中国财团收购美国打印机制造商利盟(Lexmark),美驰担任高级金融顾问

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收藏文章 赞一个 已赞 2016-04-22 美驰澳大利亚SIV签证


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应中国打印机部件制造商艾派克科技有限公司(Apex Technology)的聘请,美驰荣幸出任其高级金融顾问,帮助艾派克与拥有丰富国际并购经验的香港太盟投资集团(PAG)和专注IT产业投资的联想控股旗下君联资本(Legend Capital)组建大型财团,于2016年4月20日以每股40.50美元(共计36亿美元)的价格成功收购美国纽约证券交易所上市的著名品牌打印机和软件公司利盟国际有限公司(Lexmark International Ltd)。



在此次极具竞争力的收购竞标过程中,美驰为财团提供战略性资本收购结构咨询,使年收入不及利盟集团10%的艾派克成功完成了对利盟集团的收购。这是迄今为止,美驰提供咨询的一笔数额最大的中国企业境外收购项目,也是中国投资者收购美国公司交易额排名前三大的收购案。



利盟成立于1991年,总部位于美国肯塔基州,全球拥有超过14000多名员工,是全球著名的打印成像及数据解决方案供应商。此次收购价格较公司在10月21日的收盘价溢价30%。利盟董事会主席兼首席执行官保罗鲁克(Paul Rooke)在声明中表示,“借助中国财团的资源,我们将能够继续进行投资和扩展业务,从而进入亚洲市场。”



艾派克科技有限公司是是深圳证交所上市的世界领先的生产激光和喷墨打印机墨盒部件,打印机耗材企业,拥有超过5000多名员工,市值约为37亿美元。董事长汪东颖(Jackson Wang)表示,利盟与艾派克有“很高的文化契合度”。他表示此次收购将有助于艾派克追求“可实现未来增长的潜在商机”。



作为美国证券交易所上市的国际投行,除了以上收购案例,美驰还曾担任大连万达集团在香港上市和李嘉诚旗下的和记黄埔收购英国公司Q2的高级金融顾问。在中国内地企业继续延续着对发达市场成熟品牌的收购狂潮背景之下,美驰愿以其资深的业内知识和深厚的国际背景,为越来越多的中国企业和客户提供高品质的金融咨询服务。


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