10亿澳元！中投公司收购悉尼格罗夫纳广场办公大楼50％股份,澳微帮微信公众号文章

近期，“中国版主权财富基金”中国投资有限责任公司(China Investment Corporation，下称“中投”)以近10亿澳元价格购买悉尼格罗夫纳广场办公大楼50％的股份。

据了解，本次交易的卖家为澳大利亚房企巨头Dexus旗下控股信托基金。Dexus和加拿大养老基金分别持有该大楼37.5%和12.5%的经济权益。大楼位于悉尼中央商务区北部George大街，毗邻环形码头，拥有44层优质办公空间。中投公司将通过两笔独立交易进行购买，分别从澳大利亚房地产投资信托基金Dexus手中收购乔治街225号大厦的四分之一股份，并从Dexus办公室合伙基金中获得另外25％的股份。该交易有望在明年年初完成。 2020年的前9个月因受疫情影响澳大利亚商业房地产交易量与去年相比下降了43％。目前随着澳洲逐步放松疫情控制，买家重返市场，澳洲地产交易正在复苏，分析人士指出，该交易的价格接近疫情前水平，为后续交易设定了标准。

重返澳洲地产市场

2014年中国对澳商业地产领域投资额激增近三倍，达到43.7亿澳元。在火爆的市场下，2015年又有一批投资者开始寻求购买澳洲商业地产，中投便是其中之一。

2015年，中投击败诸多实力对手，在对 Investa Property Group价值25亿澳元办公资产组合的竞标中胜出。标的资产组合囊括澳大利亚最佳CBD办公楼，有9座位于悉尼和布里斯班等地的优质和A级办公楼，包括在悉尼菲利普街126号的德意志银行大厦的部分权益。此次商业地产规模巨大，构成澳洲史上同类最大交易。2016年2月，中投公司(CIC)通过关联企业Shunrong和全球基础设施合伙公司(GIP)达成协议，拟将共同推进对澳大利亚大型物流企业Asciano Limited的要约收购。2016年6月，中投公司参与澳大利亚墨尔本港案，最终以97亿澳元(约合73亿美元)成交，拥有墨尔本港五分之一的租赁权。在经历了一系列收购之后，2018年的中投公司基本保持平静状态。此次中投公司重返澳洲房地产市场，收购悉尼格罗夫纳广场办公大楼50％股份，既被视为对澳大利亚写字楼市场复苏的支持，也被看做是中投公司在房地产舞台重新出表的标志。

青睐房地产欧洲市场

今年年初，英媒报道称，中国主权财富基金中投公司（CIC）竞购英国最大学生公寓集团IQ Student Accommodation（简称IQ），虽然最终被黑石以46.6亿英镑收购，但在此竞购中出手，也表明了中投公司对欧洲投资的决心。

盘点中投公司对欧洲房地产市场投资信息发现，近年来，中投公司在海外房地产领域出手频频。其中欧洲市场投资最为瞩目，2017年中国海外地产投资2500亿，仅中投一家约911亿，境外投资收益率17.59%，创下历史新高。

2017年6月，中投公司斥资122.5亿欧元（约合138亿美元）收购了欧洲最大的物流地产公司Logicor，成为欧洲有史以来最大的不动产私人股权交易。

这是中投公司从黑市手中收购的第二个不动产项目，在此之前，中投以约8亿英镑收购美国私人直接投资公司黑石集团持有的伦敦西部办公楼Chiswick Park。

2015年7月，中投公司向美国商业地产服务及投资机构CRBE Global Investor收购了位于法国和比利时的一组含有10个购物中心的资产，整个交易价值13亿欧元（约合14.3亿美元），包括临近比利时安特卫普的2处标志性购物中心和巴黎La Vache Noire在内的8家商场。

2016年10月，中投公司大举进入德国住宅地产领域，以逾11亿欧元（约合12亿美元）收购德国房地产集团BGP；在美国，2016年5月，中投公司斥资近7亿美元向Brookfield收购了纽约华尔街核心写字楼纽约广场一号楼（1 New YorkPlaza）49%的股份。同年，购入市值约1亿美元，位于纽约曼哈顿第六道1221号的另一处办公楼45%的股权。

投资重心转向？

根据中投公司《2019年年度报告》，境外投资净收益率为17.41%，投资收益额422亿美元。

中投境外投资组合中42.4%都是另类资产，包括对冲基金、风险平配、泛行业直接投资、泛行业私募股权、私募信用、资源/大宗商品、房地产、基础设施等；38.9%是公开市场股票，其中，55.2%是美国股票，32.7%是非美发达股票，12.1%是新兴股票及其他；17.7%投向固定收益产品，包括国债、公司债等；还有1.2%的现金产品，包括、现金、隔夜存款和短久期美国国债等。