7位风投家谈创业:我们为什么要给你投钱?

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收藏文章 赞一个 已赞 2016-05-23 轻松加拿大


有一天,我的朋友跟我讲了他与图片应用Snapchat的最早的一位投资人之间的对话。我的朋友问那个投资人,他为什么要投资Snapchat,那名投资人的回答引起了我的兴趣:


“伊万非常坚持地认为,Snapchat之所以特殊,就是因为这个应用一打开就会自动显示摄像头界面。我不明白这一点为什么重要,所以我提出了质疑,而伊万则用看傻瓜一样的眼神看着我。


不不不,它必须得马上就能打开才行。你必须一点开Instagram就能直接使用相机。要不然就太愚蠢了,得点击很多次。”


我并不认为多点几次是多么大不了的事,但令我感到惊讶的是,一个只有22岁的年轻人,对于这样小的细节也如此固执,于是我认定他一定可以成功。所以我就给他签了一张支票。”


很多时候,我们经常忘记了这样一个事实:许多后来被人们称为“伟大”的公司,起初都是由一两个人在车库里折腾起来的。他们当时所做的事,在很多人看来都很疯狂、愚蠢、甚至不切实际。然而一家伟大的公司之所以能成其伟大,就是因为起初至少有一个人相信了它的潜力,愿意给它一次机会。


不管这个人是它的第一个顾客、第一名员工还是第一名投资人,总之,有人给了他们一次机会。


正是受这次对话的启发,我决定调查一下,看看一些知名的投资者究竟是基于什么原因,投资了那几家我比较喜欢的公司。

1、彼得?倪,光速创投(Lightspeed Ventures)合伙人

曾为Nest公司的CEO托尼?法德勒投资(该公司于2015年以32亿美元的高价售出)

“他们就算是去开快餐车,我们也会投资的。”在回顾他向托尼?法德勒的投资时,彼得?倪曾这样写道。他与法德勒是1991年在一家名叫General Magic的初创公司实习时认识的。他说,法德勒从一开始就是一名“鹤立鸡群”的员工。他行动迅速,一丝不苟,而且“永远滔滔不绝地谈论着公司的发展方向和战略。”这也给彼得?倪留下了难以磨灭的印象。


多年以后,托尼找到他来拉投资。彼得?倪说:“当时我们丝毫没有犹豫。我深信托尼和他的合伙人马特一定会做出一番大事业。如果他们是要这笔钱开快餐车,那也无疑将是一台改变游戏规则的快餐车!”


2、黄易山,Reddit前任CEO

曾向Balanced公司的CEO马丁?塔米兹投资。Balanced是一家主营支付业务的公司,曾获355万美元融资。


这家名叫Balanced的初创公司的支付业务由于始终不温不火,便于2015年7月关停了业务,将用户转给了另一家支付业务公司Stripe,然后闭门苦思下一步该怎么办。


然而在此之前的几年里,Balanced却曾获得过数百万美元的融资。他们又是如何说服投资人的?


黄易山在问答网站Quora上解释了他当初为什么决定向马丁?塔米兹投资。

“马丁并不是一般人,他足智多谋,百折不挠。在创业界浸淫一段时间后,你就会发现,那些坚持做事、能做成事的人与普通人真的是有区别的。马丁有着极强的职业道德,而且他总是从各个角度努力解决,这都给我们留下了深刻印象。这些东西听起来似乎是理所当然的,但实际上并非人人都具有这些特质。”


“因此,这些特质也是初创公司能够成功的一个先决条件。初创公司的创始人必须要能够表现出这种品质,因为它会‘传染’给团队的其他人。如果你没有继续努力、继续尝试的欲望,不去固执地全力向前推进,你就无法达到任何成就。”

黄易山的最后一个理由是:“他的产品相当不错,也是当时该领域里唯一的一个此类产品。”值得注意的是,他首先看中的是创始人的韧性和职业道德,其次才是实际的产品。


3、史蒂夫?凯斯,美国在线(AOL)联合创始人、前任CEO

曾向LivingSocial投资(该公司获得了9.3473亿美元融资)


史蒂夫?凯斯之所以会向LivingSocial融资,是因为他与这家公司的四名创始人都有交情,他们四人以前都曾在他手下工作过。凯斯回忆道,他们四个都是“优秀的人才”。因此他们决定创立一家做Facebook应用的公司时,他很干脆地为他们提供了一笔投资。史蒂夫发现,这家公司聚拢用户的速度极快,在很短的时间内就吸引了8000万名用户。同时他也发现,他们正在想方设法利用这一庞大的用户群生钱。


当这支团队拿着商业计划书又找到史蒂夫时,他表示:“很显然他们已经找到了窍门了,现在是猛踩油门、加大投资的时候了。”


4、杰森?卡拉坎尼斯

曾向Thumbtack和Uber投资(这两家公司目前的市值已分别达到13亿美元和680亿美元)。


“我曾经向Thumbtack和Uber投过资。当特拉维斯和马可拿着他们的计划书找到我时,我甚至没有费心思想过‘打车软件’和‘更好的免费分类广告网站’这两个点子是否能成功,因为我知道,这两个人一定能成功。光凭这些信息,就已经足以赌一把了。


这也就是所谓的‘杰森天使投资法则’,即:

你并不需要知道一个点子是否能够成功——只知道这个人能不能成功就够了。


五年后的今天,我依然在寻找着这样的信号,也就是看一个人是不是天生的成功者——哪怕他现在暂时处于失败中。我最喜欢的两个创业者都有过创业失败的经历,但我总是迫不及待地想看看他们下一步将做些什么。因为我知道,他们是注定能够成功的人,注定能够做出不平凡的业绩,所以最终他们肯定会成功的……就像伊隆?马斯克也是第三次创业才成就了SpaceX,第四次创业才成就了今天的特斯拉。在Uber之前,特拉维斯也先后创办过另两家公司——Scour和Red Swoosh。但正是他第三次的创业,才有了如今Uber的大红大紫。


优秀的创业者总会千方百计、排除万难地去争取胜利,因此,作为天使投资人,你并不需要过于担心电动汽车能不能火、打车软件能不能红、Medium.com究竟是一个平台还是一个出版物(目前已经成了一个热门话题)之类的问题。你只需要考虑你打算投资的这个人是不是一个能够成功的人。”


5、乔恩?米德维,众筹平台Our Crowd的CEO、风投资本家

曾向ReWalk公司投资,该公司是一个旨在为瘫痪人群提供帮助的机器人公司(2017年的营收入预计将达2100万美元)


“我们是与日本的安川公司一起投资的,安川公司跟着我们投资了1000万美元。我们之所以会投资那家公司,是因为它的创始人非常有激情,而且有过创办一家成功企业的经历。同时他也非常了解他打算解决的问题,并且提出了一个很好的解决方案。


这家公司面对的是一个巨大的且日益增长的市场。简单来说,他们的创业理念主要基于这样一个事实——目前为瘫痪人群提供的轮椅仍与100年前没什么实质变化。”





6、杰瑞?纽曼,Neu Venture Capital公司风险资本家

曾向移动分析服务公司Flurry投资700万美元(该公司2014年以2.4亿美元的价格出售给了雅虎)


纽曼对投资博客Full Ratchet表示:“我是Flurry前身那家公司的第一批投资人之一。我认识这家公司的创始人,我之前曾经与他共事过,所以和他特别熟。他打算把分析工具构建到第一代的iPhone应用里。于是iPhone的STK应用发布那天,他给我打了个电话说:‘我已经把这个分析解决方案构建出来了’。我说:‘很好,你应该构建那个东西’。他说:‘不是应该,我已经构建出来了。’我说:‘那不可能,他们刚把STK应用发布出来。’他说:‘我们这个是内测版本,但总之我已经弄出来了。’”


“我认为从这两件事上就很能看出这位创始人的特质。另外我还认识他们的技术员。他们两人一起创办了这家公司,我对他们二人都很了解。我知道他们是一个很好的团队,因为他们过去也在一起共事过。我觉得他们可以利用这种新技术第一个杀入市场,而这个市场本身也将成为一个相当庞大的市场——也就是iPhone应用市场。”


7、埃里克?加瑟,科技海岸天使(Tech Coast Angels,一个拥有300多个会员的天使投资组织)圣迭哥分会理事会成员兼高科技筛选副总裁

曾投资Portfolium公司(该公司获得了90万美元融资)。


加瑟对投资博客Full Rachet表示:“我认为,Portfolium是真正能够解决实际问题的优秀公司之一。我刚认识他们的CEO时,他还非常年轻。而且在他身上还发生过一个令人难以置信的故事。有一位天使投资人曾给过他一笔资金,对他说:‘听着,我相信你正在做的东西。我这就给你开张支票,你走吧!’然后他就给他开了一张支票。他拿着这笔钱去创办了一个平台,你可以把它想象成一个大学生版的LinkedIn。我知道这种网站至少已经有上百人做过了,但这家伙却有着很独特的想法。他想解决的,是他自己在大学毕业找工作时也曾遇到过的一个非常艰难的问题。不过他意识到,这个项目要想创业成功,他就必须先回到学校学习一下编程,才能构建好这个项目。因为他拿到的那笔种子资金很有限,他没法雇人去写代码。他没有去偷、去借,也没有去求人或者请朋友帮忙什么的,而是回到学校,自己花时间学习写代码,最后终于形成了一款MVP级别的产品。然后他就到了科技海岸天使来拉投资。


他来了之后,对我们说:‘瞧,我已经有了全美雇佣大学生最多的雇主之一。而且我和圣迭哥、加州等地的学校系统都有很好的关系。我们真心觉得在这方面大有可为。’从这些事情上,我看到了他在构建什么、他在做什么,投资对我来说也就成了一个自然而然的选择。他给人的感觉就是在解决一个需要被解决的问题,他的解决方案也相当聪明。而且他也考虑了收益的问题,但却并没有让收益问题左右他的决策。左右他的决策的仍然是用户。


这一点对我很重要。因为一般来说,创业者们一旦见了现金,他们的重心就会被现金吸引了去,从而放松了对用户的关注,特别是在这种早期阶段。所以在尽职调查会议开完后,他当时正要去找当地的另一家企业孵化器,我拉住了他,并且把顾问拉到旁边说:‘你需要多少钱才能挺过接下来的三个月?这样我们就可以通过尽职调查,搞定这笔合作。你需要多少钱才能撑下来?’可以说我甚至愿意当场写张支票给他,原因仅仅是由于其他某个人也相信他——你可能会说我疯了。但如果有人愿意直接为他开张支票,然后说:‘快走吧,把它做出来。’这必然是有原因的。另一个因素则是他非常注重用户,不想为了追逐现金而改动自己的业务模式。所以我对他的业务模式也有信心。”


总结

每名投资人都希望在创业者身上看到不同的东西,但是激情、理解和智慧却是决定你能否拿到那些支票的关键。所以创业者一定要做好市场调研,为人们带来真正的价值,并且永远不要忘了把重心放在用户身上。只要你能证明自己的实力,那么你在寻求投资的时候,就会收获更好的结果。你的实力可以通过专注度和用户群来展示,而并不一定非要通过收益流。


如果你满足了上面的这几点,你的融资之路将变得容易许多。祝你好运!

(财富中文网)


译者:朴成奎




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