原油市场丨美元有惊无险逃过双重鬼门关 悲喜交加原油上演过山车好戏

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收藏文章 赞一个 已赞 2016-06-03 美国非农数据


超级交易日终于尘埃落定。欧洲央行周四(6月2日)维持三大利率不变,德拉基记者会也意外“波澜不惊”,万众期待的反转大戏并未如期上演。不过,今天的原油市场竟然成功抢戏,俨然抢走了德拉基的“风头”。OPEC闭门会议结束,但公报未提及任何产量上限,油价一度急剧下滑,但随后公布的EIA库存报告显示美国上周原油库存下滑,原油多头喜出望外,EIA公布那一刻巨量买单涌现,油价逆转跌势上演V型反转行情。此外,日内美国公布的“小非农”显示5月就业人数温和增长,上周初请人数也低于预估,显示出就业市场持续改善。今日的数据公布之后,美元指数自低位温和反弹并刷新日内高位至95.55。周五非农即将揭开帷幕,市场料将掀起巨澜。


小非农温和增长美多头露出笑容 非农将重磅来袭


数据处理公司ADP周四公布的数据显示,素有小非农之称的ADP就业报告显示,美国5月ADP就业人数增长温和增长。今天的报告暗示,经过上个月的意外放缓之后,就业市场出现了企稳回升的迹象。


作为非农就业数据的前瞻指标,今天的ADP就业人数企稳回升,或为周五(5月6日)公布的4月非农就业报告带来一定的积极影响。


有市场分析人士指出,考虑到美联储向来通过经济数据,尤其是就业状况的指标来衡量经济复苏程度,从而决定货币政策走向,就业数据的企稳回升,无疑会让增加决策者考虑升息的砝码。


根据美联储最新的货币政策会议纪要,以及美联储主席耶伦等票委,以及非票委们的言论来看,经济数据表现靓丽,不排除6月升息的可能性。


数据显示,美国5月ADP就业人数增加17.3万人,符合预期的增加17.3万人,前值修正为增加16.6万人,初值增加15.6万人。

(美国ADP就业变动走势图 来源:Zerohedge、ADP、穆迪)


数据公布之后,Moody’s Analytics Inc.首席经济学家Mark Zandi称,就业市场表现在春季较为温和,能源及制造业削减岗位。


其还指出,零售商在雇佣方面更为慎重;尽管经济有所下滑,但就业依旧表现强劲,从而带动失业率降低。


ADP就业数据公司副总裁称,就业增长似乎在2016年有所放缓;备受挑战的全球环境影响着大公司的雇佣;熟练工人劳动力市场收紧是造成就业放缓的主要因素。


此外,美国劳工部公布的数据显示,上周美国初请失业金人数意外下跌至26.7万人,市场预估为27万人。


路透社点评称,初请数据已经连续65周低于30万关口下方,为1973年以来的最长连续时间;但5月份整体的初请人数要略高于4月,其主要原因在于长达一个月的Version公司罢工事件,尽管美国整体就业市场依旧强劲,此次罢工事件仍可能将影响周五公布的非农数据。


美国劳工部定于北京时间6月3日20时30分公布5月就业报告,市场预期5月非农就业人口增长16.0万人,4月增加16.0万人。

美市盘中,美元指数自低位持续反弹并刷新日高至95.55。

(美指60分钟走势图,来源:FX168财经网)


随着美元反弹,现货黄金小幅下跌,美市盘中最低下探至1209.76美元/盎司。


(现货黄金60分钟走势图,来源:FX168财经网)


Union Bancaire Privée 股权分析师Névine Pollini表示“黄金在中期仍保持在1200美元/盎司一带盘整,那是个支撑位。短期内,我会更加谨慎,因为目前是黄金需求较低的季节,同时美联储正朝着升息的方向去。”


投资者目前正聚焦在周五发布的非农就业数据。数据强劲将会提高美联储在6月14-15日加息的预期。


Carsten Menke 分析师Julius Baer表示,人们在寻找能够确认夏季加息的证据。只要夏季加息的担忧因随之而来的宏观数据而存在的话,金市投机者就会朝多头转移。”


欧洲央行决议偏鸽派 欧元下滑但潜在前景依然积极


欧洲央行周四微幅上调了欧元区今年的经济增长和通胀预估,但维持处于负值区间的主要利率不变,并称将继续推进前所未有的刺激举措的落实。


今日在维也纳召开的理事会会议结束后,欧洲央行行长德拉基在记者会上表示,他预计在资产购买计划结束后很长一段时间,利率仍将会处于当前或更低的水平。该计划最晚将于2017年3月结束。


“欧元区的经济复苏继续受到新兴市场增长前景不佳、对资产负债表进行调整的必要性...以及落实结构性改革举措的步伐缓慢等因素的拖累,”他告诉记者。


“未来将要实施的货币政策措施预计会带来额外的刺激,这将有助于进一步改善经济增长前景与风险之间的平衡关系,”德拉基说。


多年来,欧元区通胀一直未能达到欧洲央行设定的接近2%的目标,因高失业率限制了薪资增长,高企的债务水平抑制了投资,商品和服务需求仍然疲弱,油价大幅下挫拖低了物价。


但第一季经济增长率超过所有预期,对经济的信心增强,投资意外急升,家庭消费增加,欧元区经济表现处于全球金融危机以来的最佳时期。


但德拉基的讲话措辞十分谨慎,凸显出欧元经济复苏仍然脆弱,易受风险影响。德拉基提及的一些风险因素包括,全球经济放缓和英国6月23日公投可能出现的结果等。


欧洲央行将今年欧元区经济增长预估从3月时的1.4%上调至1.6%,维持明年增长1.7%的预估不变,将2018年增长率预估从之前的1.8%下调至1.7%。


央行还将今年的通胀预估从0.1%上调至0.2%,称受助于近期油价上涨的基数效应等因素。


在被问到欧洲央行对英国可能脱欧所持立场时,德拉基称,欧洲央行做好了英国脱欧的准备,但相信留在欧盟从经济方面对英国是有利的。


欧洲央行在稍早的会议上,维持被看作是主要利率工具的银行隔夜存款利率在负0.40%不变。


维持主要再融资利率在0.00%不变,维持对银行的隔夜贷款利率在0.25%不变。


路透调查的65位分析师一致预期欧洲央行维持利率不变。欧洲央行3月将本已为负的存款利率进一步下调,并决定购买公司债,并推出了一个新的超低成本企业贷款计划。


欧洲央行试图通过购买总计1.74万亿欧元(1.94万亿美元)资产和保持负利率来提振通胀率。欧元区通胀率数月来一直处于负区间,使得该地区陷入通缩螺旋的风险上升。


欧洲央行的下一个举措是从6月8日开始购买公司债,可能初始阶段的购买规模较小,但会随着更多公司债进入市场,加大购买力度。本月底前将开始进行定向长期再融资操作(TLTRO),以零利率或负利率向银行提供资金。


德拉基称,央行已推迟决定是否给允许希腊的银行参与TLTRO。希腊目前正就其经济改革计划与国际金主进行旷日持久的磋商。


他称,将在国际金主决定希腊是否已经采纳了达成一致的改革措施后再进行讨论。


利率决议出炉之后,欧元/美元震荡下挫,日内最低触及1.1145。


(欧元/美元60分钟走势图,来源:FX168财经网)


CBA策略师Peter Dragicevich点评称,欧洲央行未能上调长期通胀预测对市场而言令人失望。鉴于油价反弹、对欧元区经济复苏的预期上升以及考虑到欧洲央行增加的货币宽松措施,这一状况尤其令人失望。欧元最初受到的影响是负面的,但潜在前景依然积极,这应当会限制回调幅度。


丹斯克银行分析师Pernille Bomholdt Henneberg在通过电邮发表的评论中写道,欧洲央行仅略微上修调和CPI增幅预期,体现略偏鸽派的立场。欧洲央行可能在9月份再次上调通胀预期,将不支持丹斯克银行认为欧洲央行将把QE项目延长到夏季以后的预期。


法国农业信贷银行分析师Valentin Marinov表示,欧元下行风险有限,因德拉基在新闻发布会上的讲话对经济增长和通胀提出了更积极的观点。最新的欧洲央行增长预期可能表明,只要通胀仍低于其2%的目标,欧洲央行将维持宽松政策直至2017年后。


EIA库存报告再次挽救原油于水火之中 油价逆转跌势呈V型反转


美国能源信息署(EIA)周四公布最新的库存数据显示,美国上周原油库存录得下滑,但降幅小于预期,汽油和精炼油库存降幅也双双大于预期。数据公布之后,油价逆转先前跌势反弹上涨。


具体数据显示,截至5月27日当周美国原油库存减少149.2万桶,预期为减少272万桶,前值为减少422.6万桶,目前库存量达到5.357亿桶,降幅0.3%。

(美国原油库存变化走势图,来源:FX168财经网)


更多数据显示,汽油库存减少149.2万桶,预期为减少70万桶,前值为增加204.3万桶。包括柴油和取暖油的精炼油库存减少125.5万桶,预期为减少70万桶,前值为减少128.4万桶;美国原油日均进口增加42.5万桶。主要原油交割地,俄克拉何马州库欣地区库存减少70.4万桶,前值为减少64.9万桶。


数据公布之后,美布两油完全抹去此前跌幅,布油突破50美元/桶关口至50.30美元/桶;美油最高升至49.47美元/桶。


(美油5分钟走势图,来源:FX168财经网)


据报道,北京时间23:00 EIA公布一刻逾12906手买单涌入,价值6亿美元买单提振美油价格瞬间拉升50美分,回升至欧佩克宣布“无产能上限”声明时价格区间。


金融博客Zerohedge点评称,今日稍早公布的美国API原油库存意外增加235万桶,但EIA原油库存下降了136.6万桶,尽管此降幅不及预期的249万桶,但库欣地区原油库和精炼油存降幅均好于预期,且精炼油是连续七周下滑,美国原油产量已经连续12周下滑至2014年9月来低位。


日内稍早,石油输出国组织(OPEC)闭门会议结束,但公报未提及任何产量上限,油价一度急剧下滑。

对于OPEC最新召开的第169届石油大会。多数分析师预计会议不会就产量达成一致意见,但关于冻产问题仍是市场关注的焦点。


OPEC大会轮值主席表示,此次会议取得成功,各方取得相互谅解。沙特石油大臣法利赫(Khalid al-Falih)表示,此次石油会议十分成功;“石油市场目前状况良好,石油市场的趋势都是积极的。”


法利赫并说:“石油市场正在朝正确的方向发展;相信油价将继续反弹。”

OPEC在会后声明中表态称:OPEC承诺致力于稳定油市。伊朗油长也指出,市场趋势良好,未收到任何国家发出的想要增产的信号。


此次会议的另一重大事件是委任尼日利亚的巴尔金都(Barkindo)为新的秘书长。据悉,巴尔金都将从8月开始担任秘书长,任期3年;巴尔金都的任命将从8月1日起生效。


OPEC发言人还称,OPEC批准加蓬成员国资格。发言人还称,OPEC重申稳定油市的决心。


OPEC声明并称,下次会议将在11月30日在维也纳举行,“减产”这一核心议题仍将是未来一段时间市场人士无法舍弃的焦点。

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