万达集团正式开启海外资产“卖卖卖”模式,澳洲项目或将由华人接手

2018年01月19日 澳财网


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读者们一定还曾记得在去年11月传出消息:中国房地产和娱乐集团大连万达(Dalian Wanda)正为其海外五处物业项目寻找买家。万达将以50亿美元的价格把旗下位于英国、美国和澳大利亚的五个大型海外物业项目出售给某一买家。其中包括位于伦敦的“伦敦ONE”(One Nine Elms)项目。


在消息传开后,万达集团第一时间对消息表示了否认。并在提交香港交易所(HKEx)的一份声明中宣称,这些媒体报道并不属实,尽管“第三方不时就本公司物业项目与本公司接洽”

 


而就在近日,万达出售海外资产的传言已成为事实

 

据《澳洲人报》报道,继此前宣布出售环形码头1号(One Circular Quay)开发项目后,中国万达集团又开始着手黄金海岸珠宝三塔(Jewel)的出售事宜。据业内预计,该项目交易价可能高达10亿澳元


万达集团澳洲资产“卖卖卖”


环形码头1号项目是悉尼的地标性建筑,施工场地目前正在进行拆迁工作。该地计划新建一个5星级的酒店和190套豪华公寓。万达澳大利亚子公司董事总经理John Wei负责该项目出售的谈判工作。

 

万达集团的另一地标性建筑黄金海岸珠宝三塔则已经在建设当中,按计划将于2019年年中完成。尽管在接受外媒采访时,有关黄金海岸珠宝三塔的出售,John Wei只字未提。但是业内人士普遍认为该项目出售已经接近达成交易

 


至于潜在买家的身份,据消息人士的猜测,中资玉湖集团曾参与过悉尼环形码头1号和黄金海岸珠宝三塔项目的谈判。据了解这笔交易的两位知情人士透露,玉湖集团已经进入两处物业收购独家谈判阶段

 

但是,玉湖集团方面昨日(1月18日)接受记者采访时坚称没有参与此交易。


资料显示,万达酒店发展拥有该两个澳洲项目60%股权,其中One Circular Quay(环形码头1号)项目的预计开发成本约12亿澳元(约合人民币61.5亿元人民币),而黄金海岸Jewel度假村项目则约9亿澳元(约合人民币46.1亿元)。


万达集团海外“卖卖卖”大幕的背后


2017年对于万达、对于资本界来说是不同寻常的一年。在国内,万达卖掉旗下大部分资产,万达文旅项目卖给融创,酒店项目卖给富力。而新年伊始,万达更是大举拉开海外“卖卖卖”的序幕。

 

除澳大利亚大型开发项目出售外,2018年1月16日,万达宣布将其持有的英国泰晤士河南岸伦敦一号项目全部出售。根据万达酒店发展16日的公告,万达集团拟作价3560万英镑(约合人民币3.15亿元)出售英国伦敦的项目万达One Nine Elms(万达·伦敦ONE)60%的股权。同时,买方同意代表伦敦项目公司向万达酒店偿还债务约1.59亿英镑(约合人民币14.12亿元),两项总计17.21亿元。

 

万达酒店发展表示,出售事项为万达集团变现伦敦物业项目投资的良机,有利于集团增强流动资金及财务状况

 


近日,国际三大评级机构之一的惠誉国际全线下调大连万达商业地产的长期外债发行人评级 (IDR)、优先无担保债券评级和流通美元优先债券评级,从BBB降至BB+,连降两级至垃圾级,称该公司无法及时通过海外融资渠道提高流动性

 

惠誉在声明中表示:“如果万达海外银团贷款行要求提前还款,而万达不能立刻满足这些要求;或者说不能筹集足够海外流动资金来偿还2018年3月到期的海外银团贷款,那么万达的流动性状况会面临巨大压力。”

 

由此可见,万达集团频频出售旗下海外优质资产也就并不意外了。

 

2017年年末,万达旗下电商被曝大规模裁员,时至今日仍在发酵。2018年伊始,国际三大评级机构之一的惠誉又将大连万达商业地产股份有限公司评级下调两个级距至垃圾级,称该公司无法及时通过海外融资渠道提高流动性。

 

惠誉在声明中表示,“如果万达的海外银团贷款行要求提前还款,而万达不能立刻满足这些要求;或者说该公司不能筹集足够海外流动资金,来偿还2018年3月到期的海外银团贷款中第二部分的5.1亿美元,那么万达的流动性状况可能会面临巨大压力。”

 

惠誉还补充称,尽管万达获得了中国批准的15亿美元发债配额,但它未能在2017年底成功发行离岸优先债,而国家外汇管理局何时会批准万达将国内资金汇往国外仍不确定。这有可能触发12亿美元优先债的交叉违约条款,加大偿付压力。

 

就在去年,万达集团开发伙伴Athens Group(雅典集团)退出万达位于美国一个综合体项目,该项目总投资12亿美元。加之万达商业地产的信用评级被下调至垃圾级,触发了需要提前偿还部分境外贷款的条款。此前有消息称,万达正就部分债务的重新安排与银行展开磋商。

 


更重要的是,2016年,万达耗资345亿港币进行私有化。据悉,当时是有对赌协议的。若万达商业在退市满2年或2018年8月31日前(以孰晚为准)未能够在境内主板市场上市的情况下,万达集团以每年12%的单利向境外投资人回购全部股权,以每年10%的单利向境内投资人回购全部股权。这意味着,背负对赌协议的万达如果上市失败,需要付出约70亿港元左右的利息。

 

现在,距万达与投资机构约定的上市时间已经不多了,能否如期登陆A股市场,对于万达集团以及王健林而言这才是正真的关键一役,一旦回A失败万达在资金上将遭遇更大麻烦。

 

正如标普在去年9月底指出,万达在A股上市的前景并不明朗,信息风险加大。“如果没能在未来6-12个月之间上市,我们还会降低评级:如果万达商业的房产销售恶化得比预期更快,我们将会再次降低评级。万达回A股失败,将要付款400亿港币回购股权。对万达来说这将是致命的打击。

 

2018年,万达路在何方,或许只有时间能给我们答案。


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