每日地产 | 上市路演热火朝天,Domain推进拆分计划

2017年09月23日 每日地产ozreal




 背 景

主业为房源发布和地产服务的Domain集团隶属于Fairfax媒体集团旗下,近日Fairfax集团进一步推进Domain拆分计划,将派出由Domain首席执行官Antony Catalano领导的管理团队,和潜在投资者进行亲密接触。


AFR的Street Talk专栏了解到,Domain拆分上市全球路演将于十月初开始,世界各地的资金经理将参加Domain在澳洲、新西兰、新加坡、香港、伦敦、纽约、波士顿举办的推介会。


Antony Catalano团队和核心顾问Mark Warburton(Macquarie银行股权资本市场部执行总监),将对全球投资者展开魅力攻势。


Domain集团价值十亿元的拆分计划一旦实现,原母公司Fairfax媒体集团将持有独立后的Domain的60%股份,余下40%股份将被给予Fairfax的现有股东。 一部分拥有Fairfax股份的资金经理可能需要根据其所属基金投资组合要求,抛出或者购入Domain股份。



Domain此举必将激起许多国际投资者的投资愿望,投资者们希望藉此得以踏入澳洲强健的房地产市场。基金经理们对此等待已久,他们早就希望可以在不触碰Fairfax传统出版业资产的前提下对Domain进行投资。Fairfax集团有186年历史,旗下包括The Australian Financial Review等著名媒体。


和首次公开募股(IPO)不同,此次 Fairfax集团不会设定Domain的每股价格。Domain的股份价格将由市场决定,将按照其市值的一个百分比来设定。


Fairfax股东还需在十一月初对是否拆分Domain进行投票,基本只是走个过场。Domain的股份会在十一月中下旬开始交易。


2016至2017财年,Domain营收3.203亿元,涨幅8.1%,然而其同期税前息前折旧前摊销前利润(EBITDA)却下滑5.7%至1.131亿元,这反映出Fairfax集团在上半财年对Domain进行的再投资,在该财年上半年有一段时期Domain房源发布量遇到瓶颈。



十月下旬,联邦政府将修改媒体监管法规(自上世纪80年代末之后首次允许对电台、报纸、电视台等媒体资产进行收购、并购)。在此大环境下Fairfax集团正在探索媒体行业新的机遇,预期Domain的上市将是其开展的第一个动作。



END


责任编辑:毛宓  陈芷沁

资料参考:AFR



点击图片,直达精彩相关阅读


澳联储十年回访报告:有房者财务更好,幸福感更高

收藏 已赞