史上最大IPO可能被这家小投资银行抢到

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收藏文章 赞一个 已赞 2016-04-21 美股投资网



没有营销资料、没有官方网站、甚至连办公室电话都没有,员工也只有区区20人……然而,就是这样一家“迷你”投行,在土豪沙特客户眼中却能和华尔街巨人摩根大通媲美。


这家纽约投行的名气比摩根大通不知道低到哪里去了——M. Klein & Co. 。要知道,摩根大通去年的投行营收雄踞业内前列。但低调的小投行M. Klein & Co.却为全球最“壕”的客户提供着服务——它是沙特国家石油公司沙特阿美(Saudi Aramco)的IPO顾问咨询公司


彭博社19日根据知情人消息作了上述报道。M. Klein & Co. 主要为沙特提供战略咨询服务。同时为这宗IPO提供顾问服务的正是美国资产规模最大的银行摩根大通,他们负责准备沙特阿美的IPO部分事宜,也有可能负责股票承销。


沙特副王储Mohammed bin Salman正忙于推动沙特阿美最早于2017年在本国上市。这是沙特前所未有的经济发展方针的一部分。一旦成功IPO,则这家公司将成为全世界市值最为庞大的上市公司,或达万亿美元。目前,全球市值最大上市公司的宝座由谷歌和苹果轮番争抢,均不及6000亿美元。


Mohammed bin Salman还曾表示,沙特阿美近5%的股份将出售,其余将被并入新的主权财富基金——沙特公共投资基金(Public Investment Fund)。这个基金正是华尔街见闻此前提到的,沙特准备成立的规模高达2万亿美元的巨型基金。


雄心勃勃的沙特政府为何选中了M. Klein & Co. ?事实上,这家精品投行的创始人Michael Klein来头不小。现年52岁的他之前是一位明星级交易专家,在华尔街并购交易领域中是个呼风唤雨的重磅角色。他曾在花旗银行供职长达20多年,一度做到花旗全球银行业务CEO。


Michael Klein于2008年离开了花旗,通过签署竞业协议获得了2500万美元。之后几年,他以独立顾问的身份参与了巴克莱对雷曼兄弟资产的收购交易。

2012年,Michael Klein单枪匹马创建了M. Klein & Co.。该公司成立之后迅速崛起,公司规模在过去20个月悄然翻了三倍,雇员数量在今年1月增加至20人,业务已经延伸到了英国和中国。

Michael Klein今年1月接受路透社采访时透露,他已经挖到了摩根士丹利消费和零售投行全球负责人Mike Eck作为公司高级顾问。此外,美国前财长萨默斯(Larry Summers)也在为他的公司效力。

沙特阿美只是M. Klein & Co.公司的最新客户。这家精品投行还是陶氏化学公司(Dow Chemical)和杜邦公司(E.I.DuPont de Nemours&Co.)去年12月价值1300亿美元并购交易的首席顾问。这是有史以来规模最大的一桩化工企业合并交易。

另据熟知内情的消息人士透露,在嘉能可2012年与斯特拉塔公司(Xstrata Plc)之间规模达410亿美元的合并交易中,Michael Klein也曾扮演过中间人的角色。


此外,M. Klein & Co.还担任着美国IHS收购伦敦金融数据供应商Markit公司的首席财务顾问之一,另一家顾问公司是华尔街老牌投行高盛。摩根大通则为Markit的财务顾问。


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