澳洲注册会计师课程简介:养老金和退休规划

2018年01月09日 澳洲会计师公会


在澳洲注册会计师课程中的《养老金和退休规划》探讨的是作为财务顾问在处理复杂的养老金理财规划时的作用以及财务顾问如何在这个领域建立起自身的信誉并向客户展示自身价值。该科目将重点讲解澳大利亚的退休金收入政策的核心内容,包括养老金、收入来源、社保及财产规划。

 

这门科目将帮助会员丰富相关知识和技能,使会员能更好的运用综合性的策略协助客户将其退休收入利益最大化,保障他们的资产。


会员们需要注意在报读这门科目之前必须完成《理财规划基础》。我们亦强烈建议会员在报读本科目之前先掌握澳大利亚税务相关知识。



考试题型:

《养老金和退休规划》的考试由单项选择题和简答题共同组成。

这门科目的考试形式为电脑机考,并且会在两个指定的日期内进行。会员必须在指定日期前往考试中心参加考试。报读这门科目前请务必参阅相关规定。



课程目标:

本科目旨在希望会员掌握以下知识:

对退休金和退休规划及其运作的监管环境有全面的了解

分析客户需求并提供合理的退休金规划

告知客户他们适用的社保福利

以专业的财务顾问身份提供合适的财产规划建议


总体目标:

了解养老金和退休规划领域中理财规划的意义

了解澳大利亚的退休金政策并能分析复杂的养老金体系

向客户推荐合适的退休金类型产品

根据客户需求,向客户提供尽适合的收入来源分析

为客户提供合理的养老金投资建议

了解客户何时有资格获得社会保障,并协助客户将其权利最大化

为客户判断在何时进行财产规划及如何适当使用外包服务



课程章节:

1.  退休规划概论

2.  养老基金的分类

3.  养老金累积统计

4.  养老金提取

5.  养老金及社保福利

6.  财产规划


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