重庆富侨澳交所IPO澳洲路演成功举办

2015年08月12日 BQ澳洲



2015年7月31日,澳富证券AFSCapital Securities主办的重庆富侨的控股公司-传承理疗有限公司在澳交所ASX上市IPO(首次公开募股)澳洲新股发行路演最终站,于下午2点在澳大利亚悉尼希尔顿大酒店顺利举行。重庆富侨澳交所IPO澳洲路演分别在7月27日布里斯本铂尔曼酒店、7月29日墨尔本希尔顿酒店和7月31日悉尼希尔顿酒店举行,三场路演均人气爆棚,到场的投资者与重庆富侨高管以及澳富证券专业团队进行面对面交流,不少投资者对重庆富侨新股表示了强烈的认购兴趣,以此也标识着中国企业进军澳洲资本市场的如虹气势。

重庆富侨创始人胡芝容女士、董事会主席Andrew Sneddon、首席财务官John Wu、两名独立董事Jeff FisherGlen Lees和澳富证券投行部总监胡冰星博士均参与了路演,与机构投资者、个人投资者、和各方媒体进行了很好的面对面交流。

重庆富侨高管演讲

重庆富侨高管演讲由首席财务官John Wu担任主讲。John是澳交所中经营规模最大的中资私营企业宝金国际的现任董事以及审计委员会主席。John就中国保健行业,公司运营模式以及竞争地位做了详细的阐述。John说道,保健医疗行业是深植在中国文化里的行业,随着城镇化的发展和中产阶级人数的扩大,民众对于健康,保健的需求与日剧增,这也造就了庞大的保健产业。然而目前足浴保健行业管理缺乏,店面凌乱,急需行业规范和整合。而富侨作为行业龙头正是参与到了此过程中。富侨在国务院授权下积极参与制定了行业规章制度,确立市场规则,更好的促进了行业发展。John同时也对公司财务状况做出了详细分析。他介绍道,富侨拥有强劲的盈利能力,其EBITDA复合年增长率为80%2015年预计实现2270万澳元的EBITDA盈利目标,预计分红率达到7.2%9.6%

重庆富侨创始人胡芝容女士对到场投资者表示感谢,并介绍了富侨的理念和愿景。胡芝容女士说道,富侨是一家诚信为本,关注健康的环保企业,对于员工福利和社会影响也有非常高的要求,致力于将富侨打造成为一家负责任、有影响力的企业。董事会主席Andrew Sneddon重点介绍了富侨选择澳交所ASX上市的原因,其中包括有澳大利亚资本市场是一个成熟、专业的市场,获得政府鼓励支持,上市速度快,上市成本低,市场表现优越以及有良好的流动性。


澳富证券演讲

澳富证券演讲由Danny PenfoldYoungYang和Scott Chen进行英中双语主讲。澳富证券此次作为重庆富侨澳交所IPO的技术牵头经办券商持有澳大利亚联邦政府证券和投资委员会(ASIC)颁发的金融业务执照和信贷执照的综合性证券公司,是澳交所ASX会员单位具有澳交所ASX保荐上市和澳交所ASX网上竞价发行系统(ASX BookBuild)技术牵头经办券商(Tehnical Lead Manager)资格,主要业务包括:投资银行、证券经纪、基金管理和信贷业务。澳富证券分别在悉尼的澳交所大楼和墨尔本金融街设有办公室。

DannyYoung和Scott分别概述了重庆富侨的发行概述主要投资亮点和主要风险,让投资者全方位了解富侨。紧接着,他们对新股认购方式与程序进行了详细的介绍。其中最值得我们关注的是通过澳交所网上竞价发行系统ASX BookBuild认购新股。澳交所网上竞价发行系统ASX BookBuildASX 201310月新推出的新股发行融资平台,具有IPO价值发现、新股竞价、认购股份分配等功能,澳富证券是首家牵头经办通过澳交所网上竞价发行系统ASX BookBuild完成IPO的券商。DannyYoung和Scott介绍道,通过澳交所网上竞价发行系统认购富侨新股仅通过三步则完成,相比澳洲传统新股认购方式,更加便捷、公平、有序和透明,并且更加方便投资者追加认购。

路演的抽奖环节,将每场的路演都推向高潮。重庆富侨创始人胡女士在每场路演都进行了抽奖,令成功认购富侨新股并且被抽到的幸运儿免费获得一张往返中澳的机票,并且能够免费到重庆富侨门店体验足浴。胡女士满怀信心的对澳洲的幸运儿说,一定要来重庆进行沐足,亲身体会重庆富侨的服务。

总结

由澳富证券AFSCapital Securities主办的重庆富侨澳交所IPO澳洲路演获得了高度社会关注,澳大利亚多家西人和华人媒体都对重庆富侨上市以及路演活动进行报道。路演现场人气高涨,不少投资者通过澳富证券进行了现场新股认购,市场对重庆富侨IPO亦是高度认可。企业通过新股上市路演,让澳洲投资者了解到更加形象和真实的中国企业;通过面对面交流,让投资者的信心也更加充足。

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