合众赴美上市，或将成为2019年中概美股互金平台第一股,BD家族办公室涉外法律服务微信公众号文章

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2019年1月11日（美国时间），合众国际集团公司（Hezhong International （Holding）Ltd，以下简称“合众”）向美国证券交易委员会首次公开递交了招股书。根据招股书显示，合众申请在纳斯达克交易所挂牌上市，股票代码为“HZ”，或将成为今年第一个在美上市的中国互联网金融平台。

金融科技的加速发展激发了互联网金融的活力。合众为借款人提供了快速的信贷审批和透明的交易流程，投资人也得到了具有吸引力的回报。截至6月30日的2018财年，合众总营收3439.9万美元，比2017财年增长3312.9%；净利润426.6万美元，而2017年同期是亏损84.3万美元。

数据来源：合众招股说明书

2019年1月份已有两家互联网金融公司提交了IPO申请，分别是“51公积金管家”和“合众”。截止目前，从2018年以来在海外及香港上市或提交招股书的互联网金融平台就高达13家包括51信用卡、微贷网、小赢科技等，其中美股8家，港股5家，远超2017年互联网金融上市潮中7家平台上市的记录。

纵观2018年，互联网金融行业在这一年里发展得不顺利，年初《关于规范整顿“现金贷”业务的通知》新规落地，各平台增长放缓，资产质量恶化；6、7月份更是进入集中爆发期，约60%的平台在此次爆雷潮中倒下。如此逆境之下，互联网金融平台的上市热情不减反增。

相比国内资本市场，为何海外资本市场特别是美国资本市场会如此受互联网金融企业的青睐，吸引着众多中国互联网金融公司纷纷远赴海外寻谋求上市？原因如下：

★ 提高品牌认知度和公信力

美国市场相比于国内市场更加认可互联网企业，互联网机构去美国上市往往能够获得更高的知名度和更高的估值，有利于帮助股东和早期投资者实现盈利。

★ 美国资本市场开放度极高，进出机制健全

美国资本市场有完善的注册制，退市机制以及做空机制。国内A股市场尚未完备其退出机制，有进无出，加上审核机制越来越严格，使很多互联网金融平台未必能达到上市门槛。

★ 美国资本市场对企业的盈利要求较低

比如纳斯达克对于企业的盈利要求较低，甚至不少亏损的公司都可以实现上市。

★ 为企业获取多种融资渠道

美国是全球最大的资本市场、全球投资的风向标，拥有最多的投资者，为来自世界各地优质公司提供源源不断的资金支持，且积极资助美国海外的成长型公司。

★ 通过上市谋求合规筹码

互联网金融中部分网贷机构，在合规检查即将落地的关键时期上市，以及存在行业清退的监管压力下，上市也增加了合规备案通过的更多筹码。

虽然2018年互联网金融上市小高潮是在一片“暴雷潮”汹涌的背景下诞生，但是无论对行业还是公司自身发展或是投资者而言，IPO都是一枚有效的强心针。

B&D 团队由具有法律、财务、金融、投行和基金等背景的专业人士组成，可为拟进入美国资本市场的企业提供法律、财务梳理、审计、金融公关等全方位综合的解决方案。团队对美国上市、私募基金等资本市场领域有深刻的了解和丰富的实践经验，已帮助数十家企业进入美国资本市场，并在美国纳斯达克、纽交所，以及OTC市场等多个板块完成上市；除传统的IPO方式外，还以RTO/APO、 Self-registration、SPAC、Form-10、RegA+ Mini IPO 等方式助力企业赴美上市。同时，帮助已上市企业进行升板、转板、私有化退市、红筹回归等相关服务。所提供的服务对象不仅包括发行人，还包括保荐人、财务顾问、基金投资人、公司大股东等。

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