要点

• 澳洲是小型牛奶生产国，但却是第三大出口国，因其50%的产量用于出口。

• 澳洲乳业是澳洲第三大农村产业，排在小麦和牛肉之后。

• 澳洲生产一系列乳制品，包括牛奶、奶粉、酸奶、黄油和乳酪。

• 澳洲乳业集中在澳洲东南部，维州是最大的生产州，但其它州也有大量乳业。

• 维州的生产一般是季节性的，并且进入出口市场会倾向于引起全球价格动荡。其它

• 牛奶生产区域（比如：许多在新州）供给国内市场，需要全年生产。

• 乳业严重依赖水的供应；这个行业现在面临水资源政策的不确定性。

1 行业历史

1788年，第一头奶牛随首个船队到达澳洲。最初到达澳洲的几头牲口面临很差的饲料和放牧条件，几个月内都跑掉了。殖民地乳业的建立被推迟，因为对肉类高于一切的需求，这就意味着许多奶牛被屠宰了。缺乏冷藏设备意味着澳洲此行业最初是服务国内市场的。这也意味着牛奶场位于靠近消费者的地区。随着冷藏技术越来越先进（19世纪零零年代末期），此行业可以更加商业化了。结果就是奶农能够提高效率和收益率。建立起来的合作社用以运输、加工和把奶农的牛奶在市场上买卖。逐渐地，许多合作社公司化了（比如：Bega乳酪）并被卖掉（比如Dairy Farmers）。DairyFarmers不断努力奋斗提高生产力和效率，饲养规模不断扩大，技术不断进步。

乳品业最初受乳品出口控制法1924-1938（Cth）管理，该法案目的在于组织澳洲乳制品出口。在20世纪80年代和90年代间，州政府对鲜奶行业实行奶价管制。建立州乳品公司来规范牛奶质量和控制生产。

直到乳品管制撤销前（2000年7月1日），澳洲各州政府一直采取政策保障鲜奶供应。这在奶农把牛奶卖给本地市场可以拿到高于出口市场的价格上体现出来。2000年该行业撤销管制，以回应价格需要降下来这一认知。奶农们得到了17亿3千万澳币用于重组，撤销管制的结果使奶牛场的数量由12500家降到了7500家。自撤销管制以来，奶农收取的价格由自由市场支配。奶农们在撤销管制前后收取的价格差异见下图：

如今该行业是澳洲第三大农业，虽然澳洲是相对小的乳品生产国，但却是世界上最大的出口国之一。

2 产品及区域

2.1 生产分布图

2.2 产品及区域

虽然需要灌溉的奶牛场确实有在内陆地区，但奶牛场最普遍分布在高降雨量的沿海地带。需灌溉的内陆奶牛场位于新州南部和MurrayDarling盆地在维州北部的地区。

因不同的气候条件，市场要求和投入的成本，在这些地区的牛奶生产方式是不同的。相应投入包括土地，饲料和灌溉用水。

根据这些特点，全澳主要有2种生产方法。最普遍的就是季节性生产，即在牧草供给最丰富的时期母牛产仔。澳洲2/3的奶牛场应用这一方法，以塔斯马尼亚，维州和南澳最为突出。

另一种生产方式是全年生产。在这种方法下，全年都有产仔，这就意味着牛奶产量全年都很稳定。这种生产方法在为国内提供鲜奶的地区最为显著。

3 挑战与优势

澳洲乳品业自由化的特点令其与许多竞争者相比处于有利位置。这可在行业开发有效生产工艺和强大的牧群基因中看的出来。下面的SWOT分析描述了行业所面临的挑战和显示的机会。

4 牛奶及奶制品

4.1 鲜奶

澳洲鲜奶消费稳步上升，但是需求从普通奶向改良奶转变，如：减脂和低脂奶。澳洲鲜奶市场目前主要由2家奶类加工商控制，国家食品和Parmalat。尽管这2家公司控制着澳洲鲜奶市场，许多小型加工商也有牢固的品牌和忠实的客户。主要超市不断加大的控制地位反映着国内鲜奶市场的变化。1999年，超市代表了25%的牛奶市场，如今它们控制超过50%的市场。这一现象通过它们自有品牌销售的强劲增长得以发生。

超市对自有品牌牛奶降价销售引起了销售的增长。降价即反映了超市力推每公升牛奶1澳币来提高顾客惠顾又反映了停止征收作为撤销管制调整计划一部分的每公升11分的影响。

牛奶保存期短意味着澳洲出口的鲜奶主要局限在高温消毒（UHT）产品。大约80%的澳洲鲜奶出口到亚洲，还有15%销往太平洋地区。

4.2 黄油

澳洲黄油生产每年因牛奶的供给和国际商品价格明显变化。黄油也包含无水乳脂（AMF），即脱水黄油。无水乳脂主要用于出口和国内食品加工。对健康的关注在过

去10年里引起了‘从餐桌延伸出的市场’的缩水。澳洲黄油和无水乳脂最重要的海外市场包括埃及、新加坡、南韩、摩洛哥。

4.3 乳酪

乳酪是澳洲乳品业的主要产品，一般国内销售超过15亿澳币，出口超过7亿1千500万。尽管此产品对乳品业非常重要，但其重要性正逐渐缩小。因为较低的牛奶供给，产量已经减少而且从切达乳酪向非切达乳酪转换显著。日本是澳洲最重要的出口市场，消费超过50%的出口，接下来是中国、南韩、沙特和台湾。澳洲出口乳酪比例很大的同时，25%的国内销售是进口乳酪，一般来自新西兰、美国和欧洲。

4.4 奶粉

澳洲生产一系列不同种类的奶粉。这些奶粉包括全脂奶粉（WMP）和纤体奶粉（SMP）。近年来因牛奶产量下降，这些奶粉的产量也大幅度下降。但是强劲的奶粉价格在过去几年中见证了产量的提高。出口市场消费超过80%的澳洲奶粉生产。这是因为国内场现成的鲜奶供应。在国内，奶粉通常用来做食品配料。

4.5 乳清产品和酪蛋白

乳清是牛奶加工后的残余产品。以往，乳清是丢弃的；然而对乳清成分价值的认知令需求显著增长。乳清粉及其蛋白质富有营养并用于食品生产。乳清粉一般用在冰激凌、巧克力香料、饮料和动物饲料中。乳清粉也用于生产化妆品、香皂和清洁剂。国内市场消费大约30%的乳清产量。余下的70%出口到诸如中国、新加坡、菲律宾、印尼和日本市场。

6 此行业的未来怎样

6.1 产量因素

中期，行业呈现出一些复杂性挑战。生产方式对环境的不确定性及不断加大的市场变数的适应非常重要。在碳价和供水方面目前政策的不确定性，以及很难找到合适的劳力使反应能力变得有些吧清晰。

全球经济危机后奶价大幅下调，目前价格有所回升并高于长期平均交易。如果奶价升高到经济危机前的水平，很可能在许多应用方面会使用替代品。经验表明乳品业很难从不断增加对替代产品的使用中恢复过来。

虽然如此，澳洲乳业撤销管制后的特点以及其坚定的对出口的关注，使其在供给不断增长的全球需求上处于有利地位。尽管价格一再提高又不稳定，发展中国家市场的需求始终保持强劲。

正如之前提到的，很可能整合还将继续。1980年，澳洲有22000家牧场，平均牧群规模为85头奶牛。相反，在2013年，澳洲有6400家牧场，平均牧群规模为258头。因为利润率降低，牧群规模很可能会变更大，奶农们被迫为规模经济而奋斗。

国际、国内乳品价格已变得十分不稳定。这是因为动态的供需回应，以及乳品生产依赖诸如谷物的投入，它们的价格也不稳定。

对于饲料领域，生物燃料产业的增长将是谷物和其它饲料粮食的关键驱动因素。生物燃料产业的未来将会让生产商在土地使用上做出选择，这可能会引起饲料粮食生产的提高或下降。饲料粮食领域也将受到来自全球食品需求增长的压力。

6.2 国际需求

作为主要的乳制品出口国，市场需求对澳洲本行业的健康发展很重要。东南亚市场是澳洲最大的出口市场。来自这一市场的需求已在过去10年间使全球乳制品消费提高了33%。尽管为这一市场提供服务具有挑战，需求增长的信心还是很高。预计随着教育、经济的繁荣在这一地区蔓延，将会出现稳定增长的需求。

中东是另一个主要的出口市场，而且看来在未来几年内将开始增长。不断提高的油价很可能驱使收入增加，这也可能会提高需求。

非洲市场目前很小，但是人口及经济发展开始提高这一地区的消费。当地产量增长可能有限，这就意味着需求增长的大部分要通过进口来实现。尽管首都地区以外的冷藏设施有限，非洲还是为澳洲呈现出未来的机会。中国进口增长显著，需求量大幅度上涨。在当地牧群已经扩大的同时，国内产量还是不太可能跟上需求。这给澳洲提供了另一个机会来迎合这一需求。

澳洲乳品业与发展中国家市场有着稳固的关系。这会在未来带动出口。此外，这些市场的需求在未来还可能持续增长，因为对牛奶营养价值的认识在提高。

所有这些前景都有利于本行业，同时，振奋人心的情况在几个方面也非常可能发生。这些包括中国生产与消费的扩张，欧洲贸易平衡与保护主义政策，美国贸易平衡，新西兰产量水平，当然也有国际经济状况。

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