金融新闻丨黄金惨遭神秘天量卖单暴打 非农惊艳美元缘何坐上过山车?

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收藏文章 赞一个 已赞 2016-04-05 美国非农数据


传统的市场大戏正式在西方愚人节拉开帷幕。美国劳工部(DOL)周五(4月1日)公布的数据显示,美国3月非农就业人数增加21.5万人,略微好于市场预期的增加20.5万人,3月失业率升至5.0%,因更多人加入劳动力大军。此外,市场普遍关注的薪资数也录得小幅增长。在全球经济表现低迷的背景下,美国就业市场韧性尽显。除了非农之外,日内还公布了ISM制造业指数、密歇根大学消费者信心以及营建支出数据。除了ISM制造业指数表现强劲之外,其他两项均不及预期。受非农提振,美元指数一度延续涨势至95关口上方但随后冲高回落,非美货币也短线坐上过山车,贵金属以及原油则退避三舍。

今日公布的数据显示,美国3月非农就业人数增加21.5万人,远超市场预期的增加20.5万人,前值增加24.2万人;美国3月份失业率为5.0%,为2015年5月以来的首次增长,预期为4.9%,前值为4.9%。美国劳工部还将2月非农就业人数上修为增加24.5万人。

 

(美国非农就业人口走势图 来源:FX168财经网、ZeroHedge)

同时,美国3月平均每小时工资月率上涨0.3%,预期增长0.2%,前值下跌0.1%;美国3月平均每小时工资年率上升2.3%,前值修正为上升2.3%。

(非农薪资年率及月率走势图 来源:FX168财经网、Zero Hedge)

此外,美国3月平均每周工时为34.4小时,预期为34.5小时,前值为34.4小时。美国3月劳动力参与率63%,较早前62.4%的近40年新低有明显上升,预期62.9%,前值62.9%。这表明,人们对劳动力市场前景乐观,失业的人重返市场。

   

(美国劳动参与率走势图 来源:FX168财经网、ZeroHedge)

美国3月失业率回升,意味着进入劳动力市场的人更多。不过报告称,美国3月兼职工作的人数增长13.5至612万,创去年8月以来最高。这可能表明新增的那些劳动力有一些只能找到兼职工作。海外交易员称这说明,非农报告虽强但还不够强劲,失业率意外上升或是个硬伤。

分项指标,3月建筑业就业人口增速加快,制造业就业人数下滑。其他就业人数增加的行业包括零售、医疗、休闲、酒店和专业服务行业。政府部门雇佣步伐创去年8月以来的最强。

美国劳工部在报告中称,此次数据是因为零售、贸易、建筑、卫生医疗就业录得增长;但制造业和矿业就业人数减少;尽管海外经济动荡,但有迹象表明国内劳动力市场仍颇具韧性。

路透社点评称,美国3月非农就业人数录得稳步增长,且好于预期,薪资增速有所反弹,表明当前美国经济具有韧性,或鼓励原本谨慎的美联储在今年逐步加息;鉴于有更多的美国民众重返劳动力大军,尽管此次失业率升至5%,仍不会损及就业市场的信心。

除了非农之外,美国今日还出炉了一连串其他经济数据。

美国供应管理协会(ISM)公布数据显示,美国3月ISM制造业指数51.8,高于预期的51,2月为49.5。扩张收缩荣枯线为50。最新数据表明美国制造业在经历了上月短暂的萎缩后,3月ISM制造业结束了连续五个月的下滑,重回升势。

美国供应管理学会ISM称,本次ISM制造业PMI表现靓丽,意味着美国经济正从美元走强和油价低迷的不良影响中复苏。新订单、生产和就业等分项数据都有所改善。

周五公布的另一份报告显示,3月美国消费者信心指数终值高于初值,且高于预估。密西根大学3月美国消费者信心指数终值为91.0,为10月来最低,路透调查预估为90.5,初值为90.0,2月终值为91.7。

美国密歇根消费信心主席Curtin指出,3月消费者信心微幅上升,因消费者对经济前景的预期较为乐观。总体来看消费者信心水平较为平稳,他们认为美国经济增长可能快要加速,结束失业率进一步下滑的现状。虽然消费者对经济前景仍有些许担忧,但金融状况的改善抵消了这种不良影响。消费者对美国大选如何影响经济充满不确定性。近期汽油价格上升并未引发很大的担忧。

此外,美国商务部周五公布,美国2月建筑支出下降0.5%,至1.144万亿美元,预估为上升0.1%。1月建筑支出修订后为上升2.1%,前值为上升1.5%。

美联社点评称,美国2月营建支出意外下滑,工厂、交通设施等非居民住房和政府房屋营建表现疲弱,抵消了营建支出近八年来的强劲表现,意味着美国房屋营建增长开始放缓。

今日的一系列数据公布之后,美元指数短线在震荡中攀升至95.09高位,随后冲高回落至94.65的平盘水平附近。 

  

(美元指数30分钟图;来源:FX168财经网)

道明证券指出,非农报告小幅超预期,可能在更大程度上结束美元近期跌势,但不会在逆转美元走势方面发挥重大作用;从更广泛角度来看,基本令人放心的一系列数据不太可能改变外汇市场对联储的看法,但它还是有助于结束美元近期的疲软走势;另外,下周ISM数据和会议纪要也是判断短期走向的关键。

非美全线坐上过山车。欧元/美元短线急挫近60点至1.1337,随后转至1.1400附近交投;英镑/美元短线急挫逾100点,刷新三个交易日低点1.4170,随后升至1.4220附近交投;澳元兑美元短线急挫约100点至0.7599,随后升至0.7680附近;美元兑加元短线急升逾100点,刷新三个交易日高点1.3145,随后升至1.3630附近;美元兑日元短线急升约50点至112.57,随后转而下滑并触及一周半最低的位111.81。

(欧元/美元30分钟图;来源:FX168财经网)

由于美元反弹,黄金白银原油全线大跌。现货金大跌约25美元,跌幅超过1.8%,刷新3月28日以来低点至1208.45美元/盎司,现货白银大跌近4%,最低触及14.75美元/盎司,美油布油跌幅近4%。

   

(现货黄金30分钟图;来源:FX168财经网)

据报道,COMEX最活跃2016年4月期金在北京时间20:30一分钟内成交3747手,大量卖单促使黄金短线跳水8美金;随后在20:44-20:46三分钟内成交13146手,大量卖单促使黄金短线跳水7美元。

汇丰银行(HSBC)表示:“我们预计金价的下跌都会带来买盘,将是相对比较短暂的,上行趋势依然完好。”

法兴银行(Societe Generale)则表示:“金价的修正很可能将只是暂时的。”该行指出,下行1200至1206美元/盎司有所支撑。

丰业银行(Scotiabank)则表示,短期金价盘整会继续,“金价将在1208至1246美元/盎司间。”不过丰业表示,金价上行的潜力依然大于下行潜力。

美股先抑后扬。道指抹去盘初大约110点的跌幅,并转而上涨约25点,标普500指数和纳指也交投于平盘水平附近,医疗卫生、金融、科技和日用品消费等板块转而上涨,帮助美国股市扭转盘初颓势。

(标普500指数30分钟图;来源:FX168财经网)

今日的非农报告再次表明美国就业市场持续改善。尽管继去年第四季平均每月增加28.2万后,就业岗位增长放缓,但全球经济放缓对劳动力市场几无拖累。股市在年初因全球经济放缓遭大举抛售。

上月薪资增长,平均时薪增加0.3%,3月薪资同比增幅从2月的2.2%增至2.3%,在近期消费者信心低迷的情况下,这是个人们乐见的现象。

不过,经济学家称,薪资增幅需要达到3.0-3.5%的水平,才能将通胀率提高至美联储2.0%的目标。尽管美联储看重的通胀指标目前为1.7%,但耶伦对通胀攀升能否持续持怀疑态度,称是受临时性因素推动。

3月非农不仅好于预期,同时还打破了一大魔咒。据FX168财经网早前报道,彭博策略师Tanvir Sandhu指出,自2008年以来的这八年,3月的新增非农就业数据有七年都是不及预期的,平均低于预期值达5.3万人左右。其还表示,如果将时间线再拉长一点,从2000年开始算起的十五年间,实际非农就业数据低于预期的概率高达67%,平均低于预期6.9万。

彭博社称,美国劳动力市场正在经历自1998年-1999年以来表现最好的两年。据彭博报道,就业创造的步伐依然强劲,好比是雇主投出的一张信心票,相信美国能够在低迷的全球经济大背景下维持复苏势头。若就业市场进一步收紧,并令美国工人的薪资出现更大幅度的增长,或将令美联储的决策者们确信,经济能够隔绝国外疲软表现的影响。

有“美联储通讯社”之称的《华尔街日报》记者Jon Hilsenrath表示,此次非农就业报告将使美联储继续采取缓慢加息的策略。他表示,这份报告不至于强劲到让美联储在本月的会议上加息,但6月加息是有可能的。Hilsenrath指出,劳动参与率的上升意味着劳动者对工作前景感到乐观。这给了美联储一定的政策空间。而失业率也不至于低到让工资和通胀增长过热的程度。Hilsenrath表示,这强化了耶伦的观点——美国的工资压力还不明显。这支持了她逐步加息的观点。

纽约投资公司杰富瑞集团(Jefferies LLC)首席经济学家Ward McCarthy准确预测此次非农增长,他表示:“就业市场经历过一些崎岖不平,但依然在继续创造大量就业机会。在一个消费驱动型经济体当中,这将令我们继续朝着正确方向行进。”

“债王”格罗斯日内称,美国就业报告表现不错,薪资优于预期;希望耶伦不会将此次的就业数据当成是美国的经济增速;多年以来,美国财政政策缺失;耶伦困于低利率的泥潭;如果就业持续增长,6月看起来是加息的好时机之一,预计6月可能是美联储今年两次加息时机中的一次。

瑞银经济学家Drew Matus称,尽管就业数据表现上佳,但薪酬增幅并不十分强劲。预期美联储不会激进地启动加息。美国白宫在数据公布一小时后也表态称:需要看到更快的薪资增速。

加拿大帝国商业银行(CIBC)点评称:“总体而言,相比市场预期中值,最新的非农报告并不很令人意外,但与近期令人失望的数据相比有‘焕然一新’的感觉,假如第二季度GDP初值转好,则非农报告称得上足够健康来支持6月份加息。”

尽管美国就业市场持续表现强劲,但美元指数仍承压于美联储主席的鸽派基调。美联储掌门人耶伦周二(3月29日)表示,因美国经济仍面临全球风险,通胀是否会持续攀升仍不确定,美联储在加息问题上仍宜“谨慎”行事。美联储在两周前的政策会议上决定维持利率不变,这是耶伦在那之后的首次公开讲话。

与此同时,美联储三号人物、纽约联储主席杜德利周四(3月31日)表示,他同意美联储主席耶伦的观点,美联储应该在加息问题上持有谨慎态度,尤其是考虑到海外经济增长放缓的风险。

FXStreet首席分析师Valeria Bednarik周四在非农公布之前曾撰文指出,说实话,事到如今谁还关心非农就业报告呢?形势已经很明确,过去的一年里该报告对美联储决定所发挥的影响微乎其微。美国政策制定者显然对就业领域的进展感到舒适,近期在考虑即将到来的经济政策时该领域已不再是考量的一个因素。当然,如数据极其令人失望,美元将受到连累。但如数据符合预期或者高于预期,比方说,新增非农就业岗位高达24万,也很难帮助美元改变看跌前景。

就业人数曾被认为是该报告最为重要的部分,如今薪资数据取而代之,因薪资与消费直接相关,因此也将影响通货膨胀前景。而后者是美联储当前唯一的担忧。

无论如何,强劲数据将令美元在短期内受到支撑,尤其是如果薪资符合预期,但并不充足。美元趋势将取决于美联储,而后者有赖于通胀。事到如今,是时候说非农不再是市场的主要驱动力了。

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