华泰证券8亿美元竞购金融科技企业

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收藏文章 赞一个 已赞 2016-04-08 美国房产投资


路透本周二4月5日报道,华泰证券出资8亿美元竞购美国资产管理软件生产商AssetMark。这是中国企业继安邦以16亿收购Fiedlity & Guaranty后对美国金融服务提供商的最大并购。华泰证券的竞争对手有包括中国并购团队在内的私募基金公司。并购的赢家最早可能在本月决出。

AssetMark是美国一家为投资经理,券商和投资者提供资产管理软件服务的新兴金融科技企业。超过7.5万投资顾问和投资者会使用AssetMark的软件,在平台上运营的资产约为285亿美元资产。

为什么AssetMark能够获得众多券商乃至私募基金青睐呢?我们或许可以由AssetMark的使命阐述中看出一些究竟。


许多券商和私募基金的投资顾问或许拥有良好的投资技巧,但他们通常会为如何向投资者解释他们的投资策略而烦恼,而AssetMark的使命就是帮助投资者更好地理解投资策略,促进投资顾问和投资者有效的沟通交流


为此,AssetMark引进了一系列技术平台以实现这一目标,其中,Research Hub等系统将为投资者提供他们的资产组合的解决方法,而投资顾问将可以Portfolio Engine等系统提供资产组合的解决方法,并且按照不同的市场进行分类。通过这种方式,投资顾问能够更有效地使投资者理解自己的想法。

而且AssetMark还致力于减少投资顾问的行政负担。就以该公司当前使用的eWealth软件来说,投资顾问可以在该平台上研究投资,创立和管理投资者账户,查看资产组合细节等,有效减少投资顾问在行政琐事上的负担,从而更有效利用时间。而投资者在该平台上可以随时查看自己账户的消息,并且随时随地与投资顾问交流。

除此之外,AssetMark还拥有自己的专家团队,对投资顾问的策略提供一定的建议,而在一定程度也代替了部分投资顾问的职能。

金融科技,又被简称为Fintech(Financial technology),是华尔街的一个新趋势。AssetMark,作为新兴金融科技的一个代表,可以说是改变了美国投资顾问界的游戏规则。通过为投资顾问提供服务,链接投资顾问与投资者,AssetMark吸引了包括私募基金在内的大量客户。据华尔街日报报道,今年一月,该公司税前营业收入约为六千至七千万美元。


美国金融媒体MarketWatch此前报道,金融科技企业必将彻底改变银行和券商行业的游戏规则,颠覆整个华尔街。部分新兴金融科技企业通过科技提供更加廉价的金融服务,抢夺华尔街传统投行券商等的市场份额。

部分金融机构曾担心这些金融企业会带来给该行业带来破坏性的影响。但更有金融机构认为,与其担心自己的业务被吃掉,不如与这些新兴金融科技展开合作,实现共赢。全球最大投资管理公司贝莱德去年就曾收购金融科技初创公司FutureAdvisor,以跟上“机器人理财顾问”的潮流。而高盛最近也收购了金融科技初创企业Honest Dollar,以利用Honest Dollar的互联网分销渠道,利用电脑自动生成的投资组合降低建立退休储蓄的成本

华泰证券目前尚未就此次巨资竞购AssetMark作出回应,但华泰证券作为国内主要券商之一,拥有巨大的资产管理项目。可以推测的是,与其被AssetMark等新兴金融科技公司代替他们资产管理的职能,华泰证券或更倾向于与这些新兴的金融科技合作,利用它们的技术平台,为客户提供更好的资产管理服务,拥抱Fintech未来,实现共赢。


(综合编辑于华尔街见闻)


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