简单来说就是根据客户的实际情况，为客户提供适合他们并且可以帮助客户最大程度实现财务增长的金融产品。最重要的是，作为一个称职的投资理财师必须时刻站在客户的角度，做出对客户最有利的决定，一切以客户利益为首要目标。当然说是很简单啦~但做起来其中的学问，条条框框可就多咯~

上任第一天，第一次接触规规范范的投资理财建议书，第一次见到一份完完整整的客户文档，第一次认真仔细的阅读一份产品介绍书。当然，还有第一次在非常专业的环境中工作，第一次与“战友”们讨论案例，这些都让我大开眼界！原来平时看似简单的事情，背后却是无数的沉淀！小编还有很长的路要走！