找到替代市场摆脱对华依赖?铁矿石和东南亚真能救得了澳大利亚?

2021年06月04日 澳微帮


近期,澳大利亚智库撰文,多家媒体转载,称澳大利亚正在逐步走出“中国贸易制裁”下的困境,通过不断寻找东南亚、印太地区的替代出口国,来摆脱对中国市场的过度依赖。澳智库认为,中国对于澳大利亚的经贸影响力正在不断消失,澳大利亚可以不再受到中国经贸政策的“裹挟”,继续对华强硬并选择既定的对华路线。那么澳大利亚是否真如其智库所说已经找到替代中国的市场?这些“替代市场”能否承接中方的购买力?澳大利亚是在自欺欺人还是已经“走出困境”?

找到替代市场摆脱对华依赖?铁矿石和东南亚真能救得了澳大利亚?

一、澳大利亚的底气来自哪里?是什么给了澳大利亚认为自身可以摆脱对中国市场依赖的信心?

澳大利亚洛伊研究所在近期的研究报告中表述:由于过去一段时间收到中国贸易政策和对澳制裁的影响,澳大利亚对华出口形势急转直下,损失了110亿澳元左右的出口数额,但是随着澳大利亚出口商不断找到新的海外市场,中国的制裁措施将不会对澳大利亚继续产生效果,中方对澳大利亚的贸易影响也会逐步消失。

作为澳大利亚在五眼联盟的亲密盟友英国也通过媒体为澳大利亚进行站台,英国金融时报转载澳智库研究报告并发表评论称,澳大利亚已经与泰国、越南等东南亚国家达成经贸合作协定。澳大利亚还在积极推动印度和越南承接部分原先从澳大利亚出口到中国的商品份额,澳智库评估认为,由于印度和越南具备较大的人口数量优势,因此具备庞大的消费市场规模,如果印度和越南能够承接澳大利亚的商品出口,那么澳将不用“再看中国脸色”也可以顺利走出贸易困境。

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澳大利亚的“雄心壮志”还源自于自去年以来不断上涨的铁矿石、煤炭等大宗商品的价格。自2020年以来,铁矿石的价格多次突破历史高位,目前从澳大利亚出口的铁矿石价格最高已经达到233美元每吨,2021第一季度,仅中国就从澳大利亚进口了超过2.8亿吨的铁矿石,平均成本高达160美元每吨,为澳大利亚贡献了约450亿美元(2925亿元人民币)的巨额外汇收入。此外加之澳大利亚富藏的铝土矿和铜矿出口,澳大利亚的确赚得盆满钵满。根据数据统计,在大宗商品价格飞涨的背景下,依靠矿产出口,澳大利亚几乎冲抵了80%其他商品在中国市场损失的份额。铁矿石的这波疯狂的行情,极大提振了澳大利亚的“经贸士气”,使澳大利亚瞬间找回底气,在盲目自信的情况下认为中国市场对于澳大利亚已成过往。然而事实真的如此吗?

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二、越南、泰国和印度的消费能力如何?真的能吞下澳大利亚对华出口的巨大份额吗?

澳大利亚媒体《农场周刊》早些时候对印度、越南承接澳对华出口份额进行过分析,结果与现在澳大利亚智库评估的乐观结果大相径庭。澳媒认为,在中澳经贸关系遇冷后,澳大利亚大麦产品对华出口数额骤降70%,而印度和越南的进口需求,至多承接澳大利亚大麦出口总量的20%到30%左右。这还是在不计算印度和越南本国粮食不增产的情况下。泰国、越南的水稻产量丰富,本身的饮食习惯而言对大麦的消费需求就不大,因此泰国和越南对澳大利亚大麦的出口承接能力实际非常有限。

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此外,印度市场监管部门还认为,澳大利亚出口的农产品中,存在杂草、有毒物质等一系列影响安全的因素,基于这一背景,印度短期内大规模进口澳大利亚农产品的可能性非常之小。

更何况,现在印度仍然处于第二波疫情大规模肆虐的非常时期,制氧机、呼吸机等医疗物品和药品仍然是印度首当其冲需要进口的物资,印度当局目前并没有精力去顾及从澳大利亚大规模进口农产品的问题。

从产品的梯次结构而言,澳大利亚对华出口产品很大一部分属于红酒、牛头、龙虾等等价格高昂的产品,随着中国人民水平不断提高,对此类产品的消费能力也在不断提升,因此才能够大量承接澳大利亚的出口份额。然而,印度、越南的消费水平十分有限,尤其是印度,由于宗教和饮食习惯的原因,对于肉类的消费本身就受到限制,而且印度部分民众仍然未解决温饱的问题,澳大利亚寄希望于印度扩大对牛肉、红酒和海产品的进口,多少有些天方夜谭。

从产业结构来看,印度也是煤炭、矿产的出口大国,在煤炭的出口上,两国甚至是主要的竞争对手,需求和供给的错配,使得印度很难成为澳大利亚出口产品的替代国。

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三、铁矿石就得了澳大利亚一时,但救得了澳大利亚“一世”吗?

铁矿石不是黄金,也不是理财产品,不具备持续上涨和永久保值的能力,此轮铁矿石的周期已经接近顶端,全球铁矿石的消费需求增速也明显放缓,近期力拓、必和必拓等大型矿商下调2021下半年的产量预期,已经足以说明铁矿石供需局面在发生转变。

此外,由于对澳大利亚铁矿石的过度依赖,中国正在不断采取措施,在寻求矿源多元化的同时,提高现有钢铁冶炼的效率。

一是寻找新的矿源,以替代从澳大利亚的进口,前日中方已经获得非洲几内亚西芒杜铁矿的开发权。二是中方也在致力于铁矿石价格形成机制的改革,提高买方市场对于铁矿石的定价权和影响力,降低包括澳大利亚在内的四大矿商通过把握铁矿石的产量,而操纵铁矿石的价格杠杆。

上面的一系列措施,已经初见成效,铁矿石在国内层面的供需紧张局面得到了一定的改善。

在国际市场的层面,随着经济的复苏和疫情得到有效的控制,越来越多的矿商投入生产,在全球铁矿石消费需求预期看低的情形下,各大矿商会通过调控产量和价格来争夺市场,这会在供给层面削弱铁矿石价格的支撑。

在资本市场层面,之前在期货市场以及铁矿石相关的金融衍生品已经在高位获利了结,对于铁矿石的投机炒作行为也得到了一定程度的限制。

尽管短期内,铁矿石的价格仍有可能上下浮动,但中期来看,支持铁矿石保持高位的基本面已经不存在,铁矿石价格将逐步下行并恢复理性,澳大利亚的赖以摆脱中国市场的“铁矿石”支柱也将不复存在。摆脱中国市场,澳大利亚未免太过自信。

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