腾讯音乐低调上市,发行价13美元

2018年12月12日 美股投资网


经历IPO搁置、欺诈指控这些风波,腾讯音乐可能要以相对较低的指导价上市。

美东时间11日周二,据华尔街日报消息,腾讯音乐的IPO发行价定在每ADS(美股存托股票)13美元,处于该公司预期区间13-15美元的低端。这比此前媒体提到的可能发行价14美元低。

周二稍早彭博消息称,腾讯音乐招股价介乎13至15美元之间,可能以接近中间价作为指导发售价,融资12亿美元。

Dealogic数据显示,如果发行价定为14美元,预计股权充分稀释后,腾讯音乐的总体估值将达到229亿美元。这将是阿里巴巴2014年上市以来最大规模的IPO之一。若以13美元/ADS发行,腾讯音乐估值为213亿美元,仍远高于去年12月Spotify收购腾讯音乐9%股份时该公司对应的估值:125亿美元。

腾讯音乐的IPO进程一度陷入停滞。今年10月媒体消息称,由于爆发全球性股市抛售潮,腾讯音乐将原定于10月22日当周正式挂牌交易的IPO推迟至11月份。但整个11月,腾讯音乐IPO都处于搁浅状态。

直到12月3日,腾讯音乐更新IPO招股书,预计在美东时间12月12日周三在纽交所正式挂牌上市,交易代码为“TME”,股价发行区间为13美元-15美元,拟募集资金10.66亿美元-12.3亿美元。

此次腾讯音乐计划发行4102.98万股ADS,售股股东还将发售额外4097.02万股ADS。腾讯集团作为控股股东同意认购3200万美元价值的新发行股份。目前,腾讯在TME的持股为59%,并拥有61.5%的投票权,此外太盟投资集团持股9.6%,音乐流媒体巨头Spotify持股9.6%。

但就在上市前,腾讯音乐高管还卷入了欺诈官司。

最近多家美国媒体报道称,一名中国投资人Hanwei Guo指控腾讯音乐联席总裁谢国民,称其通过“欺诈和威胁”迫使自己出售了投资2600万美元获得的中国音乐集团(CMC)及其协议控制公司海洋音乐的股份,该公司最终成为腾讯音乐的一部分。谢国民在成为腾讯音乐联席总裁之前,担任中国音乐集团的联席总裁。

Hanwei Guo要求包括谢国民在内的仲裁对象,返回他持有的对应的腾讯音乐的股权,并赔偿他的经济损失。对此,腾讯音乐向全天候科技回应称,目前未接收到任何涉案的相关法律文书,暂不予置评。

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美股分析师 meigu55

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