在澳大利亚,得铁矿石者得天下

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收藏文章 赞一个 已赞 2016-05-03 矿业澳洲


澳大利亚是全球主要的铁矿石生产国之一,也是全球最大的铁矿石出口国之一。随着铁矿石出口量持续大幅增长,铁矿石在澳大利亚国家经济中的地位愈加重要。铁矿石价格走势决定着澳洲矿业的复苏与景气度。


【全澳洲铁矿储量为400亿吨】,95%铁矿储藏在西澳州,其中90%集中在该州皮尔巴拉(Pilbara)地区,已经探明的品位在62%以上的储量达340亿吨,是下步铁矿石生产的重点地区。澳大利亚铁矿石储量总体上可分为优质布罗克曼铁矿(含铁品位64%)、布罗克曼铁矿(品位 62.7%)、其他赤铁矿(品位 57.4%~63.8%)、马拉曼巴铁矿(品位 62%)、通道铁矿(豆铁矿,品位 58%)和磁铁矿(品位 66.3%)。以目前的生产水平,澳大利亚铁矿石储量预计开采年限超过 54 年。


尽管澳大利亚铁矿石储量充足,但品位达到 65% 的优质布罗克曼铁矿仅能开采 25 年。位于阿拉巴马地区的 Mount Whaleback 矿 山 和 Mount Tom Price 矿山是唯一两个蕴藏大量优质布罗克曼铁矿的矿山,但开采产量有限。由于优质铁矿石产量一直稳定在较低水平,因此需要将周边矿山开采的铁矿石与优质布罗克曼铁矿混合,形成适合进一步加工冶炼的铁矿石平均品位。



【铁矿石价格】澳大利亚工业与科研部在其发布的去年四季度资源和能源展望报告中称,中国粗钢产量下滑和主要铁矿石生产国澳大利亚及巴西铁矿石产量增加促使2015年全球铁矿石价格呈现一路下滑走势。


2015年三季度,铁矿石价格出现大幅下跌,并且进入四季度铁矿石价格的下跌走势仍未停止。截至2015年12月中旬,铁矿石现货价格已经低于35美元/吨,相比8月份的50美元/吨大幅走低。由于近期铁矿石价格仍在下跌,该机构对2016年铁矿石价格的预期进一步向下调整,降至41.30美元/吨。


【贸易量】2015年全球铁矿石贸易量估计同比增长1.8%,达到13.81亿吨,并且增速为自2001年以来最低。2015年,来自澳大利亚的铁矿石供应估计同比增长7%,达到7.67亿吨;而中国铁矿石进口量估计仅同比增长0.3%,达到9.30亿吨;日本铁矿石进口量估计同比下降3.5%至1.32亿吨,而韩国铁矿石进口量同比略降0.6%至7400万吨。


对于2016年,全球铁矿石贸易量预计将进一步增长4.5%,达到14.42亿吨。铁矿石供应上升,特别是来自巴西和澳大利亚供应增加,加上中国海运铁矿石消费增长将继续支撑全球铁矿石贸易攀升。


2015年前三季度,中国国内铁矿石产量同比下降9%。由于海运铁矿石价格下跌,因而中国国内铁矿公司盈利能力下降。因此,尽管中国粗钢产量同比下滑,但2015年前十个月中国铁矿石进口量仍比较稳定。对于2016年,中国铁矿石进口量预计将同比增长2.2%,达到9.51亿吨,由此也反映出中国钢材消费仍相对较为稳定。


2015年欧盟铁矿石进口量估计同比下降1.5%,并且预计2016年还将进一步下降1.0%至1.55亿吨。2015年日本铁矿石进口量估计同比下降3.0%,预计2016年将进一步下降2.7%至1.28亿吨。上述预测反映出欧盟和日本铁矿石需求持续疲软。


2015年澳大利亚铁矿石出口量估计同比增长7%,达到7.67亿吨,主要是中国对澳大利亚铁矿石需求增加所推动,2015年前十个月澳大利亚向中国出口铁矿石同比增长9%,达到4.98亿吨。对于2016年,澳大利亚铁矿石出口预计将进一步增长13%,达到8.68亿吨。


2015年前十个月,澳大利亚出口到中国的铁矿石占中国进口铁矿石份额的64%,高于上年同期的60%。澳大利亚铁矿石在中国市场所占份额增加主要是取代了来自伊朗、加拿大和南非的高成本铁矿石。


2015年巴西铁矿石出口量估计同比增长6%,达到3.44亿吨,2016年出口量预计将进一步增长7%至3.92亿吨。此外,巴西铁矿石在中国的市场份额从2014年前十个月的18%小幅提升至2015年同期的19%。 



【澳大利亚所处的地理位置】有助于推动其增加铁矿石出口。澳大利亚铁矿石资源主要位于西澳大利亚的皮尔巴拉地区和中西部地区。澳大利亚绝大部分出口亚洲市场的铁矿石都是通过皮尔巴拉地区附近的黑德兰港和卡那封港发运。


与世界其他铁矿石出口大国相比,澳大利亚更靠近全球主要铁矿石消费地区——亚洲,具有较强的地理优势。


尽管澳大利亚铁矿石的铁品位低于巴西铁矿石,而硅、铝和磷等有害元素的含量较高,但由于出口至亚洲市场的运费较低,使得澳大利亚铁矿石在亚洲市场竞争力明显强于巴西铁矿石。


【澳大利亚皮尔巴拉地区的铁路线】大都为私人所有。力拓集团运营哈默斯利和罗布河铁路,必和必拓运营纽曼山铁路和戈兹沃西铁路。最近,FMG 大规模兴建皮尔巴拉地区铁路网。2010

年皮尔巴拉地区铁矿石出口量占澳大利亚出口量的 93%。澳大利亚中小采矿企业面临的主要问题是如何运送开采的铁矿石,大部分铁路都是私人所有,不允许其他采矿企业使用。


作为对运输瓶颈制约的回应,Oakajee 港口和铁路设计成连接Oakaje港与Weld Range 地区和 Jack Hills 地区矿山的铁路走廊。根据与政府签订的开发协议,该项目由三菱商事和默奇森金属公司的合资公司和 Crosslands 资源公司拥有独家开发权,预计将于 2014年完工。最初运能为每年 4 500 万 t,最终将提升至每年 8 000 万 ~1 亿 t。一旦Oakajee 港口和铁路工程竣工将大幅降低当地铁矿石企业的运输成本。全长570 km 的中西部铁路网作为 Oakajee 港口和铁路项目的一部分将成为当地增加铁矿石出口量的关键因素。




【黑德兰港】位于西澳大利亚周西北沿海,濒临印度洋的东侧,是澳大利亚第一大铁矿石出口港,也是世界二十大散货港之一。港区位于还玩的北岸,主要泊位有4个,其中东南部的2个泊位为矿石专用泊位,岸线总裁679m,A泊位水深17.29m,B泊位水深16.07m,均可靠泊10万吨级船舶,装船效率6000吨/h;西北部为2个杂货泊位,水深10.7-11.2m。进港航道西建有FINUCARE岛向东延伸的反“L”形突堤,长177m,水深17m,装船效率4500吨/h。


【丹皮尔港】位于西澳大利亚西北海岸,东邻黑德兰港,是澳大利亚第二大的铁矿书输出港,该港口主要泊位有4个,中间两个泊位为矿石专用泊位,东泊位长269m,前沿水深17.7m,可靠泊14万吨级船舶,装船效率为6000吨/h。东泊位东侧建有一个杂货泊位,可靠泊吃水7.7m的船舶;西泊位西侧建有一个盐专用泊位,前沿水深12.5m。


【澳大利亚国家层面铁矿石管理机构】对于资源勘探和开发,澳大利亚联邦政府和各州政府扮演着不同的角色、承担不同的责任。通常澳大利亚的矿产资源归联邦政府、州政府或领地政府所有。


在国家层面上,澳大利亚联邦政府有多个实体机构对矿产产业进行管理工作,提供支撑和指导,并且对 3 海里之外的领海矿产资源拥有监管权。矿产开发的日常管理工作则由州政府或领地政府执行,但资源属于联邦政府。


【澳 大 利 亚 矿 物 委 员 会(MCA,Minerals Council of Australia)】澳大利亚矿物委员会是在国内和国际论坛上代表澳大利亚矿产勘探、开采和加工产业的组织。该委员会成员的矿物产量占澳大利亚国内总计产量的85% 以上。澳大利亚矿物委员会的目标是促进矿业发展公众政策和推动矿业在安全、盈利、创新和环境友好等方面达到世界先进水平。


【资源、能源和旅游部】澳大利亚资源、能源和旅游部为政府制定和执行资源、能源和旅游等产业政策和方案提供支撑,是重要的决策顾问部门。与此同时,澳大利亚资源、能源和旅游部还是政策执行部门,拥有一定的职责和职能,推动相关产业实现可持续增长,获得国际竞争力。


【澳大利亚地球科学院】澳大利亚地球科学院负责收集地理科学信息,为政府就有关本地居民福祉、管理当地环境,资源和安全等结构性问题提供决策意见。


【澳大利亚各州和各领地层面铁矿石管理机构】各州和各领地政府有权对管辖范围内(国土和3海里之内的领海)的资源行使控制权。地方政府拥有资源,负责日常资源开采。资源开发企业必须向州政府和领地政府申请所辖地区的矿产资源开发许可证和勘探许可证。


【新南威尔士州:初级产品产业部门和资源能源部门】隶属于新南威尔士州政府的官方机构,是贸易和投资、地区基础设施和服务的重要部门。资源能源部门负责本地能源和矿产资源的保护、控制和供给。


【北领地:矿产资源能源部】负责执行符合采矿法相关政策,管理管辖地区内矿产资源和能源经营活动,对矿山进行审计、检查,确保实现采矿管理计划,满足相关标准。


【昆士兰州:昆士兰州就业、经济发展和创新部门】负责矿产资源和能源工作,处理包括铁矿石在内的本地资源事务。总干事负责促进投资机会,为采矿和能源产业创造就业机会。


【南澳大利亚州:初级产品和资源部门】是南澳大利亚州政府强有力的机构,致力于当地经济发展和可持续利用自然资源,促进矿产、石油和地热资源产业不断发展。初级产品和资源部门的矿产资源集团在矿产勘探和开发新矿山的工作中起到关键作用,对整个矿业发展从勘探到土地复垦各个领域提供支撑。该集团的主要职能包括:管理控制采矿运营;提供全面、高质量的地质科学数据和建议;制定政策和框架;征收矿产使用费和费用。


【塔斯马尼亚:塔斯马尼亚政府的基础设施、能源和资源部门】包括不同的机构,企业服务部门和秘书长办公室支撑该机构各个部门的运行。塔斯马尼亚矿产资源部门负责促进矿业发展和土地管理,向政府、企业和公共机构提供决策咨询和直接帮助,并且还对本地矿业进行监控,协助矿产勘探开发。


【维多利亚:维多利亚政府的初级产品产业部】负责本地农业、渔业、土地资源、能源和林业的政策制定和调整,帮助推动维多利亚初级产品产业和能源等产业的持续发展,并且寻求就业、投资、要素产品和服务的发展机会。土地资源发展部门(先前的矿产石油部门)负责当地矿业、石油、采掘和地热资源的可持续开发。


【西澳大利亚:矿产和石油部门】负责监管本地矿业、石油产业和地热产业,包括征收特许权使用费,确保相关的产业安全、员工健康和环境标准符合州政府和联邦政府颁布的法律、法规和各项政策。


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