未来十年,澳大利亚这些产业仍然依赖中国的发展

2020年01月10日 澳微帮


过去10年,中国经济腾飞是世界经济的发动机,澳大利亚作为紧贴亚太的发达国家,不少行业都持续从与中国的经贸往来中获利。而随着两国经济增速放缓,许多澳大利亚人担心,以前的中国红利正在消失。

未来十年,澳大利亚这些产业仍然依赖中国的发展

然而,有一组数字能够缓解这些忧虑。2020-2030的未来十年,中国将有约2.2亿人口从农村地区转移到城市,中产的数量将超过4亿,这将超过美国届时的总人口(根据美国普查局预测,2030年美国人口约为3.59亿)。而2030年,中国也将超过美国,成为世界第一大经济体。

根据摩根士丹利的计算,这将代表着10,000亿美元的商机。

在澳财2020财富高峰论坛上,澳中自贸协定成功签署的幕后功臣——澳大利亚前贸易投资及旅游部长The Hon Andrew Robb先生指出,中国和澳洲的经济具有高度的互补性,而这在未来10年仍将继续创造大量投资机会。

在上一轮中国的城市化过程中,澳洲的矿产大量出口中国,奶粉、红酒、留学、旅游等,都因中产阶层的崛起"红极一时"。未来10年的中国城市化2.0,澳洲又将有哪些行业,搭上这趟开往"全球第一大经济体"方向的极速高铁?

五大超级都市圈 三大投资主题 16个相关行业

关于中国新一轮城镇化时期的到来,摩根士丹利香港公司近期发布了一份报告,进行了深度地论述和解析。

未来十年,澳大利亚这些产业仍然依赖中国的发展

澳洲当地媒体《澳洲人报》则认为,中国目前人口为14.2亿,每年增长约400万左右,远低于20世纪60-70年代每年约2000万的人口增长。由于城市适工年龄人口的减少,每年将促使50万人从农从向城市转移。

据预测,2019- 2030 年,全国五大城市群,即长三角城市群、京津冀城市群、粤港澳大湾区、长江中游城市群、 成渝城市群,将贡献 GDP 增长的 75%及城市人口增量的 50%。而特大型城市将从目前的9个,增加到2030年的23个。这些城市中,将有一些成为亚洲,乃至全球新的经济中心。

未来十年,澳大利亚这些产业仍然依赖中国的发展

而和城市化第一阶段,传统制造业崛起,"中国造"卖到全世界不同,未来10年中国的城镇化,更大的主题是:科技与消费。

博满金资首席分析师魏睿昊认为,基于互联网的线上消费将进一步发展,尤其是在5G技术普及后,而传统产业也将因此深入数字化和物联网化。

未来十年,澳大利亚这些产业仍然依赖中国的发展

"智慧超级城市"概念则不仅仅是智能家居这些人们逐渐开始熟悉的应用场景,包括供电网络、医疗服务系统,甚至娱乐旅游等,都将"服务升级"。总之,城镇化带来的中产化,必将意味着更多需求,而这些需求必将催生出一系列发展风口。

未来十年,澳大利亚这些产业仍然依赖中国的发展

过去10年的受益行业 未来是否仍有机会?

在过往中国的城镇化进程中,不仅城市居民越来越多,也变得越来越富裕。这使得澳洲大量向中国市场提供产品服务的行业和企业都蓬勃发展。其中,矿业、乳制品(奶粉)制造业、教育产业和旅游业,都被公认为收获大量"中国红利"。那些业绩与中国市场表现直接挂钩的上市公司被称为"中国概念股"。在魏睿昊看,这些行业都将遭遇到增长"饱和"的问题。

2018年,澳大利亚向中国出售了价值近1200亿澳元的商品和服务,是少数在和中国贸易往来中实现贸易盈余的国家之一,其主要出口的产品包括铁矿石和煤炭。2018/19财年中国对铁矿石的需求增加,使得国际铁矿石价格上升,很多相关企业股价也一路上涨;煤炭业则没有那么幸运,遭遇中国限制进口后,澳洲的炼焦煤出口一路下跌50%。城市化2.0意味着中国的资源能源消费仍将继续,但可能无法达到前十年那样强劲,这些行业对的对华出口可能都会收到影响。

过去几年表现特别"喜人"的中概股中,奶粉股占了不少席位。澳洲的奶粉受到中国各线城市的新生儿父母的追捧。据统计,2017/18财年,澳洲乳制品出口总值34亿澳元,而大中华区是澳大利亚最大的出口市场,占出口额的35%,出口量的27%。

不过,由于中国人口出生率的下降等原因,乳制品的对华出口饱和的速度会加快,未来几年恐怕发展空间不大。从蒙牛15亿澳元收购贝拉米来看,可以看出中澳乳制品行业的合作形态已发生变化。

留学方面,中国作为澳洲第一大留学生生源国的地位短时间不会出现变化。澳大利亚教育部的报告显示,截至2019年3月,全澳国际学生人数达59.54万人,中国留学生占比30%,同比增长7%。

但近几年,由于澳洲移民政策的收紧,使得澳洲原先最大的"吸引力"有所减弱。最近一年,澳洲留学产业显得"后劲"不足。根据澳大利亚教育部的数据,2019年1-6月,赴澳留学新注册学生较去年同期仅增加1%,增速远远低于往年。在未来几年,能否保持中国留学生的增长,仍有待观察。

未来十年,澳大利亚这些产业仍然依赖中国的发展

2018年是中国人赴澳旅行的"大年",中国取代新西兰,成为澳大利亚最大的游客来源地。此外,根据澳洲旅游研究所(Tourism Research Australia)的统计,中国游客的旅行花费也大大超过其他国家。

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然而,根据澳洲统计局(ABS)的数据,截至2019年4月,赴澳短期旅游的中国游客数量,同比下降了6.1%,较3月份环比也下降了1.7%。能否保住中国游客长途旅行"第一目的地"的地位,中澳关系有显著的作用。但长期而言,如果中国城市中产人口仍以较快速度增加,澳洲旅游资源对中国人仍具有相当的吸引力。

未来10年 这些行业将引领澳中经贸往来

虽然有些"风口"已经过去,但是随着中国第二次城市化的巨大转型,有一个事实毋容置疑:由于两国的经济形态存在明显的互补作用,中澳之间还将衍生出更多良好的商业机遇。

农业

在澳财日前发表的《大摩:中国超级城市崛起,澳大利亚可以做些什么?》文章中,已详细地阐明了澳洲农业将如何受惠于中国城市化2.0时代。

2.2亿农民迁入城市,意味着中国更需要实现农业现代化,以确保"粮食安全"。澳洲作为全球农业领先的国家之一,包括CSIRO(澳大利亚联邦科学与工业研究组织)与在内的澳洲研究机构和农业公司,都拥有较好的农业种植科技技术,未来将有很好的出口和合作前景。

而在城镇化过程中,中国家庭的收入不断增加,这使得中国食品消费将向西式饮食靠拢。中国人吃东西将更多元化,大米等淀粉类主食的消费量预计会下降,乳制品、牛羊羊肉、水果和蔬菜等高价值食品的摄入量将不断增加。这些变化都将有利于澳洲农产品的出口,目前最有代表性的就是葡萄酒和牛肉。

未来十年,澳大利亚这些产业仍然依赖中国的发展

根据澳洲葡萄酒协会(Wine Australia)初步统计,2019年澳洲葡萄酒对中国出口增长了18%,将达到创纪录的12.5亿澳元,平均价格飙升了40%,至每升FOB 8.42美元。中国,包括香港和澳门,现在占澳大利亚葡萄酒出口的约43%。

2019年中国猪肉价格因为非洲猪瘟而"飞起",使得牛羊肉需求量增加,澳大利亚红肉咨询委员会(RMAC)的报告显示,截至2019年9月,澳洲当年对华牛肉总出口量已超过20万吨,同比激增73%,并且连续多个月成为澳牛最大进口国。

未来十年,澳大利亚这些产业仍然依赖中国的发展

此外,澳洲其他类别的农产品也在不断进入中国市场。正值新年和中国春节交替之际,澳洲鲍鱼、龙虾、海参、夏威夷果、橙、手指黑提等,在中国各大互联网平台的在线库存单位(SKU)逐渐增多,证明了澳洲农产品对中国消费者的吸引力。

未来十年,澳大利亚这些产业仍然依赖中国的发展

塔斯马尼亚州出产的车厘子大量出口中国

养老、医疗行业

众所周知,老龄化是中国目前面临的一大问题,城镇化后,意味着更多的人要前往城市养老。

以长三角地区为例,它的总人口为1.5亿(2014年数据),在未来20年里,60岁及以上的人口将超过2500万。因此,医疗健康及养老在中国被归纳入"大健康"范畴,目前最大的"风口"之一。

未来十年,澳大利亚这些产业仍然依赖中国的发展

澳洲的养老体系在全球有其先进性,近年已经开始试水中国市场。例如,近期澳洲最大的房地产开发商之一Lendlease,就专门针对上海和长三角地区26个城市的中高收入退休人士,于今年7月在上海青浦区启动了试点项目。一期工程是建设850套低层退休公寓(retirement villages),价值为4亿澳元,这个项目也是该公司在澳洲以外第一个养老住宅项目。

未来十年,澳大利亚这些产业仍然依赖中国的发展

项目效果图

可以说,澳中经贸往来在"大健康"方面仍处于初期阶段,未来将有非常广阔的发展空间。

金融科技

进一步发展金融科技,不仅是澳大利亚市场近些年的热点,在中国也持续受到关注。澳洲是全球第五大金融科技市场,金融科技采纳率达到37%,在企业级的金融科技服务领域相对较为领先。

中国超大城市崛起的背后,是对于金融服务的需求会不断升级。与此同时,2019年7月20日,中国国务院发布11条金融业对外开发措施,也表明了中国金融业改革的长远计划。

澳洲金融科技界与中国的联动其实已经开始。在过去的两年里,澳贸委就牵头组织过多批澳大利亚金融科技初创公司代表团,前往中国,与当地政府、企业决策者及投融资生态圈进行交流。

将澳洲的优势资源与中国的需求相结合,对于澳洲头部的金融科技服务公司,中国市场正在逐渐打开。


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