150%凈做空仓位,Carl Icahn正在押註市场崩盘

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收藏文章 赞一个 已赞 2016-05-11 美国中文投资网官方微信


如果金融市场崩盘,其中一个最大的受益者就是亿万富翁投资者Carl Icahn。这位80多岁、被誉为“华尔街之狼”的大佬管理着的投资基金,截止第一季度,其凈做空仓位就高达149%。相较于2015年底25%的做空仓位,Icahn目前更为看空。而在一年前,Icahn的凈看涨仓位为4%。这对于一个非专业做空基金而言,拥有如此坚定的看空立场则实属罕见。

根据Icahn Enterprises(IEP )管理层披露,该基金凈做空仓位为149%。其中,IEP对该投资基金持有18亿美元的股份。Icahn Enterprises是一个分散化投资工具,其中Icahn这位激进的投资人对公司持有近90%的股份。Icahn Enterprises持有相当大规模的炼油商CVR Energy(CVI )和汽配公司Federal-Mogul(FDML ),FDML今年初的时候收购了汽车服务连锁店Pep Boys。这些持股都是不在Icahn管理的基金当中的。

由于Icahn的绝对控股,他能按自己喜欢的方式配置公司的投资。在被问及如此大的做空仓位时,Icahn Enterprises的CEO Keith Cozza在电话会议上表示“Carl近几周在媒体中多次表达了他的消极观点”。‘我们对于市场下跌20%的担忧超过了市场上涨10%的担忧。如此大权重的做空比例就反映了这一点。’

上个月Icahn在CNBC上发出警告:“除非我们有财政刺激,不然总会有出现清算的一天。”

Icahn Enterprises在上周五提交的10-Q报告中提供了有关投资基金更为详细的信息。其10-Q显示,看涨仓位是投资基金资本的164%,而看空仓位则是313%,两者之差为149%。10-Q并没有披露太多关于看空的情况,只是透露“主要包括了看空信用违约互换及看空大盘指数互换衍生品合约。”


信用违约互换仓位实际上等同于下註部分公司债务证券价值将下跌。这反映的是Icahn对垃圾债券市场看空的立场。而证券仓位看起来会包括看空如标普500等市场指数的仓位,尽管具体的指数并没有透露,而看涨仓位则大多数是证券。

由Icahn掌管的投资基金包括了而来自Icahn Enterprises的资金和Icahn在不同投资工具中持有的资金。根据10-Q披露,整个基金大约有58亿美元,其中40亿美元来自Icahn个人。

该基金第一季度表现糟糕,下跌了12.8%,主要受到能源及大宗商品投资的拖累。该基金2015年同样也很糟糕,下跌了18%。虽然,Icahn拥有显着的长期回报纪录,也是世界上最有钱的人之一,据彭博预计,其凈值为200亿美元,但他在过去15个月的回报却相当差劲。

他的投资基金持有的股票有:American International Group(AIG )、PayPal(PYPL )、Herbalife(HLF )和Freeport McMoran(FCX )。此前最大的仓位是苹果(AAPL ),但Icahn决定卖掉。


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