为何中国和俄罗斯要大量购买黄金?

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收藏文章 赞一个 已赞 2016-04-20 投资美国


腾讯财经讯 据全球研究网文章,黄金是所有贵重金属中最令人着迷的物品之一。自从六千多年前人们将大量的黄金放置于古埃及法老的坟墓以陪伴其天堂的行程之后,黄金就被赋予了一种特殊的意义,它是纯洁与神圣的象征。在1930年的金融危机期间,美元大幅贬值,央行和普通市民将黄金作为一种避险工具,大量存储黄金。



如今美元早已与黄金脱钩。自从1971年8月,尼克松总统单方面解除1944年建立的布雷顿森林体系(指二战后以美元为中心的货币体系),停止履行外国政府或者中央银行可用美元向美国兑换黄金的义务,美元与黄金挂钩的体制就名存实亡。尼克松总统的此举得到当时的财政部长保罗·沃克(Paul Volcker)以及沃克的赞助人即美国大通曼哈顿银行集团领导人大为·洛克菲勒(David Rockefeller)的支持。尼克松总统采取此项绝望措施的主要原因是美联储的黄金储备价值逐渐消失,因法国、德国以及美国的其他的贸易伙伴在布雷顿森林体系允许的范围内利用其堆积的美元兑换黄金的需求逐渐增强。

自从1971年美元与黄金脱钩之后,除去一些严防死守的部分之外,美联储仍拥有世界上最大的黄金储备,美联储持有的黄金量逾8,000吨,但是美元的发行量并没有收到限制反而扩大。自从1970年美元的发行量扩大2,500%之后,美元就成为过去四十五年内世界经济经历的大膨胀的来源。人们仍对美元作为世界储备货币抱有极大的信心。美元目前仍是全球最主要的储备货币。

自从1973年10月石油危机之后,美国国务卿亨利·基辛格(Henry Kissinger)谈到了石油美元。美元不再与黄金挂钩而是与石油挂钩。在1973年,石油价格被基辛格和其他一些人操纵,正如我在《钱书之神》一书中描述的那样,油价在短短几个月内上涨400%,迫使德国、法国、拉丁美洲和世界上其他的国家购买美元。在1975年,当德国、日本和其他国家使用本国的货币购买欧佩克国家的石油时,沙特阿拉伯和欧佩克国家仅接受美元兑换石油,美元的重要价值再度显现。

自从2014年9月份,以美元计价的石油价格崩溃了。油价从103美元/桶的高价跌至今日的30美元/桶的低价。美元的需求量下跌70%,因以美元计价的大宗商品价格下跌。

在当前的政治和经济背景下,俄罗斯和中国的央行正以狂热的速度购买黄金作为其银行储备。不仅如此,中国央行还宣布推行包括多种货币的人民币汇率篮子。俄罗斯和中国央行增持黄金这一动作极具战略意义。

俄罗斯购买黄金

对于俄罗斯而言,尽管所有的眼睛仅盯着其石油价格和卢布兑美元的汇率,但是在刚过去的一年里,俄罗斯央行已经悄无声息地购买了大量的黄金。根据最新的数据显示,在欧美对俄罗斯实施经济制裁期间的2016年1月份,俄罗斯央行再度购买22吨黄金,以当前的汇率计算价值大约为80,000万美元。这是俄罗斯央行连续第十一个月大量购买黄金。在2015年,俄罗斯的黄金储备创纪录地增加208吨,在2014年,黄金储备增加172吨。根据位于伦敦的世界黄金协会(World Gold Council),当前俄罗斯拥有1,437吨黄金储备,位居世界第六位。此外,美国、德国、意大利、法国和中国的央行拥有较大的黄金储备量,位居世界前列。

值得一提的是俄罗斯央行一直在出售美国国债以兑换黄金。它是俄罗斯正在进行的去美元化行动,因美元正经历一场兑换卢布的外汇战争。在2015年12月份,俄罗斯拥有价值920亿美元的美国国债,而在2014年俄罗斯持有的美国国债价值为1,320亿美元。



更值得注意的是在2015年5月份,俄罗斯央行行长纳比乌林娜称,鉴于国际市场的开放性,央行的黄金产量很容易实现,所以央行没有必要购买国内的黄金产量。当前俄罗斯央行正忙于购买其国内的所有黄金输出量。最近该行行长纳比乌林娜表示,面对当前外部市场的不稳定性,我们相信增加额外的黄金储备是必要的。

对于俄罗斯而言,存储黄金意义重大,因在1990年初的叶利钦时代俄罗斯央行的黄金储备曾被洗劫一空,目前俄罗斯已经成为世界上仅次于中国的第二大黄金产业国。俄罗斯对于黄金矿业和卢布给与了最大的支持。

中国和哈沙克斯坦也在购买黄金

在过去数月里,中国仅增加了少量黄金储备。哈萨克斯坦却增添了大量的黄金储备。在刚过去的四十个月里,哈萨克斯坦央行的黄金储备大大上涨。哈萨克斯坦、俄罗斯、白俄罗斯、亚美尼亚以及吉尔吉斯斯坦是欧盟的主要经济成员。白俄罗斯也增加了其黄金储备量。

1月份,中国购买了17吨黄金,预计今年中国将再度购买215吨黄金,大约与今年俄罗斯的黄金购买量相等。从去年8月份至今年1月份,中国的黄金储备增添101吨。根据世界黄金协会,中国人民银行每年购买逾200吨的黄金量将超过世界上20个国家的黄金购买量总和。根据中国人民银行于2015年7月份发布的数据,自从2009年,中国央行的黄金储备量已经上涨57%。

哈萨克斯坦、俄罗斯和中国也是上海合作组织的成员。这些欧亚地区的国家是中国丝绸之路的一部分,丝绸之路立志于扩大各地的经济与贸易联系。去年中国宣布将执行伟大的新丝绸之路计划。处在中亚的这些国家基础设施落后,这一计划引起了这些国家的兴趣。

俄罗斯、中国以及其它欧亚国家的货币正变得非常可靠,正如60年前的美元那样可靠。事实上俄罗斯的债务与其GDP的比值只有18%左右。而美国的这一比例为103%、欧元区国家的为94%、日本的更是高达200%。与大多数称俄罗斯为一个失败国家的西方国家相比,俄罗斯拥有更加健康的经济。


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