12.00【澳洲财经晚间速递】

澳股午时持稳，澳大利亚证交所基准股指ASX200报于5860.6点；个护及卫生产品制造商Asaleo Care领跌，下挫4.8%，工程集团WorleyParsons跌3.5%，澳新银行及澳联邦银行小幅走升，金矿集团Newcrest涨1.1%。
 
重要经济数据
 
1月全澳零售业支出下降0.1%，到256.9亿澳元，不及市场预期。家具、地板装饰、家居用品与纺织业销售额下降2.5%，百货商场则上扬0.8%。
 
2月全澳新房营建许可上升8.3%，远超出市场预期的1.5%跌幅，截至到2月的年度许可量为下降4.9%。当月公寓、排屋建设许可量飙升10.9%。
 
3月澳新银行（ANZ）编制的招聘广告数指数上升0.3%，前月为下挫0.8%，年度增幅7%，该行经济学家认为，2017年澳洲劳动力市场会逐步改善。
 
3月澳洲制造业活动持续扩张，澳工业集团的PMI指数下降1.8点，但仍处在荣枯线上方。工厂的销售额、产出、雇佣及出口指标表现出色，行业方面，食品与饮料、机械设备、金属产品和非金属矿产增长强劲。
 

主要公司新闻
 
博格斯钢铁集团（BSL）向新西兰一家投资公司转让当地的铁矿砂出口业务及连带债务，借此可获现金收入5100万纽币，净债务将削减到2550万纽币。未来将专注于核心、品牌性的制钢业务。
 
玩具与糖果批发商 Funtastic（FUN）定于五月4日于维州Chadstone的总部召开特别股东大会，表决是否从澳交所摘牌，公司近十年来盈利与股价持续滑坡，希望在摘牌后进行债务重组，实现增长。
 
活牛出口商 Wellard（WLD）预计活牛供应紧缩的形势将改善，发起配售与供股计划筹资5200万澳元，用以壮大竞争优势，把握市场机遇。其中2080万澳元用作运营资金，280万澳元用于收购与浙江富丽达合资公司其余半数股权。（详见后续报道）
 
飓风黛比带来洪灾肆虐，铁路货运商 Aurizon（AZJ）在昆州的运煤线路于周六重启后又再度关闭，其它还有3条线路也受到影响，预计要关闭数周。公司称这将对 2016/17财年业务量及盈利造成影响。

12.00【房产】监管再出重锤 澳洲房市滚烫
 
ASIC钳制按揭贷款，将使用数据收集技术锁定贷款机构与中介行鼓动消费者申请“成本更高的”只付息（interest-only）贷款的行为，并且对过去行为纠偏，点名要求八家贷款机构向以往受损失者做出补偿。
 
澳联邦银行的BankWest及ING Direct加入利率紧缩行动，将宣布按揭贷款利率调高最多25个基点，未来预计会有更多银行加入“升息”队伍，以响应监管层号召。
 
澳洲首府城市房价年增速达到2010年以来最快，据Corelogic数据，悉尼、墨尔本、霍巴特与堪培拉创出双位数涨幅，而仅今年一季度悉尼房价跳涨5%。
 
不过，似乎并非人人需要按揭，据名为“透明国际”的机构，70%的中国买家使用现金购房，是澳洲最大的外国人置业群体，该机构认为其中或涉及房地产交易洗钱活动。（AFR）

11.00【科技】“谍客”中心落址墨尔本 打折网站首轮筹资
 
以色列网络安全培训公司 CyberGym 总部搬到墨尔本，预计将在未来三年内创造60个工作岗位，其将与美国国土安全局一道，让墨尔本成为在线“谍客”中心。
 
打折零售网站MyDeal.com.au获得澳最富有的家庭之一甘代尔（Gandel）家族成员支持，首轮募资获取500万澳元支持，将用于发布新款APP，升级网站，大举营销。
 
10:00  【信贷】 只付息银行产品快速增长引发监管层关注 如何去杠杆成关键
 
据澳大利亚相关官方统计报告，只付息贷款的需求快速增长始于2012年。截至2014年12月，由各银行及相关信贷机构发放的该类贷款总额达到400亿澳元，占2014年四季度所有贷款总额的43%。进入2015年第一个季度，该类贷款审批数量继续上涨，较2014年同期增长20%。
 
业内人士指出，通常考虑到税务方面因素， Interest-only Home Loans只付息贷款更多适合于高收入人群，然而2015年8月出台的澳大利亚一份官方统计报告表明，截至2014年年底，29%的（约近三成）该类贷款申请者收入不超过10万澳元。
 
最新数据显示，目前只付息贷款在全部已批地产贷款中占比40%。

业内人士普遍关注的是，接下来包括银行在内的的信贷机构如何在实践中将该指标从40%降至30%。

对称，目前市场观点看法不一。一种观点是，随着银行内部出台新的政策，只付息贷款贷款的审批、延期或转贷门槛可能会进一步提高，已经到期或即将到期的该类贷款申请人将不得转向本息全付产品，或寻求更高利率的只付息贷款产品，而这无疑将加大贷款人负担。

另外一种市场观点则是，随着银行内部信贷标准的收紧，将为RBA进一步降息提供腾挪空间以支持房产以外的其它产业。然而，持有该观点人士同时认为，目前美联储步入新一轮加息周期中，RBA进一步降息并无太多空间，且一旦降息，是否会引发目前房市再度火爆也值得深思。

10.00【创新】优步易趣领跑 新州协同经济增长迅猛

德勤经济研究所最新调研报告显示，新南威尔士州的协同经济（collaborative economy）逐渐崛起，州创新及优化监管厅厅长基恩（Matt Kean）指出，重点行业领域的业务收入仅在一年内就增长了68%，在2015财年和2016财年（优步和易趣两大公司收入增长尤其显著）从16亿澳元增长至26亿澳元。协同经济的崛起对传统经济发展模式造成冲击，给商品价格造成下行压力，为公众提供更多消费选择。

9.00【食品】“全球50家顶级餐厅”代表聚首墨尔本
 
4月5日，墨尔本将举办“全球50家顶级餐厅”颁奖典礼，50位来自世界各地顶级餐厅和酒吧的酒类专家将会出席，随后，澳葡萄酒局（Wine Australia）将邀请他们进行为期十天的参观访问，主要活动有品尝红酒、参观葡萄酒产地并与本地葡萄酒生产商交流会面。澳葡萄酒局希望借此机会将澳洲葡萄酒推向世界餐桌，使澳洲成为世界顶级葡萄酒供应地，扩大贸易渠道。

8.00【地产】11万平米土地项目招标进入倒计时
 
悉尼东区一块积约 11公顷（折合约110，000平米）的优质地产开发项目招标正在进行中。
 
这块由全球性地产物业专业服务咨询机构莱坊国际（Knight Frank）代理的优质土地项目, 位于悉尼豪华社区 Little Bay，周边拥有4个高尔夫球场，可步行至Little Bay海边，短车程可达悉尼市中心和国际机场。
 
据悉，在这块稀有地块上开发的项目将拥有无障碍海景，目前整体开发计划已获批，未来如通过政府规划部门同意可修改开发密度。
 
目前该地块的销售正在进行中，意向申购征集（EOI）将于4月7日本周五下午4时截至。
 
莱坊国际（Knight Frank）该项目联系人Tim Holtsbaum：
手机 +61 498 999 059    邮箱 ：[email protected]
 
8.00【证券】一季度澳股创最佳发达国家市场表现
 
全球性零售券商IG分析师表示，今年第一季度ASX200上涨4.1%，按澳元计值的相对表现，澳股为表现最佳的发达国家市场之一。澳洲诸多基金经理通常使用的基准为ASX累积指数，该指数上季度上涨5%。
 
上周五澳股交易形势受到时间节点影响，三月最后一天及2017年一季度末，一些基金经理选择在此时调整投资组合，ASX200受推举短暂冲破5900点。
 
8.00【能源】陕西企启动亚洲首个碳捕集项目 澳专家助力
 
上周，陕西延长石油（集团）有限责任公司启动亚洲首个商业碳捕集与封存（CCS）项目。其员工来澳考察取经，澳洲CCS专家协助延长石油开发CCS初始项目。随后，中国尚有7个CCS项目等待实施。 （The Australian）
 
8.00【房产】澳审慎监管局主席要求银行进一步收紧贷款
 
澳审慎监管局主席Wayne Byres近日再发话，要求贷款机构限制“还息不还本”类按揭贷款比例不超过所有住房按揭贷款的30%；同时对于“还息不还本”类按揭贷款的贷款房价比（LVRs）超过80%的，需要有更严格的规模限制，对于LVR超过90%的，需要更为严格的审查政策。
 
Wayne Byres称审慎监管局将“当前环境中‘还息不还本’类按揭贷款视为有更高风险”的业务。
 
目前“还息不还本”类按揭贷款在住房按揭贷款中的占比为40%，比通常的国际标准和本国的历史标准都要高。这类贷款之所以受到房产投资者的欢迎，是因为在目前的负扣税政策下，可得的税惠更高。
 
7.00【利率】澳储行预计维持基准现金利率不变
 
本周二澳储行将举办理事会议，分析人士广泛预期现金利率依旧维持在1.5%，不会有任何改变。据市场反应来看，未来利率提升的可能性几乎为零。
 
澳洲机构管理巨头QIC首席经济学家Matthew Peter表示，相信澳储行本次将按息不动，而QIC预计央行会保持利率于当前水平直到2018年。至于原因，十分清晰：“RBA不能降息，这将进一步刺激房市，却又不能加息，这将给缓步发展的国内经济带来压力”。
 

2017年3月27日到4月1日要闻回顾

统计局：悉尼人口突破500万
据悉尼晨锋报报导，周四，澳洲统计局（ABS）发布了官方人口统计数据。数据显示，包括蓝山和中央海岸在内的大悉尼地区人口于2016年6月30日时已经达到了500万5400人，比上一年增加了8.28万人。在2015至2016年度，悉尼吸收的人口数量占新州总人口增长量的78%，而人口增长数量最多的十个区全在大悉尼都市区。
 
财政部欲简化国有外资投资审查
据澳洲人报报道，一份递交给联邦财政部的咨询文件建议，联邦政府应为那些在澳洲非敏感领域投资不超过1亿澳元的外国国有企业提供免于审查的便利，以减少投资者面临的繁琐手续及申请费用。一直以来，外资审查委员会（FIRB）必须对所有外国政府控股企业的对澳投资进行审查，无论投资是多小。2015年澳洲引入新的外资投资立法规定，如果外资在未获得允许就进行投资则属于非法，会招致高额罚金，而且所有投资的申请费会很高。
 
澳洲制糖业行为守则下周生效
据澳新社消息，由于这两家公司在使用磨坊和糖的价格上无法达成一致协议，导致1500名蔗农无法在2017年当季之前压榨甘蔗。
周三，Turnbull政府宣布将于下周将制糖业行为守则引入联邦议会讨论，通过后将于次日生效。这一守则的实施有望解决昆士兰糖业有限公司（QSL）和新加坡丰益集团（Wilmar）旗下的丰益制糖公司之间的纠纷。
 
金融业将负担ASIC运作费用
据澳新社消息，澳洲政府已在联邦议会引入立法，今年7月1日起澳洲证券投资委员会（ASIC）所用资金将不再由纳税人负担，而是由金融行业负担。预计这一措施将会在未来四年中节省3.09亿元。
 
联邦议会批准福利削减修改法案
据澳新社消息，周三，联邦议会批准了联盟党政府削减福利的一揽子改革计划修改法案。这个包括冻结家庭税收补贴的一揽子计划，预计在四年内节省24亿澳元，政府将用这笔资金来资助托儿补贴改革计划。工党之前对该法案投了反对票。
 
周五收盘时各指数情况

• ASX SPI 200上涨0.1%达到5748

• AUD汇率：76.28 US cents, 71.59 euro cents, 60.74 British pence, 84.97 Japanese yen, $NZ1.09

• 美国股指：Dow Jones下跌0.3%达到20663，S&P 500下跌0.2%达到2363，NASDAQ下跌0.1%达到5436

• 欧洲股指：FTSE下跌0.6%达到7323，DAX上涨0.5%达到12313，Eurostoxx50上涨0.6%达到3501

• 大宗商品方面：布伦特原油下跌0.2%，每桶52.83美元，黄金上涨0.5%，每盎司1249美元，铁矿石下跌0.6%，每吨81.78美元。
  

 
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