【美国金融动态】美联储彻夜不眠: 人民币对美元致命一击???

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收藏文章 赞一个 已赞 2016-04-12 秦氏美国矽谷地产



上周海外市场重磅消息迭爆,欧洲周四晚开始QE之后,紧接着加拿大开始降息,全球央行放水的趋势已经非常明显,而紧随着的是全球主要货币对美元的进一步贬值。欧元兑美元已经从去年底的1.21贬值到1.13左右,美元兑加币从去年底的1.16一路升值到1.25,而美元兑日元过去一年内已经由105的水平步入120大关。在美国经济增速加速和全球央行放水的大背景之下,美元指数一路飙高,目前已经跨越95大关,创出2003年9月以来的最高,而且从目前的情况来看,美元指数的进一步走强似乎不可逆转。



然而,近日中国央行又对美元发出了致命的一击,使得美联储彻夜难眠。


  • 在美国经济增速加速和全球央行放水的大背景之下,美元指数一路飙高,目前已经跨越95大关,创出2003年9月以来的最高,并向上强力突破了近11年来的漫长盘整区间。

  • 从目前的情况来看,美元指数的进一步走强不可逆转。今后1-2年内,人民币保持对美元的3-5%的小幅度贬值,可能性还是非常高的。

  • 10年期美元国债利率已从一年前的2.6%已经下跌至1.8%,接近50年以来的历史低位1.46%。美国股市也持续强劲,标普指数2014年全年上涨11.39%。

  • 我们今年对国内投资者的重大投资推荐是,将一部分资产投资于美元标的的美国资产,这比以往任何一个年份都有更重要的战略配置意义。

  • 当前美股较美债更具投资价值。美股最明确的投资主题是油价今年后续的反弹带来的美国能源行业的复兴。

数年来,美元作为全球货币,一币独大,在货币市场耀武扬威。然而,2015年12月国际货币基金组织(IMF)正式宣布,人民币将加入SDR之后对美元有了一定的牵制。

综合媒体4月10日报道,中国央行日前在其官网上发布了一条简短消息,称2016年4月开始,人民银行同时发布以美元和SDR(特别提款权)作为报告货币的外汇储备数据。

报道称,消息虽然短,但其意义重大。以SDR作为报告货币的外汇储备数据的意思是什么,就是以SDR计价。央行当日首次在美元计价数据外,同时公布了以SDR为计价单位的外汇储备数据。根据央行折算,3月中国外汇储备余额为3.21万亿美元、2.28万亿SDR。根据央行这个数据,1SDR约等于1.41美元。

报道称,多少年来,美元作为全球货币,一币独大,美元因此向全球获得铸币税,美国国债面向全球,全球借钱给美国养活它,美国还借美元的优势地位隔三差五向别的国家割羊毛,包括俄罗斯,制造经济危机后,更是利用美元的优势货币地位让弱势货币跌得惨不忍睹,这两年美元进入加息周期后,无数发展中国家货币暴跌,国内资产大幅减值,美国则可以准备好别国借给它的钱准备新一轮割羊毛。


央行在上述消息中简介了一下以SDR计价的原因,称SDR作为一篮子货币,其汇率比单一货币更为稳定。以SDR作为外汇储备的报告货币,有助于降低主要国家汇率经常大幅波动引发的估值变动,更为客观反映外汇储备的综合价值,也有助于增强SDR作为记账单位的作用。

有人解释中国央行的微言大义指出,美元狂妄,但如今人民币可以忽视它。大家天天盯着人民币兑美元,人民币跌了,全球空头就打压,却不理人民币对其他非美货币仍然在大涨,美国还每年出个特别报告,总把中国搁在上面烤,判决人民币是否操纵汇率,自己的小命让别人攥在手里。


中国外储的涨跌也全看美元脸色,经济学家和媒体天天算中国外储哪天用完。但现在好了,我用SDR,用一篮子货币,人民币对美元在贬,但对其他货币可能在升,中国不用天天拿外储去跟国外人民币空头打消耗战了。

最重要的是,央行最后这句,“也有助于增强SDR作为记账单位的作用。”也就是以SDR计价,这是达成脱离美元,达成SDR作为全球货币的重要一步。而人民币也将在SDR的掩护下,更迅速地成为全球货币。

北京时间2015年12月1日凌晨1点, 国际货币基金组织(IMF)正式宣布,人民币2016年10月1日加入SDR。SDR货币篮子相应扩大至美元、欧元、人民币、日元、英镑5种货币,人民币在SDR货币篮子中的权重为10.92%,美元、欧元、日元和英镑的权重分别为41.73%、30.93%、8.33%和8.09%。虽然,目前人民币在SDR货币篮子的比例不是太高,但,随着中国经济体量继续增加,美元比例下降,人民币比例上升,那是铁定的。

此外,据悉美联储现史无前例的分裂。美联储网站4月公布了3月公开市场委员会(FOMC)会议纪要。会议纪要显示,总体而言,美联储对于美元加息表现得日益谨慎,然而,与此同时,公开市场委员会各委员对于美国经济前景的预期,显示出史无前例的分裂。值得注意的是,部分美联储官员的消极看法却与一些“非专业人士”的意见不谋而合。




(原文转载于网上,秦氏美国矽谷整编)


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