今日澳财|澳新银行预测悉尼墨尔本房价或跌掉20%;澳证券与投资委员会哭穷,称无力追踪违规银行机构

2018年11月23日 澳财网




每日澳财

2018年11月23日

星期五



市场详情

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1. 股票市场


周四和周五的两个强劲交易日,不足以阻止澳大利亚股市本周小幅走低。

 

本周S&P / ASX 200指数下跌14.4点,即0.3%,至5716.2,因政治风险导致市场在防御性交易。

 

“政治风险包括英国退欧的不确定性,意大利预算案和全球经济增长前景恶化的情绪,”Saxo Capital Markets市场策略师Eleanor Creagh表示,“市场正在寻找下一个催化剂。圣诞节即将到来,看来圣诞老人在G20峰会上需要一些小帮手。”



由于基础金属价格下跌,以及铁矿石价格下跌,本周原材料股受到冲击。必和必拓集团收盘下跌2.5%至31.55澳元,力拓下跌3.2%至76.78澳元,South32下挫6.5%至3.16澳元。

 

由于美国和沙特阿拉伯的石油产量增加,导致需求减少,本周油价跌至一年多以来的最低水平。


能源类股在本周回落,由Woodside Petroleum领跌,下跌2.8%至32.10澳元。 Santos收盘下跌6.6%至5.76澳元,WorleyParsons下跌10.7%至13.33澳元,Beach Energy收于1.53澳元,下跌11.3%。

 

本周早些时候美国上市科技股遭抛售之后,澳科技股板块也随之大跌。 Wisetech股价下跌2.7%至15.99澳元,Altium下跌11%至21.26澳元,AfterpayTouch下跌12.4%至11,29澳元,Appen收盘下跌5.5%至12.27澳元,Xero收盘报37.29澳元,本周下跌11.2%。

尽管皇家委员会对金融服务行业进行第七轮质询,但各大银行收盘走高。联邦银行(CBA)上涨3.5%至71.30澳元,澳新银行(ANZ)上涨3.9%至26.34澳元,西太平洋银行(Westpac)上涨3%至26.04美元,澳大利亚国家银行(NAB)上涨3%至24.48美元。

 

本周,Trade Me集团股价上涨18.6%至5.62澳元,此前Street Talk公司透露该公司吸引了一家现金离岸买家的兴趣。 Trade Me后来宣布,全球私募股权巨头Apax Partners的报价为每股6.40新西兰元(6.01澳元),估值超过20亿澳元。

 

Mineral Resources本周收盘上涨15.6%至15.48澳元,此前该公司宣布已达成协议,以11.5亿澳元(15.8亿澳元)的价格向其电池金属巨头Albemarle出售其Wodgina锂项目一半的股份。 Albemarle将与Mineral Resources成立50-50的合资企业,拥有和运营该项目,并最终建立一座氢氧化锂工厂。



2. 外汇市场


截至澳洲东部时间下午4:00,澳元兑美元报0.7250


截至澳洲东部时间下午4:00,澳元兑人民币报5.0308



3. 大宗商品


截至澳洲东部时间下午4:00,现货黄金价格报1,228.43美元/盎司。

 

布伦特原油价格报62.04美元/桶。

 

铁矿石价格为73.49美元/吨。



财经资讯


预测楼市严重衰退,澳新银行放弃呼吁明年加息


澳新银行近日表示已经放弃呼吁澳大利亚储备银行(RBA)明年开始提高官方利率,因为市场预期,澳大利亚房地产市场的低迷将比以前任何一次都更严重、更持久。

 

“我们修改了房价预测。数据显示,悉尼和墨尔本已被降级,”澳新银行澳大利亚高级经济分析师Daniel Gradwell和Joanne Masters表示,悉尼房价的下跌是多年来最严重的。如今的价格现在比2017年6月的峰值要低9%,预计到本月底,跌幅将大于1988-91年间出现的9%,“我们现在预计悉尼和墨尔本的房价将从高峰下跌15-20%左右。”

 

虽然他们承认降级在很大程度上反映了人们对悉尼和墨尔本的预期下滑严重,但经济学家表示堪培拉、布里斯班和阿德莱德这些城市会有一些溢出。“这些城市的价格下跌并不能与悉尼和墨尔本相提并论,因为他们的下滑原因不同,对高杠杆借款人和缺乏负担能力的担忧也并不强烈。”

 

“虽然预计珀斯和达尔文市场仍然疲弱,但这是基于远离矿业繁荣的持续调整,与信贷紧缩问题无关。”

 

除了持续的信贷紧缩,额外的下行风险可能来源于负扣税率的变化以及最终高利率的到来。



澳证券与投资委员会哭穷,称无力追踪违规银行机构


澳大利亚证券与投资委员会(Australian Securities&Investments Commission)主席James Shipton表示,由于资金不足,监管机构在调查银行家和金融机构的违规行为方面陷入囧境,其工作各个方面均受到阻碍。


周四出席皇家委员会会议的James Shipton表示,政府对关键监管机构的适度融资“对保持金融体系的能力非常重要”。


此前,James Shipton曾表示,该机构与大银行和财富管理机构“合规战役”还将继续下去,因此他将对劳动党和工党施加进一步的压力,以便为监管机构提供更多资金。

 

“与全球一些同行相比,ASIC显然资源不足,” James Shipton说,他之前曾在香港监管机构工作过,香港监管机构所拥有的预算量是ASIC的一倍有余,而香港金融行业的规模只有这里的三分之一。


要彻底改善墨尔本交通,不能仅靠补救措施


预计30年才能最终完工的墨尔本郊区铁路环线

从最新民调结果来看,安德鲁带领的工党将有望赢得明天维多利亚州的大选,其中高达800亿澳元的基建计划是工党获得选民支持的一个重要原因。但是由于历届政府欠下的“交通债”太多,目前的情况还是“远水解不了近渴”。

 

《时代报》的记者Erin Stewart写道:如果你生活在墨尔本的外围郊区,那么你一定能体会到交通问题带来的挫败感。高峰时段进入高峰路段、学校接送堵塞干道、火车站停车难等等,避无可避,而公共交通更是指望不上。

 

如果你住在墨尔本郊区,交通除了不方便外,还有经济问题。维多利亚州市政协会的一项新研究发现,大墨尔本的边缘地区,如Cardinia, Casey, Hume, Melton, Whittlesea和Wyndham,劳动年龄人口的平均收入都在急剧下降。

 

在1992年,生活在这些地区的人们曾经收入高于州平均水平。截至2017年,这些地区的收入已低于平均水平21%。这些外部区域的工资增长率最低,但人口增长率最高。

 

虽然收入差距的原因繁杂,但交通是主要因素。历届州政府都没能意识到投资于交通运输,以便劳动人口能够工作或以其他方式谋生这一需求。堪培拉基础设施局的一份报告显示,有140万墨尔本人没有足够的公共交通工具。虽然今年初开始搭建的城市环线是重大进步,但该环线需30年才能建成,公共交通的问题仍然亟待解决。


必和必拓退出美国页岩油行业 时机恰到好处


全球石油巨头必和必拓近日从美国页岩油和天然气行业退出,时机完美。自从该公司向英国石油公司BP出售资产以来,全球石油价格下跌了将近30%,大大减少了近期必和必拓的股票回购和特殊股息。美国总统特朗普是油价下跌的强烈倡导者,并且为了实现他的目标而完美地“操纵”了市场。

 

2018年早些时候,特朗普曾宣布将对伊朗的石油出口实行严格禁运,油价承压上涨。为了避免油价的大幅飙升,沙特阿拉伯增加了其出产量。尽管如此,油价仍然一度飙升至每桶75美元左右;且当必和必拓就美国页岩销售进行深入谈判时,价格进一步上涨。

 

不过,随着谈判与销售完成,油价受到了打击。首先因中国和印度在不违反制裁的情况下可以继续从伊朗进口石油,沙特的额外产量使得市场供大于求;美国在2018年也大幅增加了石油产量,成为世界上最大的石油生产国,且预计该国2019年的产量将进一步上升。而美国页岩油生产商的先进生产技术,使得许多生产商可以以每桶30美元左右的成本生产石油,成本大大降低。

 

因此,在本年度尾,出现了典型的供需失衡:全球经济增长的减缓、生产大幅增长同时,需求减少。



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