1 行业概述

澳大利亚在全球范围内是相对较小的粮食生产国，然而因其人口少，在全球贸易中的出口占很大比重。澳洲粮食的分类可按类型分（比如小麦或油菜），也可按按其加工和产品质量分。质量根据不同作物来定义，通常的指标包括蛋白质含量，潮湿含量，含油量和粮食大小。澳洲的粮食生产可分为夏季作物和冬季作物。冬季作物包括小麦、大麦和油菜。夏季作物包括高粱和葵花籽。多数地区每年只能产一种作物，但有些地区，比如 Liverpool 平原与darling 高地，因其适宜的土壤和气候每年即可生产夏季作物又可生产冬季作物。

小麦是澳大利亚产量最多的粮食作物，于 1788 年由欧洲殖民引进澳洲。其它澳洲生产的粮食由欧洲移民于不同时期引进澳洲。澳洲粮食生产的发展归因于植物育种、操作和农业研究。研发和澳洲的自由化产业共同确保了本行业能够高效生产优质粮食。通常，西海岸是大型粮食出口省份，而东海岸的生产主要用于国内消费。

2 粮食及种植区域详情

小麦是澳大利亚产量最多的粮食作物，于 1788 年随欧洲殖民来到澳洲。其它澳洲生产的粮食自欧洲移民以来在不同时期来到澳洲。澳洲粮食生产的发展归因于植物育种、操作和农业研究。研发和澳洲的自由化产业一道确保了本行业能够有效生产优质粮食。通常，西部海岸是大型粮食出口省份，而东部海岸的生产集中在国内消费。

2.1 生产分布图

2.2 具体生产的作物，种植区域及每种粮食的市场

东部海岸产的粮食

东海岸（维州、新州和昆州）生产约1500 万吨粮食。一般情况下，2/3 用于国内市场消费，余下部分出口。东海岸所产的供国内消费的粮食主要用于牲畜喂养，人群消费和工业用途。这些市场因为牲畜喂养的需求和乙醇产量的不断提高，一直在扩张并预计会继续扩张。东海岸出口市场通过集装箱（大约40%）和散装（60%）

运输。

西海岸产的粮食

西澳生产大量粮食，且产量较东海岸稳定得多。

西澳通常有 80-90%的生产用于出口。西澳的运输与仓储就因为在较小范围内高密度的种植商而更为高效。通常，粮食在十月和一月进行收割，在一月和四月间出口。

3 挑战与优势

由于提高产量和采取更有效的生产工艺方面大量的投资，澳洲粮食行业自由化的特点使其与许多竞争者比较处于有利的地位。2008年撤销行业管制导致了一段时间的转变，本地市场参与者之间整合， 及更大的国际性企业进驻该市场（比如Viterra、Agrium）。下面的 SWOT 分析描述了行业面对的挑战和浮现的机会。

4 主要粮食和它们的功用

4.1 澳洲粮食产量简介

澳洲生产不同类型的粮食，每一种都有具体的质量标准和独特功用。粮食生产用地2600 公顷，每年大约有860 公顷用于粮食作物种植.

各类作物的种植面积总和(按百分比)

4.2 小麦

小麦在澳洲粮食生产中占的最多，冬季作物。其用于生产面包、面条和意式面条。澳洲占全球小麦产量的3%，却占每年 1 亿吨的全球小麦交易的 10-15%。

澳洲生产不同种类的小麦，包括优质硬麦、硬麦、超白麦、标准麦、软质小麦和硬质小麦。这些类别的划分是基于诸多因素，如蛋白质、谷粒大小和谷粒的湿度含量。每种分类有不同的用途。

4.3 大麦

大麦与小麦相似，用于牲畜喂养和麦芽制作（酒类饮料）。35-40%的澳洲大麦进入高价值的麦芽市场，余下的部分用于牲畜喂养。澳洲每年产出超过 650 万吨大麦。这个量相对较小，但65%的产量用于出口，这使澳洲成为全球市场上重要的商家。

4.4 豆类

豆类是一年生作物，用作人类和动物的食物。豆类包括的作物有小扁豆、羽扇豆和鹰嘴豆。豆类用于澳洲作物轮作的一个主要原因是它们能恢复土壤中的氮。

4.5 油料种子

棉花籽和油菜籽大约占了澳洲油料种子生产的90%。油料种子用于生产油和喂牲口。通常，因其可以改善土壤健康状况，油料作物被用于轮作。

近年来，澳洲许多地方被授权生产转基因油料种子，转基因作物的隔离在行业内部产生了问题。近期的另一个发展是在种植和收获期农作物放牧。种植者在高降雨量地区采用这一方式以提高收益率。

4.6 高粱

高粱是夏季作物，在全澳许多地方都有种植。传统用于人类消费和喂养牲畜。越来越多的高粱用于乙醇生产。澳洲仅生产超过2.5%的全球高粱产量，但占全球出口量的 5%。

4.7 燕麦

燕麦是一种具有多种用途的作物。主要用于以牧草的形式，或以种子或干草的形式喂牲口。它的种子用于喂动物，也可人食用。

4.8 水稻

水稻是夏季作物，是全球相当大比例人口的主食。澳洲有能力每年生产100 万吨大米。尽管有生产潜能，但因在给出年份中用于灌溉的可用水量分配的不确定性，使得这一生产能力并不总能达到。

5 粮食生产技术

粮食生产商在种植农作物时面临很大的成本。生产商面临的主要成本包括肥料、除草与杀虫、机械与燃料。

现在很多澳洲粮食在运到批量处理地之前在农场存储。ABS估计每年农场存储增加 4.8%。这允许了农场主最大化市场买卖机会并且最小化储存和操作成本。

在生产粮食时，农场主主要面临 2 种形式的风险。这些都是生产风险，是与实际作物生长相关的风险。农场主还要面对受市场情况影响的商品价格风险。通常这些风险是相关联的，如果一个农场主的作物歉收，通常其他人也将面临同样情况，这可能会减少供应而且推高粮食价格。近年来，农场主们还要面对政策风险（比如Murray Darling盆地计划）。

在粮食种植前，用来播种的农场必须准备好。准备工作取决于季节、生产方式和具体种植的作物。以往，土壤以通过最大化土壤与种子接触的方式进行准备，但是技术进步已经不再需要大量准备了。这会减少拖拉机运转，燃料成本和土壤压实。以往，粮食种植必须不同谷物轮作并放牧。这是为了最小化病害并最大程度上保持土壤健康。近段时期来，对病害知识的增多和技术进步令谷物选择更灵活。当农场主决定耕种哪些作物时，他们必须考虑一系列因素。这些因素包括市场经济、产量风险、病害、野草、季节性预测、土壤湿度和商品价格。这些相互影响通常会变化，贯穿整个作物季节，令决策过程艰难。播种会在恰当的时间进行。一般农场主要决定是否进行干地播种——这意味着是否在近期无降雨的情况下播种——还是等待季节性机会（降雨）。冬季作物一般在4 月（北部地区）到 6 月（南部地区）间播种。按传统，北部种植区（包括国家的两侧）进展要快于南部地区。这种差别允许了承包人在种植区域内从北部地区开始然后再转到南部地区。这也令承包人最大限度的增加收入减少费用。然而，近年来，据报导这种季节性差异相当接近。

农场主根据季节条件对每种作物播种的深度不同。深播种可能会延缓出苗，要到大降雨到来。浅播种会因小量降雨而长出来，但是，这种做法有吸收除草剂有害成分的风险。

关键养料的存在对于最大化产量十分重要。比如：磷肥在最大程度上促进早期植物生长很重要。过了这个阶段，氮肥就变得重要了，它的存在允许了植物最大化种子产量和蛋白质水平。存在或缺乏这些养料会影响到农场主种植作物的决定。如果养料不充分，农场主会在整个季节中施肥。在整个成长季节中，农场主必须对野草提高警觉。通常播种前除草，但在整个种植期间要做将把其影响减到最低。农作物到时候就可以收割了。通常是地面干爽而且作物也已经非常干了的时候。收割是用大型收割机来进行，自此，粮食或者储存在农场或者在内地存储或者卖给粮食经销商。

5 这一行业的未来会怎样

全球供需不平衡

广泛意见显示在粮食行业很快会出现全球供需失衡。这表明价格会上扬，但是许多欠发达国家目前正经历产量的大幅增加。如果这些国家能够采取并应用诸如像澳洲这些国家所应用的技术，他们的产量将会充分提高。全球许多产量水平低的国家开始意识到农业研发的价值。2011年 9 月，俄罗斯宣布将花费 2300 亿美元用于提高粮食生产和出口。目标是到 2020 年提高 4000 万吨产量。这显示出以大量供应应对即将出现的供需失衡。但是，一些国家提高的产量是否能抵消预计的需求增长，目前还不清楚。

澳洲产量

据预测澳洲受气候变化影响严重。这会使产量更不稳定而且增加生产风险。粮食生产商可以采取措施应对这一风险或者转嫁风险给那些能更好的管理管理风险的人。在对生产和气候压力做出回应的同时，粮食生产也变得更科学合理。GPS系统现在被应用到所谓的“精准农业”。这一做法利用机械的自动控制（类似于导航）来减少重叠并使种植，喷洒和收割更有效。农场主也能了解各个农场的产量信息。这使农场主可在具体区域改变投入以最大化收益和效率。这让农场主提高收益而且每年每公顷节省成本超过25 澳币。采用这项技术的开支高昂，但是澳洲农场主有很强的成功应用新技术的追踪记录。比如采取免耕法耕种（此法保持土壤湿度）效果显著，目前在行业中为普遍的操作法。尽管许多农场主有采取新技术的意愿，但很多农场主资金不足，使采用新技术难以负担。

公司化

研究表明，由于粮食生产机械化的特点，种植业是规模经济最明显的行业。因此，粮食生产很可能往得集约型发展，或者通过整合或新企业加入此行业，这些新企业成员有着更好的设备和资金保障以实现规模经济。过去，企业也对农业感兴趣，但很少企业进入种植业。最近有两家企业Clyde农业和 Twynam 卖掉了他们的种植业股权。而新的企业Macquarie，Burrabogie 畜牧公司和PrimeAg加入了进来。

以上信息仅供参考，不构成法律意见。普华永道对信息的准确性不负任何责任。

如果您有任何问题，请与普华永道中国事务部联系： [email protected]

普华永道澳大利亚

PwC＿Australia