月已飙至354.7万加元。有业内人士认为,能够承受400万以上房价的买家毕竟不多,资金可能已分流到大温其它地区。


  大温地产局(REBGV)发布的最新数据显示,6月大温地区住宅类地产销售总量为4400间,与去年同期相比并未下跌,相反还上涨了0.6%。6月的整体销量更是比近十年的平均销量高了28.1%。此外,大温地区6月房屋挂牌总量为7812间,较去年同期减少35.9%


  菲沙河谷地产局(FVREB)的报告也显示,当地的销售再创6月历史记录,较去年同期增加18.7%。数据显示,6月菲沙河谷房屋挂牌总量为5612间,较去年同期下跌30%。此外,独立屋平均销售周期为17天,比去年同期的35天相比快了超过一倍。



  不过,中国资金枯竭导致楼市放缓的例子在美国已经出现。最近全美最热的加州楼市,尤其是硅谷、旧金山和洛杉矶地产市场突然由热转冷,明显降温。


  彭博社日前报导,硅谷房地产经纪表示,最近察觉到房市突然放缓,中国买家减少入市,不再像过去数年那样,对作价数百万元的房价可以不计较马上收购。旧金山的经纪也有同样心得,并透露,中国政府打击资金外逃,导致中国资金干涸(dried up),硅谷和旧金山房市因此应声由热变冷,洛杉矶也一样,房价难再挺升。


  硅谷最炙手可热的巴洛阿图(Palo Alto),斯坦福大学所在城市,目前抢offer的大战已完全消失,房子也开始减价,这是过去数年都不曾发生过的事;其中一栋要价800万美元的房子,今年3月底挂牌以来,一直未售出,4月底自动减价50万元。

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