久期财经讯,中国银行股份有限公司(Bank of China Limited,简称“中国银行”,03988.HK,601988.SH,穆迪:A1 稳定;标普:A 稳定;惠誉:A 稳定)悉尼分行发行Reg S、3年期、固定利率的美元高级无抵押票据。(PRICED)
条款如下:
发行人:中国银行股份有限公司悉尼分行
发行人评级:穆迪:A1 稳定;标普:A 稳定;惠誉:A 稳定
预期发行评级:A1/A/A(穆迪/标普/惠誉)
类型:固定利率、高级无抵押票据,归属于400亿美元中期票据计划
发行规则:Reg S
发行规模:3亿美元
期限:3年期
初始指导价:T+70bps区域
最终指导价:T+33 BPS
息票率:0.75%
收益率:0.835%
发行价格:99.749
交割日:2021年9月29日(T+4)
到期日:2024年9月29日
资金用途:为《中国银行可持续发展类债券管理声明》中定义的合格绿色项目融资和/或再融资
其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
联席账簿管理人和联席牵头经办人:中国银行、法巴银行、东方汇理、汇丰银行(B&D)、工商银行(新加坡)、麦格理集团
ISIN:XS2388372273