中国对澳洲红酒需求强劲,2018中澳红酒市场迎来变局

2018年01月23日 澳财网


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从2018年1月1日起,中澳自贸协定迎来第四轮降税,其中,冻羊肉将降低1.3%的关税,葡萄酒将降低2.8%的关税,冻牛肉将降低1.2%的关税。这意味着,澳大利亚鲍鱼、瓶装葡萄酒、牛羊肉、护肤品等进口商品的价格将更加亲民。

 

据介绍,2015年12月20日中澳自贸协定正式生效。根据中澳自贸协定,货物贸易领域中国96.8%的税目将实现自由化,且均采用线性降税这一简单直接的降税方式,5年内完成降税的税目比例为95%,剩余产品降税过渡期最长不超过15年。

 

中澳自贸协定实施两年多来,我国出口至澳大利亚的签证产品主要涉及钢铁制品、铝制品、石材、电气设备、纺织服装、皮革制品、木制家具、塑料制品等,大部分可以享受零关税优惠;来自澳大利亚的受惠货物主要有农副产品、铁矿砂等产品。

 

2018年1月1日起,中澳自贸协定迎来第四轮降税,其中就包括鲍鱼、瓶装葡萄酒、牛羊肉、护肤品等澳大利亚热门特色商品。

 

去年,葡萄种植业产值悄然飙升,成为澳大利亚具有最高价值的园艺产业。

 

据近日一项预测显示,今年澳大利亚葡萄种植业的产值将超过6亿澳元,同时出口额超4亿澳元。而葡萄种植业的繁荣离不开来自中国需求的推动。

 

近年来,来自中国的葡萄酒需求热潮席卷而来,提振了澳大利亚葡萄出口贸易。



据最新数据,2017年,澳大利亚出口中国大陆的葡萄酒增长了63%,达到创记录的8.48亿。但是,澳大利亚三大主要出口国,即美国、英国和加拿大的酒类出口总值均录得小幅下滑。

 

澳大利亚葡萄酒协会(Wine Australia)周二公布的数据显示,2017年澳大利亚葡萄酒出口总值增长了15%,达到25.6亿澳元。值得一提的是,澳交所上市公司富邑葡萄酒集团(Treasury Wine Estates,简称TWE)对中国市场的出口量激增,旗下葡萄酒品牌,奔富 (Penfolds)和沃尔夫-布拉斯(Wolf Blass)增长尤为强劲。

 

全澳范围内估计有2000家酒庄,中国市场占整个澳大利亚葡萄酒出口的1/3。澳大利亚葡萄酒协会首席执行官Andreas Clark表示,过去10年,出口中国大陆市场的澳大利亚葡萄酒出现显著增长。随着2015年《中澳自贸协定》的签署,增长势头有望进一步持续。

 

据其透露,澳大利亚出口中国大陆的所有葡萄酒产品均录得明显上涨,无论是入门级的葡萄酒还是顶级的优质葡萄酒。



除中国大陆市场外,过去一年,澳大利亚出口至中国香港地区的葡萄酒总值增长了7%,达到1.18亿澳元。其中,沃尔夫-布拉斯(Wolf Blass)是中国香港市场最受欢迎的澳大利亚葡萄酒品牌。

 

与中国大陆和香港市场录得显著增长不同,澳大利亚葡萄酒出口的三大传统市场,即美国、英国和加拿大均录得小幅下滑。其中,美国市场下滑了2%,达到4.49亿澳元;英国市场也下滑了2%,录得3.48亿澳元;加拿大市场下滑了3%,达到1.87亿澳元。

 

就美国市场而言,虽然葡萄酒出口总值录得小幅下滑,但是同期高价酒却录得持续增长。据统计,美国市场售价超过14美元的葡萄酒销量增加了8%。对于加拿大市场,澳大利亚联邦政府已就“贸易保护主义”向世界贸易组织(WTO)进行投诉。英国市场下滑主要受英国脱欧影响。

 

整体而言,2017年澳大利亚葡萄酒出口总值增长了15%,创2004年以来的最高水平。其中,西拉(Shiraz)是第一大出口品种,销售额增长了18%,达6.01亿澳元。




另外,2017年8月一瓶奔富葛兰许葡萄酒(Penfolds Grange Hermitage)的拍卖价高达5.175万澳元,这是澳洲葡萄酒有史以来的最高拍卖价,该国葡萄酒业正努力甩掉廉价葡萄酒生产国的形象。

 

这瓶1951年份酒是首批葛兰许葡萄酒,它由奔富酒庄首位酿酒师马克思•舒伯特(Max Schubert)酿制。在7月25日的葡萄酒拍卖会上,墨尔本的古董酒拍卖行MW Wines将其卖给了一位私人藏家,拍卖会总共拍得创纪录的100万澳元(约79万美元)。

 

澳大利亚如今出品众多国际水准的高端葡萄酒。随着国际市场、尤其是亚洲市场的不断开拓,其知名度与国际买家的兴趣也与日俱增。澳大利亚如今是全球第五大葡萄酒出品国(紧随法国、意大利、西班牙以及智利之后)。

 

而目前,在中国红酒市场,一方面,洋葡萄酒疯狂涌入,正值双方攻守交错的关键时期。眼下,中国已成为全球各种势力争夺最激烈的战场,以张裕为代表的本土企业均感受到了压力。

 

自从加入WTO后,洋葡萄酒不断涌入,在中国市场的份额不断攀升。当下,对中国市场冲击最大的正是来自澳大利亚的葡萄酒。

 

一直以来,对华葡萄酒出口法国第一、澳大利亚第二。可从2017年10月开始,澳大利亚以6960万美元进口额反超法国。有专家预计,按照中澳自贸区政策规定,2018年葡萄酒贸易关税进一步降低、直至2019年1月1日降为零关税,从澳洲涌入的这股势力将持续猛增。

 

洋葡萄酒与本土企业的交锋,本质上是对市场的争夺。谁能满足更多消费者的个性化需求,谁就能占领更多的市场。  



近两年伴随行业消费升级,进口葡萄酒品牌大量涌入中国市场实现持续性快速增长,国产葡萄酒在强压之下进入调整期。在酒水消费趋于年轻化、时尚化、多元化的背景下,势头正猛的进口葡萄酒吸引越来越多的经销商入局谋利。

 

值得一提的是,进口葡萄酒除带来丰厚的红利外,随之引发的品牌“擦边球”、注册空壳企业、国内灌装勾兑、低档酒冒充高档酒等进口酒乱象问题也愈加凸显。

 

业内人士对此指出,以次充好、以虚假价格为销售噱头属违法行为,从消费者角度而言,购买到劣质产品可依法追究商家的民事责任;从市场角度来看,进口葡萄酒市场乱象丛生,不仅对真的进口葡萄酒品牌形成伤害,还对市场秩序形成干扰,进口葡萄酒市场亟待调整。

 

据悉,虽然进口葡萄酒增长势头不减,但整体的规模有限。尽管进口葡萄酒总量持续攀升,但国产葡萄酒仍占据大部分市场份额。在未来五年中,进口葡萄酒的市场份额不会高于40%。

 

可见,进口葡萄酒市场本身规模不是很大,乱象问题如果不能得到遏制,或将会对市场和品牌造成重创。



资料显示,早在2012年时,在仿造拉菲、山寨拉菲泛滥的背景下,拉菲期酒价格跌幅曾高达30%-50%。而奔富也因涉及多起假酒新闻,企业声誉受到伤害,品牌的消费信任度遇考。

 

从市场角度来看,进口葡萄酒市场乱象丛生,不仅对真的进口葡萄酒品牌形成伤害,还对市场秩序形成干扰,进口葡萄酒市场亟待调整。从消费者角度而言,以次充好、以虚假价格为销售噱头属违法行为,消费者购买到劣质产品可依法追究商家的民事责任。

 

此外,中国消费者还应该选择专卖店、正规商超等渠道购买进口葡萄酒产品,提高对产品的防伪认知,以规避因购买到虚假劣质产品而受害。

 

行业消费升级带动进口葡萄酒市场扩容,市场承压下的国产葡萄酒既在调整期又在转型期。大部分国产葡萄酒企业选择通过海外投资“借船出海”,以增加消费者对品牌的认知度和信任感。

 

2018年1月18日,中国最大的葡萄酒商——张裕并购澳大利亚歌浓酒庄正式完成了交割,这是张裕本轮全球布局落下的最后一粒棋子。根据张裕A(000869)的公告,2017年12月11日,张裕以2060.5万澳元的价格现金收购澳大利亚歌浓酒庄80%股权。“这是迄今为止张裕并购的最具品牌影响力的海外资产。

 

但国产葡萄酒在布局海外业务的过程中仍需要注意风险防范,例如,业务融合中的西方文化差异、国外种植环境变化及突发事件等。目前国产葡萄酒主要在中低端价格带,中高端产品也正逐渐成为带动业绩增长的有效引擎,高端产品有效需求开始缓慢复苏。但随着进口葡萄酒的平均单价出现下移,在之后的发展中,正在转型中的国产葡萄酒或将面临更大的竞争压力。


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