投资观察 | 2018年,给你家主子们花了多少钱?

2018年12月14日 澳财网





作者:Eva Zhuang 庄熠

博满金资投资经理

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随着人均收入的提高,消费升级的凸显,猫猫狗狗绝对不再是每天钻在桌子下面吃剩饭的宠物,而是这一代人生命中不可或缺的毛孩子。




在一线城市为了梦想和生计奔波的年轻人,疲于建立新的社交关系,又有强烈的情感需求,进一步推动养宠成为了主流新风向。清晨傍晚遛狗的不再全是退休员工,“90后空巢老人”已经成为了“猫奴”“狗奴”的主力军;社交媒体上,疯狂被点赞转发的帖子也不只是段子和八卦,更是来自于花样晒宠的猫妈狗爸们。


宏观来看,2017年,中国宠物市场规模达到了1340亿元,预计将保持年均30.9%的高速发展至2020年。实际上,在单身人口比例上升、生育率下降的社会趋势中,宠物行业高速增长已经成为了消费板块的共识。在宠物拥有率高达65%的美国,以及62%的澳洲,宠物消费品行业的增速仍保持在5%以上,增速均为当地GDP增速的2倍以上


澳洲宠物消费品行业


澳洲是一个极其热爱动物的国家。其宠物数量全球居首,宠物圈养率高达62%。其中,狗的圈养率为38%,宠物狗数量达到480万只。



相比其他国家,澳洲的宠物处于相对较高的社会地位——有人戏称说,澳洲社会地位的排序是这样的:小孩>女人>狗>男人。如果你想认养一只宠物,工作人员会先去审核你的居住环境是否适宜;如果审核不通过,就意味着这只萌宠接下来可能将会去到比你生活环境更好的地方。难怪总有人自嘲说,人不如狗啊。


这个排名同时也从一定程度上反映出了他们在零售市场中的价值贡献潜力。Ins、Facebook以及所有社交软件上,照片、小视频,萌宠相关的内容往往能够带来不错的点赞数和评论数,因此成为了商家青睐的精准软宣传渠道。


猫妈狗爸们争相为它们购买最好的食物、出挑的衣服和其他配饰。澳洲整体宠物行业每年有高达60亿澳元的收入,包括宠物食物,宠物看护,宠物日用品等消费;行业增长率保持每年9.3%。


仅从圈养比例最高的宠物狗来看,澳洲平均每年消费支出超过36亿澳元。宠物粮食总支出为18亿澳元,包装狗粮占其中的61%。家制狗粮数额未计算在内,据估计是包装狗粮的两倍。


细分行业及投资机遇

宠物食品



平均而言,人们在宠物食品上的消费达到了宠物总花费的30%以上。以生产量级来看,主要生产商仍以全球巨头为主。玛氏占到了市场份额的39.8%(品牌包括Pedigree, Royal Canin等),占到了绝对的主导地位。VIP Topco位居第二,市场份额达到了25.8%(品牌包括VIP Petfoods, Ivory Coat)。雀巢以15.2%的份额占到了第三位。


然而,在消费端来看,巨头产品似乎受欢迎程度有限。包括兽医、饲养与驯养人在内的专业人士均会建议,尽量不要向宠物投喂廉价超市产品,因该类商品粮中添加了大量的诱食剂、防腐剂、凝便剂等食品添加剂。


爱宠人士也用实际行动响应了宠物专家的建议,高端宠物食品的销售总值达到了整体行业的44%。与此同时,许多家庭也开始力所能及地亲自为宠物下厨,杜绝食品添加剂对宠物身体健康的伤害。


与此同时,如近期备受关注的澳洲宠物食品新星Frontier Pets,也是杜绝食品添加剂的先行者。该品牌使用冻干技术,将纯有机、无污染的健康食材进行科学的营养配比,为萌宠提供高质量的食物,并以一年近10倍的销售增速成功从“初创”转型为“网红”品牌。



每一个高速增长行业的背后,必定有嗅觉灵敏的资本追逐。而澳洲以热爱动物著称,消费品以“纯天然、无污染”为主要卖点,更是受到许多关注。


2017年11月30日,新希望集团作为第一大股东,联合厚生投资、新加坡主权投资公司淡马锡、中投海外直接投资有限责任公司、启承资本等投资者,以10亿澳元对澳洲宠物食品公司Real Pet Food Company(真诚爱宠公司)的收购。


“真诚爱宠”作为澳大利亚本土最大、澳新市场第二大的宠物食品企业,一直稳健地立足本土并积极拓展国际市场,公司旗下拥有丰富的宠物食品品牌组合,在近两年的发展中专注于向消费者提供高端、优质的宠物食品,尤其在宠物冰鲜粮和天然粮领域,已经成为了全球最大的宠物冰鲜粮生产商。


而更深层的原因,是当前中国宠物食品零售市场潜力巨大,是整个消费品市场中增长最快的板块之一。数据显示,目前中国宠物食品零售市场约70亿元,到2022年可以达到330亿元,有近4倍的增长空间。



除此之外,澳洲还有许多精品宠物粮公司在细分领域中崭露头角,受到了全球消费与资本巨头的关注。我们预计,与A2、贝拉米等奶粉品牌在几年中爆红类似,宠物食品也会通过澳洲人精心研发和推广,为“毛孩子”们带来更好的生活质量,为投资人带来优良的回报。


可穿戴设备



非常有趣的,虽然用在人身上的智能穿戴设备行业发展趋缓,但随着宠物主人对宠物健康、保健和安全意识的不断增强,宠物可穿戴设备市场愈显繁荣。


从消费逻辑来看,可穿戴设备的单品价格不高,而消费频率较低。因此,将用户需求与数据分析作为切入口,对接相关服务商或中立的服务平台,垂直服务将是这个细分行业中更好的商业模式。


常见的可穿戴设备应用包括健康监测、位置监控、宠物社交、宠物沟通等场景。健康监测方向无论从最终服务质量,还是从可获得利润率来看,都更胜一筹。


如位于墨尔本的PetPace,其推出的可穿戴设备上设置有传感器,可以监测宠物的体温,脉搏,呼吸频率等生理体征,这些生理特征不定时发送给主人们,主人们可以在移动设备的应用上查看心爱宠物的生理状态。


当这些体征不正常时,应用就可以通过短信、电邮或推送提醒的方式通知主人和宠物医生,让宠物医生在短时间内对宠物的身体情况有一个非常全面的了解,帮助主人全方面掌握宠物的健康状态。



在该行业中,资本运作也相对比较活跃。2016年初,Mars 玛氏就以1亿美金的价格收购了“宠物界的Fitbit” Whistle。Whistle 就像传统项圈一样佩戴,它可以准确记录狗狗的休息时间、玩耍时间、饮食量以及反常行为等信息。如果你是个上班族,通过查看 Whistle 手机端的 APP 就能对狗狗在家一天的活动了如指掌。


宠物看护与服务



拥有宠物的人越来越多,宠物代看护的需求市场也越来越大。2017年初,就有美国最大的两家宠物寄养公司(Rover和DogVacy)合并,进军千亿级的宠物服务市场。


在澳洲,也有这样的平台专门为铲屎官们提供遛狗、宠物看管等服务。以Madpaws为例,曾以澳洲航空公司(Qantas,简称澳航)为领投企业,在2017年底完成了A轮融资。


澳航将Mad Paws整合到了自己的航班预定网站里,宠物可以在铲屎官出行的期间得到照顾,另外客户也可以将自己的航空公司积分用于支付Mad Paws的服务。据悉,该平台已经拥有1.5万个认证看护人员和遛狗人员,并为澳大利亚的30多万只宠物提供了服务。


宠物是什么?

就是在你家骗吃骗喝一辈子,

走了还骗眼泪的家伙


这是抖音上非常流行的一段背景配音。下面总是有人评论,是这样啊,所以它们还在身边的时候,一定要对这一生只为你一人忠心的小生命好。


无论是通过投资帮助优质宠物服务类企业加速发展,或是通过消费成为爱宠大军中的一员。宠物经济的火热,或许才刚刚开始。




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