近200亿美元,4月中资海外并购再创宗数新高

2016年05月13日 TheHouseClub美房帮



历史数据对比:中资海外并购交易“二连阳”


根据监测,按交易宗数统计,2016年4月中资海外并购共有85宗,继上月再次刷新历史高度,环比增长7.59%,较2015年4月同比增长157.58%;按交易金额统计,2016年4月的交易中有57宗披露了金额,总计约195.53亿美元,较2015年4月同比增长296.68%,较2016年3月环比减少37.68%。并且,在往月统计的交易中,有15宗在2016年4月份有了新的进展。




交易状态:确定的交易占比近七成


根据晨哨网研究部的统计数据,2016年4月,无论按交易宗数还是交易金额衡量,中资海外并购确定的交易(指签约和交割状态)主导了整个市场,宗数占比约67.06%,金额占比约67.01%。同时,2016年4月,中资海外并购交易处于宣布状态的共有20宗,其中10宗披露了金额,共计约35.60亿美元;处于意向和传闻状态的共8宗,其中4宗披露了金额,合计约28.90亿美元。




交易类型:股权并购主导市场


根据晨哨网研究部的统计数据,2016年4月,股权交易一如既往地主导了月度中资海外并购交易。全85宗交易中,有68宗为股权交易,占月度交易总数的80%,其中47宗披露了金额,共计约155.52亿美元,站月度披露总金额的79.54%。剩下的17宗交易,有12宗为资产交易类型,披露金额共计38.84亿美元;有5宗为中概股私有化类型,披露金额共计约1.16亿美元。




标的所在行业:TMT行业回归榜首


根据晨哨网研究部的统计数据,2016年4月,按交易宗数划分,中资海外并购标的所在行业的前三位是TMT、不动产和其他制造业,交易宗数依次为18宗、10宗和9宗,三甲合计占月度交易宗数的43.53%;按披露金额划分,中资海外并购标的所在行业的前三位分别是TMT、金融和能源\矿产行业,披露金额依次为46.99亿美元、41.40亿美元和35.88亿美元,三甲合计占月度披露总金额的63.56%。




标的所在地区:美国遥居首位


据晨哨网研究部的数据统计,2016年4月,中资海外并购的标的涉及27个国家。按照交易宗数来排序,美国一枝独秀排在首位,共计20宗,占本月中资海外并购交易总宗数的23.53%。继美国之后,英国和德国组成第二梯队,分别拥有8宗和6宗交易,其他单个国家交易宗数均不超过5宗。按照披露金额来看,美国依旧是排行榜首位,总交易金额约85.62亿美元,占本月中资海外并购交易披露总金额的43.79%。新加坡和加拿大别位列二、三位,合计交易金额约40.25亿美元,占本月中资海外并购交易披露总金额的20.59%。


 


投资方属性:非国企主导市场


根据晨哨网研究部的数据统计,2016年4月,中资非国企共发起了62宗海外并购交易,占月度总交易的72.94%,其中48宗披露了金额,涉及约139.30亿美元,占月度披露总金额的71.24%;而中资国企共发起了23宗海外并购交易,占月度总交易的27.06%,其中9宗披露了金额,共计约56.23亿美元,占月度披露总金额的28.76%。故,非国企主导了4月份的中资海外并购交易。




投资方上市情况:上市公司交易多,非上市公司单宗交易投入大


根据晨哨王研究部的数据统计,2016年4月,全85宗中资海外并购交易中,有58宗的发起者是上市公司,占月度总交易数的68.24%,其中41宗披露了金额,共计约99.91亿美元;非上市公司发起了27宗海外并购交易,占月度总交易数的31.76%,其中16宗披露了金额,共计约95.61亿美元。可以发现,虽然上市公司参与的交易数量远远高于非上市公司,但在单宗交易的金额投入上,非上市公司高于上市公司。


 


投资方所在省市:北京、香港企业交易多,上海企业投入大


根据晨哨网研究部的数据统计,2016年4月,按交易宗数衡量,北京、香港和浙江是中资海外并购发源地月度前三,交易宗数依次为18宗、18宗和13宗,月度宗数占比分别为21.18%、21.18%和15.29%;按披露金额衡量,上海、广东和北京位列月度海外并购前三发源地,披露金额依次为50.04亿美元、29.05亿美元和24.06亿美元,月度金额占比分别为25.59%、14.86%和12.30%。


 


中国大买手项目数据:TMT、制造业、医疗\健康项目多


根据晨哨网研究部监测,2016年4月通过中国大买手发布的新增活跃项目主要集中在TMT、其他制造业和医疗\健康领域,三个行业的项目数量占月度项目总数的49%。


同时,2016年4月通过中国大买手发布的活跃项目中,来自英国、德国和美国的项目居多,三地的项目数量占月度项目总数的42%。


 


中国大买手需求数据:医疗\健康、制造业、TMT需求旺盛


根据晨哨网研究部监测,2016年4月通过中国大买手发布的新增活跃需求主要集中在医疗\健康、其他制造业和TMT领域,三个行业的项目数量占月度项目总数的46%。月度需求所在行业和发布项目所在行业匹配度吻合。


并且,对已披露需求目的进行统计后发现,2016年4月通过中国大买手发布的需求主要有7个目的,其中主要目的占比情况有,技术升级占据38%的份额,市场开发和资产获得分别占据17%。



                    

本文由资深地产经纪Savannah 朱提供,内容及图片转载自晨哨网。


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