作为一名金融学子,你的前路在何方?
行业辣么多,
投行、咨询、银行、证券还有基金,
公司还分四大,国企,私企,
岗位业务有融资、外汇、理财、投资等等,
然而僧多粥少,
传统金融行业职位渐趋饱和,竞争更加激烈,
国际学生找金融全职工作更难,是不争的事实,
尽管如此,Seed 学员依然在众多求职者中脱颖而出,屡屡斩获全职金融岗位offer!凭借 John老师的资深行业经验,丰厚学识和强大人脉,踏入理财规划师行业的壁垒,一个课程给你打破!
下面是部分学生因为理财规划课程而找到全职的反馈(其余学员,Seed还在进行采访中)
金融行业新方向,助你顺利找到第一份心仪全职!
Financial Planning
理财规划师
根据政府的数据,全职Financial Planner 的周薪平均为澳元1,230,起薪点也较高,而政府也预期在2020年,该行业的职位需求将较2015年上升22%,将有约21万个职位空缺,职位缺口巨大,这也意味着,工作也好找,薪资也丰厚。
小白可以从 Paraplanner 起步,进入 Financial Planning的世界。Paraplanner 门槛较低,只要申请人有商科背景,拥有行业知识,即可申请。
那些你想知道的 Paraplanner 的 Q&A
Q1
请问Paraplanner 工作的内容是什么呢?
Abby:作为一名Paraplanner,日常工作包括为金融顾问提供书面和口头上的专业帮助,当我们准备一些文件,例如Statement of Advice,也称作理财规划方案(Financial Plans)的时候,我们需要做一些资料搜集,和客户见面,提供反馈,制定财政方案等。
Edyta (Dee):理财规划是一个繁琐的过程,从维护客户关系,到协助理财规划师的工作,资料搜集,分析数据,制作方案,书写报告等等。而我现在的工作,也包括为每位客户量身定制合适的理财规划方案。
Q2
请问Paraplanner 的一天是怎样的呢?
Nicole:我现在和其他两位成员一起工作,虽然团队不大,但非常高效。我通常会早到,喝杯咖啡,并且和其他成员聊聊天,成员们都很友善,每一天都有个愉快的开始。
Dee:通常来说,我的一天始于查看邮件,看看哪些工作需要我优先处理,或者哪些邮件和我即将开展的工作相关。
Abby:当我看完所有新邮件了,我会开始继续我之前的理财规划方案,如果我已经完成了手上的工作,那就看看我的日程表,准备接下来的客户见面,并且为新的客户搜集资料和准备他的方案。
Q3
Paraplanner 的具体工作内容是什么?
Nicole:写理财规划方案是Paraplanner的日常,这些文件通常长达15页到80页,包括客户的信息,成本,具体执行和预期收益等,同时,将理财规划师提出的方案,转换成简单易懂的文字。
Q4
Paraplanner 还有什么其他工作内容?
Dee:除了以上所说的工作内容,我们的工作还包括一些咨询和行政方面的工作。如果工作不太忙,我们会和行政方面的员工一起,管理回复一些客户的要求,不过我们通常会为客户提供专业的咨询服务。
Q5
Paraplanner的成就是什么?
Abby:成为一名Paraplanner最大的成就是,用我们的专业知识帮助客户的完成目标,在我现在的公司工作经历比较久,有了一定的经验,我可以为客户提供第一手的建议,并且为方案提出反馈,所以当我看到客户逐渐获得预期收益,那种成就感真的非常大。
Financial Planning 的行业优势
Financial Planner,中文叫做理财规划师。每个理财规划师针对个人、家庭、中小企业以及机构的理财目标,提供综合性的服务。
理财规划师要全面掌握各种金融工具以及相关法律法规,为客户提供量身定制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。
门槛低
对于很多初级职位的招聘,像是Financial Paraplanner这样的初级助理类职位,只要求申请人经过商科相关的高等教育就可以入行了,需要对金融产品和投资规划的独到见解。另外一些针对行业的资质考取可以在入行后再开始进行。
方向广
理财规划师的从业方向较广,可以是银行、投资银行、证券公司、专业第三方投资理财公司等等。
起薪高
与其他财务管理相关行业相比,理财规划师的起薪相对较高,并且随着经历日渐丰富,薪资的增长周期,比其他行业要短很多。
当前就业市场,初级理财规划师的年薪约为6万澳币起,中高级职位的收入则通常超过10万澳币。
前景好
理财规划师的薪资结构为“底薪+提成”,一旦入行,未来的发展可能性不可限量!
为了让大家对Financial Planning有更多的了解,Seed 特意携手资深理财规划师,John老师,带你走进Financial Planning的世界。
John老师将结合自身丰富的行业经历,与大家分享了Financial Planning 行业的工作内容、就业状况、职业规划等内容,为感兴趣进入Financial Planning 行业的职场新人答疑解惑。
讲座中还会特别为大家展示理财规划师的工作内容,所有展示内容都是实际案例哦,同学们还有机会亲自上机实践,体验一把Financial Planner的工作!想想都有些小激动呢!
Seed 同时也将提供相应的实习项目 ,【Financial Planning Internship Placement Program】,为大家未来就业打下基础,实习项目的具体情况也将在讲座上为大家介绍哦。
【Financial Planning 免费讲座】
时间:8月8日 星期三 6:15 pm – 7:30 pm
8月15日 星期三 6:15 pm – 7:30 pm
(两场讲座内容相同,时间请任选其一)
地点:Level 10, 356 Collins St, Melbourne
Seed Training Group
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