又一互联网券商将于本月下旬登陆纳斯达克

2019年03月14日 BD家族办公室涉外法律服务


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美国东部时间2019年3月11日, 老虎证券(UP FINTECH HOLDING LIMITED)向美国证券交易委员会(SEC)更新了招股书,公司将以每股5美元至7美元的价格发行1300万股美国存托股票(ADS),最高拟融资9100万美元。老虎证券于本周开展全球路演及认购,预计3月20日在纳斯达克全球精选板块挂牌,股票代码为TIGR。老虎证券是继富途证券之后赴美上市的互联网券商第二股


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专注服务全球华人的互联网券商


老虎证券成立于2014年,自主研发交易平台Tiger Trade后高速发展,累计交易规模在三年内突破10000亿元人民币。在专注于全球华人投资者的互联网券商中,老虎证券冲击万亿交易规模用时最短。


收入翻倍,但尚未盈利


老虎证券2018年总收入为3356万美元,同比增长98%。2016-2017年收入分别为547.6万美元、1694.9万美元。2016年到2018年,营业收入年复合增长148%。经非GAAP调整后,老虎证券2016年、2017年净亏损分别为1081.1万美元、792.7万美元。2018年净亏损4429.4.9万美元。



老虎证券目前已取得美国、新西兰、澳大利亚的券商牌照。Tiger Trade可提供美股、港股、A股(沪港通/深港通)等全球主要市场的股票交易下单与执行,以及保证金融资、资产管理、量化交易API、账户管理、投资者教育、社区讨论等服务。从美股交易量来看,老虎证券是最大的专注服务全球华人投资者的互联网券商,其2017年在该细分市场的份额约为58.4%。



产品技术驱动,小米、盈透证券为重要股东


老虎证券作为一家技术驱动的互联网券商,拥有强大的产品创新和快速迭代能力,从底层技术到应用,全为自主研发,每两周更新迭代一个版本。其市场数据覆盖百万标的,处理速度达到数十万笔/秒。



老虎证券每年花费千万重金从全球各个交易所如纽交所、纳斯达克、港交所等购买行情以及数据,并且将这些数据向用户免费提供。

 

强大的研发和产品迭代能力确保老虎证券能够满足客户不断变化的需求,迅速抓住新机遇。



小米持有老虎证券14.1%的股份,美国最大的互联网券商盈透证券作为机构股东占股7.7%。双方均有意向在此次IPO中增持。盈透证券不仅是老虎证券的主要股东和合作伙伴,同时还为老虎证券开拓国际市场提供支持,包括行业认知、法律合规事宜以及风险管理等方面的支持。


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B&D 团队由具有法律、财务、金融、投行和基金等背景的专业人士组成,可为拟进入美国资本市场的企业提供法律、财务梳理、审计、金融公关等全方位综合的解决方案。团队对美国上市、私募基金等资本市场领域有深刻的了解和丰富的实践经验,已帮助数十家企业进入美国资本市场,并在美国纳斯达克、纽交所,以及OTC市场等多个板块完成上市;除传统的IPO方式外,还以RTO/APO、 Self-registration、SPAC、Form-10、RegA+ Mini IPO 等方式助力企业赴美上市。同时,帮助已上市企业进行升板、转板、私有化退市、红筹回归等相关服务。所提供的服务对象不仅包括发行人,还包括保荐人、财务顾问、基金投资人、公司大股东等。


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