【新出炉】澳洲联邦银行《各州府2015第一季度状况评比报告》

2015年04月29日 澳洲悉尼地产投资


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澳大利亚各州和各领地的表现如何

CommSec (联邦证券)每季度都会分析以下八个主要指标,从而解答这个问题:

1.经济增长;2.零售支出;3.设备投资;4.失业率;5.完成的建筑工程;6.人口增长;7.住房金融;8.住宅开工率。




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就像澳联储使用长期平均值来确定“正常的”利率水平一样,我们使用了主要的经济指标。对于各州和各领地,我们将这些主要指标的最新数值与十年平均值进行比较,从而来确定“正常的”表现。


本季度冠军


上个季度,新州与北领地在澳洲经济表现排行榜上并列第一。然而,在本季度新州 (首府城市:悉尼)实现小幅领先,独自荣登榜首。

北领地紧随其后,接下去是西澳州和维州。昆州保持第五位。澳大利亚首都领地(ACT)和南澳州分别列居第六和第七位。塔州排名第八。


各州总结分析


NSW

在人口增长和零售贸易方面,新州(New South Wales)保持第一,在住宅开工率上,该州目前也名列第一。在商业投资和住房金融方面,新州位居第二。在整体建筑工程和失业率方面,新州排名第四,在经济增长上排名第五。


NT

北领地 (Northern Territory) 在排行榜上的名次掉至第二位,失去了最佳表现经济体的桂冠。在四个指标(包括就业市场)上,北领地都位列第一,在零售贸易上该地区列居第三位。但是,北领地的人口增长和住房金融分别只排到第七和第八位。大规模的燃气工程项目推动着北领地经济的发展。


WA

西澳州 (Western Australia) 在经济增长、零售贸易、建设工程和住宅开工率这四个指标上都位列第二。该州的住房金融排名掉至第四位,设备投资方面现列居第五位。失业率排名最后对该州的综合排名拖累最大。



VIC

维州 (Victoria) 仍然是排名第四位的经济体,但该州正在快速追西澳州。维州在住房金融和人口增长方面分别居于第一位和第二位,但是在经济增长和设备投资方面仅仅排名第六。



QLD

昆州 (Queensland) 保持第五位排名不变。在已完成的整体建筑工程方面,昆州表现最佳。但是,在失业率和人口增长上,昆州分别仅列居第七和第六位。



ACT

澳大利亚首领地 (Australian Capital Territory) 经济体在经济表现排行榜上位列第六。该领地在住房金融和经济增长方面列居第三位,但是在设备投资、住宅开工率和建筑工程上仅居于第七位。



SA

南澳州 (South Australia) 在经济表现排行榜上保持第七位。该州在零售贸易、设备投资和建筑工程方面的排名均有所提高,但是住宅开工率仅列居第八位。


TA

塔州 (Tasmania) 在澳洲经济表现排行榜上依然居于榜末。但是,目前该州在失业率方面排名第二。塔州目前的失业率达到39个月以来的低点——6.5%。此外,住宅开工率同比增长50%,实现12年以来最快的增长速度。




各州具体分析与比较


1经济增长 ECONOMIC GROWTH


理论上说,可以使用州内生产总值(GSP)来评估总体的经济增长情况。但是,相关数据并不是每个季度都可提供的。

相反,用出口减去进口再加上州内最终需求(家庭和企业开支)得到的值来代替GSP

对于西澳州和昆州等经济体,如果将贸易行业排除在外,对经济增长的评估结果可能会不准确。


1

在经济活动方面,北领地继续荣登榜首。北部“top end”的经济活动高出“正常”或十年平均输出水平45%不到。


2

紧随其后的是西澳州,其输出水平高于十年平均输出水平26%左右。然后是澳大利亚首都领地(高出15.2%)和昆州(高出10.9%)。


3

排名最后的塔州,该州在第四季度的经济活动仅仅比十年平均水平高出0.8%,而南澳州的经济活动也仅仅比“正常”或过去十年的平均输出水平高出9%不到。


4

北领地还实现了全澳最高的经济年增长率,同比增长3.2%,高于西澳州的3.1%和新州的2.7%


5

相比之下,昆州经济同比下降1.1%,而塔州的经济活动同比仅仅增长0.3%,南澳州同比增长1.2%



2零售支出 RETAIL SPENDING



1

采用的度量指标是实际的(扣除通货膨胀后的- inflation-adjusted)零售贸易趋势数据,最新可用的数据是第四季度的数据。在零售贸易排名上,新州继续保持第一,紧随其后的是西澳州和北领地,新州在第四季度的零售支出高出十年平均水平17.1%。房地产市场活动稳健以及房价增长都为零售支出提供了支持


2

西澳州列居第二位,高出十年平均水平16.3%。该州失业率仍低于其他州,而住房建设在十年平均水平的基础上稳健增长。


3

北领地排名第三,零售支出高出十年平均水平 13.5%,紧随其后的是维州(高出13.0%)。


4

塔州目前在零售支出方面的表现最弱,仅高于十年平均水平 5.5%,低于南澳州的6.2%和澳大利亚首都领地的9.1%


如果通过评估每月的零售贸易来计算排名(二月份数据可提供),除了昆州将与北领地和维州并列第四,其他排名都没有变化。

在实际零售贸易的年增长率方面,新州最为强劲,增长率达到6.3%,其后分别是维州(增长4.1%)和塔州(增长2.4%)。同时,新州在月度零售贸易方面也实现了最快的增长速度,全年达到5.5%


3设备投资 EQUIPMENT INVESTMENT



1

在设备投资上,北领地遥遥领先于其他各州和各领地。第四季度的支出高出“正常”或十年平均水平67.9%之多。


2

直到第三季度为止,资源导向性经济体在投资领域一路领先。然而,新州再一次保持了第二名的位置,该州的设备支出高出十年平均水平10.7%


3

南澳州的设备投资高出十年平均水平6.6%以上,其次是昆州(高出2.6%)。


4

相比之下,在第三季度塔州的新设备支出比“正常”水平低20.8%的基础上,第四季度该州的新设备支出比更长期的平均水平低了20.1%


5

在澳大利亚首都领地和维州,设备支出比十年平均水平分别低7.4%1.9%


6

根据较短期的分析结果,在第四季度,有六个州和领地经济体的设备投资均高于一年前的水平(在第三季度,有四个州和领地的设备开支高于一年前的水平)。


7

在设备投资方面,北领地的同比增长速度最快(增长51.5%),其次是澳大利亚首都领地(增长16.7%)和南澳州(增长12.3%)。


8

相比之下,西澳州和昆州的新设备投资同比下降了4.9%



4失业率 UNEMPLOYMENT


1

北领地依然拥有全澳最强劲的就业市场。北领地的失业率趋势在全澳最低(4.3%,而且该地区的失业率比“正常”或十年平均水平(4.2%)仅仅低了3.6%


2

在这个指标上,西澳州是全澳表现最差的地区。虽然其失业率趋势为5.7%,在澳洲为第三低,但是比“正常”或十年平均水平(4.2%)高出了35%以上。


3

塔州的失业率已经从20138月的8.1%降至3月份的6.5%,创下39个月以来的历史新低。因此,塔州的失业率表现排名第二,当前失业率比其“正常”或十年平均水平(6.0%)高7.6%


4

各州和各领地最新的失业率均高于其十年平均水平。维州的失业率为6.1%,比该州的十年平均水平(5.4%)高出13.9%


5

类似地,新州的失业率保持在6.1%,但是比该州的十年平均水平(5.3%)高出15.4%


6

其次是南澳州,该州的失业率为6.7%,高于十年平均水平将近22%


7

澳大利亚首都领地的失业率是4.4%,在全澳为第二低,但是比十年平均水平(3.5%)高出26.2%


8

昆州的失业率为6.5%,比“正常”水平高出26.5%




5建筑工程 CONSTRUCTION WORK


1

分析所使用的度量指标为第四季度实际完成的住宅、商业和工程项目总量(季节性调整)。


2

澳洲统计局无法提供北领地的趋势预测。但是,我们同时评估了季节性调整的趋势结果及其他趋势结果,显然,由于两种估算的增长率非常接近,得出的排名是相同的。


3

六个州和领地的建筑工程高于十年平均水平。最强的州(资源型州)和最弱的州(塔州)之间的差距仍然很大。


4

北领地完成的建筑工程高出十年平均水平将近171%,领先于西澳州(增长33.4%),而昆州的建筑工程比“正常”水平高10.7%


5

在塔州,已完成的整体新建筑工程目前比十年平均水平低4.7%,而第三季度高于十年平均水平0.3%


6

排名继塔州之后的是澳大利亚首都领地,该地区的建筑工程仅低于十年平均水平0.2%,其次是南澳州(增长3.3%)。


7

新州排名第四,其建筑工程比十年平均水平高10%维州列居第五位,其建筑工程比“正常”水平将近高8%


8

在年增长率方面,第四季度北领地完成的建筑工程同比增长113%,其次是塔州(增长7%)和维州(增长4%)。


9

在年增长率方面,第四季度北领地完成的建筑工程同比增长113%,其次是塔州(增长7%)和维州(增长4%)。



6人口增长 POPULATION GROWTH


1

为了评估人口表现,我们考虑了当前的年增长率,并与各个经济体的十年平均(“正常”)增长速度进行了比较。


2

显然,人口增长对经济活动的推动作用与近几年的表现有所不同。实际上,只有两个州的人口增长高于“正常”或十年平均水平,上个季度,除了北领地,其他各州和各领地的年增长均有所缓和。


3

新州的年增长率为1.43%,仅排名第四位,但比十年平均水平高出了17%(上个季度比“正常”水平高22.8%)。


4

在人口年增长率和与十年平均增长率的差异上,维州位列第二。维州的人口同比增长1.77%,该增长率比“正常”或十年平均水平高出3.8%


5

西澳州的人口年增长率达到2.12%,无疑占据排行榜之首,但这是该州八年多以来增速最慢的一次。人口增长率比十年平均水平低20.3%


6

居于排行榜之末的是塔州,该州的人口年增长率为0.31%,比十年平均增长率(0.64%)低 51.2%,但是年增长率仅略低于两年半以来的最大增速。北领地的人口增长率排名倒数第二位,为1.14%,比十年平均水平低 40.9%




7住房金融 HOUSING FINANCE



1

采用的度量指标为住房金融承诺的趋势数,各州和各领地的当前水平都与十年平均水平进行了比较。


2

住房金融不仅仅是房地产活动和住房建筑的一项主要指标,也是金融业内一项有用的活动指标。对商业、个人和租赁金融的相关数据进行比较是很有用的,但可惜的是,各州和各领地的趋势数据都无法提供。


3

在维州、新州、澳大利亚首都领地和西澳州这四个地区,住房金融承诺的趋势数高于十年平均水平,2月份,八个经济体中其中四个的承诺趋势数高于一年前的水平。


4

在住房金融方面,目前维州列居第一,承诺数比长期平均水平高11.5%。新州紧随其后,比十年平均水平高10.4%


5

澳大利亚首都领地的住房金融从第一位掉至第三位,比十年平均水平高8.4%。其次是西澳洲(增长5.5%)。


6

北领地的住房金融水平最低,承诺趋势数比十年平均水平低23%。南澳州排倒数第二位,承诺趋势数低于十年平均水平 13.7% 。塔州的住房贷款承诺数比十年平均水平低10.8%,但令人欣慰的是,承诺数同比增长了0.7%



8住宅开工率 DWELLING STARTS



1

采用的度量指标为住宅开工率的趋势数,与开工率的十年平均水平进行比较。人口增长和住房金融一定程度上可以推动开工率,同时开工率也会影响零售贸易、失业率和整体经济增长。但是,以前年度的过度建设或建设不足都会影响当前的开工率水平。


2

由于利率低、就业市场改善,住房建设的前景依然保持乐观。七个州和领地的住宅开工率均高于十年平均水平,除澳大利亚首都领地以外,其他各州和各领地的开工率均高于一年前的水平。


3

新州是全澳新住房建设发展最强劲的地区,开工率高出十年平均水平将近49%。此外,第四季度开工的住宅数同比增长9.3%


4

西澳洲列居第二位,开工率比十年平均水平高43.1%,其次北领地和维州,分别高于十年平均水平39%22.9%


5

排名最后的是南澳州,住宅开工率比十年平均水平低0.3%,第四季度的开工数也仅仅比一年前高0.1%。澳大利亚首都领地(比十年平均水平高0.6%)和塔州(比十年平均水平高0.8%)分别排倒数第二和第三位。积极的方面是,第四季度塔州的住宅开工率同比增长了50%,该增长速度是12年以来最快的速度。



9其他因素 OTHER INDICATORS




实际工资

就实际工资而言,第二季度八个州和领地经济体中只有一个出现增长,还有一个经济体表现持平。在第三季度,五个州和领地出现增长。在第四季度,各州和各领地的实际工资均实现增长。


1

维州和塔州的实际工资增长率并列第一,工资水平比物价高出1.4个百分点。南澳洲和北领地的实际工资增长也比较稳健,工资水平比物价高出0.9个百分点


2

西澳州的工资增长率为2.3%,略高于2.0%的物价年增长率。在澳大利亚首都领地,实际工资略有增长(+0.5%)。



房价

就房价而言,3月份只有五个州府城市的房价年增长率上升。而12月份只有澳大利亚首都领地的房价同比下降。


1

房价增长最强劲的城市为悉尼(增长13.9%),其次是墨尔本(增长5.6%),但与悉尼差距较大,与排名在其之后的其他州府城市的差距也比较大。


2

布里斯班位列第三,该市房价同比增长2.7%,紧随其后的是阿德莱德(增长2.2%)和堪培拉(增长1.5%)。


3

达尔文、塔州和西澳州的房价同比分别下降0.8%0.3%0.1%



在整个澳洲,房价年增长明显持续缓和。全国的房价同比增长7.4%。


各州分析 -启示与前景


各州启示

outlook

201410月份的报告显示,新州超过西澳州居于首位。

20151月份的报告中,西澳州排名掉至第三位,居于新州和北领地之后。

最新报告显示,新州在经济表现排行榜的名次提高,将北领地挤到了第二位。

由于相对经济增长动力因素存在强弱变化,经济表现也不断发生变化。矿业建设繁荣期的结束应该会使西澳洲的增长更加平衡。


NSW

新州

新州由于近年来人口不断增长,而且目前的住房建设对住宿紧缺问题做出了回应,因而该州得以位居榜首。2015年,预期新州的住房建设和基础设施投资会为该州提供有力的支持。


NT

北领地

北领地位居第二。虽然北领地在八项经济指标中的四项都排名第一,由于人口增长的滞后,影响了住房建设活动。吸引劳动力到“top end”仍是增长的一个限制因素。


VIC

维州

在维州,强劲的人口增长为住房建设活动提供了支持,进而提高了就业率。目前有迹象显示该州在经济表现排名上与西澳州的差距正在不断缩小。


QLD

昆州

在昆州,整体建筑工程和设备投资为经济活动提供了支持。但是就业市场疲软和人口增长相对表现不佳制约了住房建设的增长。


SA

南澳

南澳州的人口年增长率高于一年前,失业率排名中间。但是,在零售支出和住房建设及购买方面,该州的表现不佳。


ACT

首领地

澳大利亚首都领地的住房金融列居第三位,但是失业率排名第六。因此,该经济体缺乏动力。


TAS

塔州

塔州的趋势失业率创下39个月以来的新低,因此该州的情况更加乐观。此外,该州的住宅开工率同比增长50%,实现12年以来的最大增速。





译稿为本平台所有,谢绝转载!

翻译:果果美女

编辑:犀利霸王花


摘自:地产观察

NSW leading the way: CommSec's State of the States report

原文作者:CRAIG JAMES

发布时间:19 APRIL 2015


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