中国银行境内外债券业务再创佳绩

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收藏文章 赞一个 已赞 2016-04-05 中国银行悉尼分行


2015年,中国银行进一步加强债券承销业务重点产品线建设,抓住非金融企业债务融资工具市场进一步扩容的机遇,充分发挥跨境经营优势,为客户提供境内外一站式债券融资服务。全年境内债券承销总量3,981亿元,较上年同期增长518亿元,增幅15%,市场份额8.73%;参与境外债券65支,折合人民币2051亿元,其中离岸人民币债券市场份额10.95%,市场第二,中资行第一;中资非银行企业投资级G3货币债券市场份额9.82% ,市场第一。

熊猫债成为业务新亮点

中行继成功主承销首笔境外非金融企业熊猫债、首笔国际性商业银行熊猫债之后,在境外主权和政府机构熊猫债承销上实现创新突破。作为主承销商和簿记管理人,成功协助加拿大不列颠哥伦比亚省(以下简称BC省)完成在银行间债券市场60亿元人民币债券的注册工作,这是境外政府机构首次获准在银行间债券市场注册发行人民币债券(即熊猫债券)。加拿大BC省成功获准发行熊猫债券,进一步扩大了我国银行间债券市场发行主体范围,拓宽了境外主权国家和政府机构的人民币融资渠道,为促进人民币国际化和我国债券市场开放起到了积极的创新示范作用。

境外债券业务全面拓宽

2015年,为更好地服务中资企业“走出去”和跨境产能输出的海外直接融资市场需求,中行持续提升业务质量,发债规模实现突破性增长。其中,欧元债成为全年业务亮点,先后争揽叙做了2015年中资企业的欧元债发行19支中的18支,处于市场绝对领先地位。作为联席全球协调人之一,中行协助中石化集团在境外市场成功发行15亿欧元债券和48亿美元债券,分别实现2.73倍和3.3倍的超额认购。其中3年期8.5亿欧元债券票面利率0.5%,7年期6.5亿欧元债券票面利率1%;5年期25亿美元债券票面利率2.5%,10年期15亿美元债券票面利率3.25%,30年期8亿美元债券票面利率4.1%。这是2015年中资企业在境外市场完成的最大规模的债券融资交易,也是中资企业迄今单次、单期限和单支发行规模最大的欧元债券。

领航中资企业绿色债券业务

2015年7月,中行作为全球协调人成功协助新疆金风科技股份有限公司首次完成3亿美元境外债券发行,为金风科技打通了国际债券市场的融资途径,为企业提升海外综合竞争力奠定了良好的基础。同时该笔债券成为中资企业发行的首单绿色债券,获得了国际投资人的青睐,为中资企业在海外市场融资探索了新的融资概念,拓展了战略性新兴产业的金融布局。


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