趣头条在美递交IPO招股书，冲刺移动内容聚合第一股,BD家族办公室涉外法律服务微信公众号文章

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美国东部时间8月17日，移动内容聚合平台趣头条（Qutoutiao Inc.）向美国证券交易委员会（SEC）首次公开递交了招股书。此次趣头条计划在纳斯达克全球市场（Nasdaq Global Market）上市，股票代码为“QTT”，主承销商为花旗、德意志银行、瑞银、招商证券。根据招股书内容显示本次趣头条拟通过ADS的形式向公众募集最多3亿美元。

趣头条成立于2016年6月，以娱乐、生活资讯为主体内容，依托于强大的智能化数据分析系统，为“下沉”市场受众提供精准的内容分发服务。趣头条对外称，其主打轻阅读和泛娱乐内容，目标瞄准了移动资讯在用户和内容上的新蓝海。猎豹大数据2018上半年中国App榜单，趣头条在全网App中排名第31位，在资讯类产品中仅次于腾讯与字节跳动，是排名第三的厂商，超过了很多传统新闻App。

趣头条所瞄准的“下沉”市场人群，工作时间少、工作压力小，有更多业余时间，但他们在娱乐内容方面的需求尚未被满足。趣头条瞄准了三四线城市的“草根”用户，以刷新闻赚零花钱的病毒式营销方式，在残酷的资讯应用流量大战中迅速突围。趣头条通过一系列活动运营及补贴鼓励用户签到、答题、阅读、连续阅读……相应的金币奖励不断驱动用户消费内容，进而养成阅读习惯。在其平台上，每阅读、分享一篇文章、发展一个“徒弟”，就能获得“金币”奖励，累计到达一定额度后，就能换算成人民币，提现到支付宝、微信账号里，从而迅速累积大量用户。

招股书显示，趣头条目前是中国第二大移动互联网内容聚合平台，仅次于今日头条。截止2018年7月，趣头条APP的累计装机量达1.54亿，趣头条月活用户达到4880万人，日活用户1710万，人均活跃时间每天55.6分钟。目前趣头条已与国内超过200家专业媒体机构达成合作，有超23万家自媒体入驻趣头条自媒体平台，为用户提供海量内容。

趣头条于2017年下半年获得成为资本、红点创投、华人文化的4200万美元A轮融资。2018年上半年完成超2亿美元B轮融资，由腾讯领投，小米及其他财务投资者跟投，整体投后估值超过18亿美元。

趣头条的营业收入方面，2017年度约为5.17亿人民币（约7810万美元）；2016年度营业收入约为5800万人民币（约880万美元），营业收入同比增长787.5%；截至2018年6月30日，趣头条营收达到约7.2亿元人民币（约合1.085亿美元），同比增长569%。目前趣头条的营收主要来自于广告。数据显示，2018年上半年广告收入为6.69亿元，占总营收比例93.2%。

趣头条在营收增长的同时，亏损也在扩大。2016年度净亏损约为1086万元人民币（约合164万美元），2017年度净亏损约为9476万元人民币（合1432万美元），截至2018年6月30日，净亏损已达约5.14亿元人民币（约合7774万美元）。亏损的原因在于运营支出扩大，2016年度趣头条运营开支为6169万元，运营总支出为6887万元，2017年度运营总支出为6.12亿元，2018年6月30日，运营总支出达到12.4亿元。

据招股书披露，公司本次募集的资金将主要用于：增加和优化发布内容，产品开发和基础技术建设，市场推广和品牌，以及潜在的收购。

从成立到赴美上市，趣头条仅用了两年时间，可以说是内容聚合产品方面的黑马。但是趣头条也面临平台内容曾被诟病太低俗的问题，并在持续强化审核机制、提高内容入选门槛的同时，也不断丰富内容维度。有消息称，在未来业务方面，趣头条在不断积累更多用户的同时，也将持续拓展更多创新服务产品，除现有的资讯及视频外，还将推出小游戏、小说、漫画等轻娱乐内容，持续丰富内容生态系统，欲成长为国民轻娱乐内容聚合平台。

B&D 团队由具有法律、财务、金融、投行和基金等背景的专业人士组成，可为拟进入美国资本市场的企业提供法律、财务梳理、审计、金融公关等全方位综合的解决方案。团队对美国上市、私募基金等资本市场领域有深刻的了解和丰富的实践经验，已帮助数十家企业进入美国资本市场，并在美国纳斯达克、纽交所，以及OTC市场等多个板块完成上市；除传统的IPO方式外，还以RTO/APO、 Self-registration、SPAC、Form-10、RegA+ Mini IPO 等方式助力企业赴美上市。同时，帮助已上市企业进行升板、转板、私有化退市、红筹回归等相关服务。所提供的服务对象不仅包括发行人，还包括保荐人、财务顾问、基金投资人、公司大股东等。

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